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(Criou página com 'CRM Cadastrando Prospect/Cliente O cadastro cliente/prospect ocorre no atendimento a cliente, seja pelo Telemarketing ou Visita a Loja. 1. Acesse a tela de Relacionamento pel…') |
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O cadastro cliente/prospect ocorre no atendimento a cliente, seja pelo Telemarketing ou Visita a Loja. | O cadastro cliente/prospect ocorre no atendimento a cliente, seja pelo Telemarketing ou Visita a Loja. | ||
| - | 1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no Ãcone ; | + | '''1.''' Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em '''Recepção''' e '''Relacionamento/Perfil''' ou clique no Ãcone ; |
| - | Ou através da Agenda pelo Ãcone ; | + | Ou através da '''Agenda''' pelo Ãcone ; |
| - | 2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Telefone para consultar prospect. Clique Pesquisar; | + | '''2.''' Na janela ''Cliente/Prospects'', digite o '''Nome''' completo e '''Telefone''' para consultar prospect. Clique '''Pesquisar'''; |
| - | Nota: | + | '''Nota:''' |
| + | * <p align="justify">Os campos ''CPF/CNPJ'', ''Empresa'', ''Chassi'', ''Placa'', '''Código do Cliente no DMS'' e ''Código de Ordem de Serviço no DMS'' também são campos utilizados como filtro para pesquisa de cliente.</p> | ||
| - | 3. O sistema irá pesquisar se o cliente já possui cadastro, se não tiver nenhum registro, aparecerá à seguinte mensagem: | + | '''3.''' O sistema irá pesquisar se o cliente já possui cadastro, se não tiver nenhum registro, aparecerá à seguinte mensagem: |
| - | 4. Clique Cadastrar Prospect para registrar dados do prospect; | + | '''4.''' Clique '''Cadastrar Prospect''' para registrar dados do prospect; |
| - | 5. Aparecerá a aba Perfil do Cliente. Informe dados dos campos obrigatórios (destacados em vermelho) e clique Gravar; | + | '''5.''' Aparecerá a aba ''Perfil do Cliente''. Informe dados dos campos obrigatórios (destacados em vermelho) e clique '''Gravar'''; |
| - | 6. Prospect cadastrado. Para promover prospect a Cliente, clique Alterar e em seguida, Promover; | + | '''6.''' ''Prospect cadastrado''. Para promover prospect a Cliente, clique '''Alterar''' e em seguida, '''Promover'''; |
| - | 7. Aparecerá à janela Cadastro Cliente selecione Tipo e digite o CPF/CNPJ do prospect e clique Salvar; | + | '''7.''' Aparecerá à janela ''Cadastro Cliente'' selecione '''Tipo''' e digite o '''CPF/CNPJ''' do prospect e clique '''Salvar'''; |
| - | 8. Na aba Promover Prospect a Cliente cadastre as informações do cliente, salientado que os campos em vermelho são de preenchimento obrigatório; | + | <p align="justify">'''8.''' Na aba ''Promover Prospect a Cliente'' cadastre as informações do cliente, salientado que os campos em vermelho são de preenchimento obrigatório;</p> |
É importante que registre todas as informações possÃveis. Estas servirão para a Concessionária realizar ações direcionadas a públicos especÃficos. | É importante que registre todas as informações possÃveis. Estas servirão para a Concessionária realizar ações direcionadas a públicos especÃficos. | ||
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| + | * <p align="justify">A qualquer momento, o usuário pode inserir informações adicionais no cadastro do cliente, tais como: '''Pessoas Relacionadas''', '''Bens''', '''Referência Pessoais''', '''Referências Bancárias''', '''Cartões de Crédito''' e '''Endereços Adicionais'''. Estes dados podem ser inseridos clicando nos botões localizados no canto direito da tela de Detalhes do Cliente. Assim como visualizar os dados financeiros e pessoais no cadastro do cliente, basta clicar no botão '''Adicionais'''. Ver tópico [[Atualizando Cadastro do Cliente]].</p> | ||
| - | 9. Selecione os Segmentos de Mercado do cliente. Através do segmento de mercado o cliente será enquadrado nas promoções, polÃtica de desconto e nos relatórios gerados pelo sistema. Em seguida, clique Gravar; | + | <p align="justify">'''9.''' Selecione os '''Segmentos de Mercado''' do cliente. Através do segmento de mercado o cliente será enquadrado nas promoções, polÃtica de desconto e nos relatórios gerados pelo sistema. Em seguida, clique '''Gravar''';</p> |
| - | Nota: | + | '''Nota:''' |
| + | * <p align="justify">Caso os parâmetros ''SEGMENTO DE MERCADO "BALCÃO"'', ''SEGMENTO DE MERCADO "OFICINA"'' e ''SEGMENTO DE MERCADO "VENDA"'' estejam configurados, o sistema preenche os segmentos de mercado de forma automática ao cadastrar o cliente.</p> | ||
| - | 10. O prospect foi cadastrado como cliente. | + | '''10.''' O prospect foi cadastrado como cliente. |
Edição de 16h29min de 15 de fevereiro de 2011
CRM
O cadastro cliente/prospect ocorre no atendimento a cliente, seja pelo Telemarketing ou Visita a Loja.
1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no Ãcone ;
Ou através da Agenda pelo Ãcone ;
2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Telefone para consultar prospect. Clique Pesquisar;
Nota:
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Os campos CPF/CNPJ, Empresa, Chassi, Placa, 'Código do Cliente no DMS e Código de Ordem de Serviço no DMS também são campos utilizados como filtro para pesquisa de cliente.
3. O sistema irá pesquisar se o cliente já possui cadastro, se não tiver nenhum registro, aparecerá à seguinte mensagem:
4. Clique Cadastrar Prospect para registrar dados do prospect;
5. Aparecerá a aba Perfil do Cliente. Informe dados dos campos obrigatórios (destacados em vermelho) e clique Gravar;
6. Prospect cadastrado. Para promover prospect a Cliente, clique Alterar e em seguida, Promover;
7. Aparecerá à janela Cadastro Cliente selecione Tipo e digite o CPF/CNPJ do prospect e clique Salvar;
8. Na aba Promover Prospect a Cliente cadastre as informações do cliente, salientado que os campos em vermelho são de preenchimento obrigatório;
É importante que registre todas as informações possÃveis. Estas servirão para a Concessionária realizar ações direcionadas a públicos especÃficos.
Nota:
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A qualquer momento, o usuário pode inserir informações adicionais no cadastro do cliente, tais como: Pessoas Relacionadas, Bens, Referência Pessoais, Referências Bancárias, Cartões de Crédito e Endereços Adicionais. Estes dados podem ser inseridos clicando nos botões localizados no canto direito da tela de Detalhes do Cliente. Assim como visualizar os dados financeiros e pessoais no cadastro do cliente, basta clicar no botão Adicionais. Ver tópico Atualizando Cadastro do Cliente.
9. Selecione os Segmentos de Mercado do cliente. Através do segmento de mercado o cliente será enquadrado nas promoções, polÃtica de desconto e nos relatórios gerados pelo sistema. Em seguida, clique Gravar;
Nota:
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Caso os parâmetros SEGMENTO DE MERCADO "BALCÃO", SEGMENTO DE MERCADO "OFICINA" e SEGMENTO DE MERCADO "VENDA" estejam configurados, o sistema preenche os segmentos de mercado de forma automática ao cadastrar o cliente.
10. O prospect foi cadastrado como cliente.