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* <p align="justify"><u>Atendimentos Comerciais</u>- ao selecionar, indica que os atendimentos comerciais em aberto do usuário origem serão transferidos para o usuário destino.</p> | * <p align="justify"><u>Atendimentos Comerciais</u>- ao selecionar, indica que os atendimentos comerciais em aberto do usuário origem serão transferidos para o usuário destino.</p> | ||
| - | * <p align="justify"><u>Atendimentos de Aniversário</u> - ao selecionar, indica que os atendimentos de aniversário em aberto do usuário origem serão transferidos para o usuário destino. No caso específico de atendimentos de aniversário, o que deverá ser transferido são os clientes vinculados ao id do usuário origem para o destino, ou seja, os que deverão ser informados na agenda sobre o aniversário desse cliente é o novo usuário.</p> | + | * <p align="justify"><u>Atendimentos de Aniversário</u>- ao selecionar, indica que os atendimentos de aniversário em aberto do usuário origem serão transferidos para o usuário destino. No caso específico de atendimentos de aniversário, o que deverá ser transferido são os clientes vinculados ao id do usuário origem para o destino, ou seja, os que deverão ser informados na agenda sobre o aniversário desse cliente é o novo usuário.</p> |
| - | * <p align="justify"><u>Atendimentos de Pós Vendas</u> - ao selecionar, indica que os atendimentos de pós-vendas em aberto do usuário origem serão transferidos para o usuário destino.</p> | + | * <p align="justify"><u>Atendimentos de Pós Vendas</u>- ao selecionar, indica que os atendimentos de pós-vendas em aberto do usuário origem serão transferidos para o usuário destino.</p> |
* <p align="justify"><u>Atendimentos de OS</u> - ao selecionar, indica que os atendimentos de OS em aberto do usuário origem serão transferidos para o usuário destino.</p> | * <p align="justify"><u>Atendimentos de OS</u> - ao selecionar, indica que os atendimentos de OS em aberto do usuário origem serão transferidos para o usuário destino.</p> | ||
| - | * <p align="justify"><u>Atendimentos de Agendamento</u> - ao selecionar, indica que os atendimentos de agendamento em aberto do usuário origem serão transferidos para o usuário destino.</p> | + | * <p align="justify"><u>Atendimentos de Agendamento</u>- ao selecionar, indica que os atendimentos de agendamento em aberto do usuário origem serão transferidos para o usuário destino.</p> |
| - | <p align="justify">''Total de Atendimentos a Transferir'' - contabiliza a quantidade de atendimentos que podem ser transferidos (que estão em aberto) de acordo com as opções marcadas nos check box.</p> | + | <p align="justify">''Total de Atendimentos a Transferir''- contabiliza a quantidade de atendimentos que podem ser transferidos (que estão em aberto) de acordo com as opções marcadas nos check box.</p> |
<u>'''''Destino:'''''</u> | <u>'''''Destino:'''''</u> | ||
Edição de 13h25min de 15 de fevereiro de 2011
CRM
A Transferência de Atendimentos em Aberto tem por objetivo permitir que o usuário transfira todos os atendimentos em aberto do nome de um determinado usuário para outro, ou seja, mudar o responsável de atendimento.
1. No menu principal selecione Configuração, Transferência e de Atendimentos em Aberto;
2. Na janela Transferência de Atendimentos em Aberto preencha os campos correspondentes à Origem e Destino do usuário;
Origem:
Empresa, Grupo e Responsável - são filtros para que o usuário possa localizar qual o usuário terá seus atendimentos em aberto a serem transferidos.
Contabilizar:
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Atendimentos Comerciais- ao selecionar, indica que os atendimentos comerciais em aberto do usuário origem serão transferidos para o usuário destino.
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Atendimentos de Aniversário- ao selecionar, indica que os atendimentos de aniversário em aberto do usuário origem serão transferidos para o usuário destino. No caso específico de atendimentos de aniversário, o que deverá ser transferido são os clientes vinculados ao id do usuário origem para o destino, ou seja, os que deverão ser informados na agenda sobre o aniversário desse cliente é o novo usuário.
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Atendimentos de Pós Vendas- ao selecionar, indica que os atendimentos de pós-vendas em aberto do usuário origem serão transferidos para o usuário destino.
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Atendimentos de OS - ao selecionar, indica que os atendimentos de OS em aberto do usuário origem serão transferidos para o usuário destino.
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Atendimentos de Agendamento- ao selecionar, indica que os atendimentos de agendamento em aberto do usuário origem serão transferidos para o usuário destino.
Total de Atendimentos a Transferir- contabiliza a quantidade de atendimentos que podem ser transferidos (que estão em aberto) de acordo com as opções marcadas nos check box.
Destino:
Empresa e Grupo - são filtros para possibilitar a localização do usuário que receberá o atendimento em aberto do usuário Origem. Os campos deverão ser em função cascata (Empresa e Grupo).
Usuários - mostram os usuários da Empresa e Grupo selecionados no filtro anterior serão mostrados nesta janela, podendo selecionar mais de um usuário.</p>
3. Em seguida clique no botão Transferir para transferir os atendimentos selecionados do usuário de origem para o usuário de destino.
Nota:
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Caso seja selecionado mais de um usuário de destino, os atendimentos deverão ser divididos de maneira igual para os usuários de destino selecionado.