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Associando um prospect à cliente, toda vez que for realizar busca do prospect associado, o sistema trará o registro do cliente. | Associando um prospect à cliente, toda vez que for realizar busca do prospect associado, o sistema trará o registro do cliente. | ||
| - | 1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no Ãcone ; | + | '''1.''' Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em '''Recepção''' e '''Relacionamento/Perfil''' ou clique no Ãcone ; |
| - | Ou através da Agenda pelo Ãcone ; | + | Ou através da '''Agenda''' pelo Ãcone ; |
| - | 2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Telefone para consultar prospect. Clique Pesquisar; | + | '''2.''' Na janela ''Cliente/Prospects'', digite o '''Nome''' completo e '''Telefone''' para consultar prospect. Clique '''Pesquisar'''; |
| - | Nota: | + | '''Nota:''' |
| + | * <p align="justify">Os campos ''CPF/CNPJ'', ''Empresa'', ''Chassi'', ''Placa'', ''Código do Cliente no DMS'' e ''Código de Ordem de Serviço no DMS'' também são campos utilizados como filtro para pesquisa de cliente.</p> | ||
| - | 3. Selecione o prospect e em seguida clique Promover Cliente ; | + | '''3.''' Selecione o prospect e em seguida clique '''Promover Cliente''' ; |
| - | 4. Aparecerá à janela Cadastro Cliente selecione Tipo e digite o CPF/CNPJ do prospect e clique Salvar; | + | '''4.''' Aparecerá à janela ''Cadastro Cliente'' selecione '''Tipo''' e digite o '''CPF/CNPJ''' do prospect e clique '''Salvar'''; |
| - | 5. Na janela Promover Prospect a Cliente - Inclusão, clique Associar ; | + | '''5.''' Na janela ''Promover Prospect a Cliente - Inclusão'', clique '''Associar''' ; |
| - | 6. O sistema realiza a Busca de Clientes trazendo outros registros do mesmo cliente. Se o cliente que deseja associar não aparecer na janela, realize a busca de cliente e será mostrado o cliente na tela. | + | <p align="justify">'''6.''' O sistema realiza a ''Busca de Clientes'' trazendo outros registros do mesmo cliente. Se o cliente que deseja associar não aparecer na janela, realize a busca de cliente e será mostrado o cliente na tela.</p> |
| - | 7. Selecione o Cliente e clique Associar ; | + | '''7.''' Selecione o '''Cliente''' e clique '''Associar''' ; |
| - | 8. O sistema confirma a associação. Clique OK; | + | '''8.''' O sistema confirma a associação. Clique '''OK'''; |
| - | 9. O prospect foi associado. | + | '''9.''' O prospect foi associado. |
Edição de 08h40min de 16 de fevereiro de 2011
CRM
Ao realizar uma busca de prospect, pode aparecer outros registros do mesmo cliente no sistema. Neste caso, é possÃvel associar os cadastros, transformando em apenas um.
Associando um prospect à cliente, toda vez que for realizar busca do prospect associado, o sistema trará o registro do cliente.
1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no Ãcone ;
Ou através da Agenda pelo Ãcone ;
2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Telefone para consultar prospect. Clique Pesquisar;
Nota:
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Os campos CPF/CNPJ, Empresa, Chassi, Placa, Código do Cliente no DMS e Código de Ordem de Serviço no DMS também são campos utilizados como filtro para pesquisa de cliente.
3. Selecione o prospect e em seguida clique Promover Cliente ;
4. Aparecerá à janela Cadastro Cliente selecione Tipo e digite o CPF/CNPJ do prospect e clique Salvar;
5. Na janela Promover Prospect a Cliente - Inclusão, clique Associar ;
6. O sistema realiza a Busca de Clientes trazendo outros registros do mesmo cliente. Se o cliente que deseja associar não aparecer na janela, realize a busca de cliente e será mostrado o cliente na tela.
7. Selecione o Cliente e clique Associar ;
8. O sistema confirma a associação. Clique OK;
9. O prospect foi associado.