Criando Ordem de Serviço

De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática

(Diferença entre revisões)
(Limpou toda a página)
 
(2 edições intermediárias não estão sendo exibidas.)
Linha 1: Linha 1:
-
<p align="center"> '''MÓDULO SEGURANÇA''' </p>
 
-
Para uma abertura de ordem de serviço é necessário que o veículo e o cliente estejam cadastrados no sistema. Ver documentações Cadastro de Cliente e Cadastro de Veículos.
 
-
 
-
'''1.''' No menu principal, clique '''Serviços''' e '''Ordem de Serviço''' ou no ícone ;
 
-
 
-
 
-
 
-
'''2.''' Clique '''Incluir''';
 
-
 
-
 
-
 
-
'''3.''' Digite o nº. do '''Chassi''' ou '''Placa''' ou '''Veículo''' e clique '''TAB'''. O sistema traz as informações do cliente e do veículo. Pode-se alterar o cliente que solicita o serviço através da opção '''Cliente''';
 
-
 
-
'''Nota:''' caso o parâmetro ''BLOQ. ENTRADA DE CLIENTES COM TÃT. EM ATRASO?'' esteja configurado com ''Valor Sim'', o sistema bloqueia automaticamente o cliente com títulos em atraso na inclusão/alteração da O.S. Emitindo mensagem ''"O cliente XXX possui título(s) com mais de XXX dia(s) em atraso".''
 
-
 
-
'''4.''' Preencha o percentual de combustível existe no veículo no campo '''Comb.(%)''';
 
-
 
-
'''5.''' Informe a quilometragem atual do veículo no campo '''Km Atual''';
 
-
 
-
'''Nota:''' caso o parâmetro ''EXIBIR KM ANTERIOR NA ABERTURA DA OS'' esteja configurado com ''Valor Sim'', o sistema exibe a KM anterior na abertura da OS. Ver tópico: [http://www.dealernet.com.br/versao/documentacao/help/SOF/Ordem%20de%20Servico/ Exibir Km Anterior na Abertura da OS.]
 
-
 
-
'''6.''' Selecione se a pesquisa de satisfação de serviço será realizada ou não através do e-mail do cliente;
 
-
 
-
'''7.''' Se o e-mail do proprietário do veículo estiver incorreto, clique  do campo '''E-mail''' ''(ver '''passo 13''')''. Maiores informações, ver documentações Cadastro de Cliente e [http://www.dealernet.com.br/versao/documentacao/help/SOF/Ordem%20de%20Servico/ Pesquisa de Satisfação de Serviços;]
 
-
 
-
'''8.''' Informe se o veículo chegou Andando ou Rebocado no campo '''Chegou''';
 
-
 
-
'''9.''' Se  a opção '''Exige Teste''' estiver marcada o veículo só será liberado após o mecânico realizar o teste;
 
-
 
-
'''10.''' Informe se o veículo foi vistoriado no elevador no campo '''Insp. Elevador''';
 
-
 
-
'''11.''' Marque '''Consultar''' para consultar a ordem de serviço ou '''Executar''' para executar o serviço;
 
-
 
-
'''12.''' No campo '''Prev. Entrega''' informe a data da entrega e o horário;
 
-
 
-
'''Nota:''' caso o parâmetro ''MINUTOS DE TOLERANCIA ENTRE AS ENTREGAS'' esteja configurado com o intervalo de minutos que pode haver entre uma entrega e outra para que um mesmo consultor técnico, o sistema impede que a OS seja salva. Ver tópico: [http://www.dealernet.com.br/versao/documentacao/help/SOF/Ordem%20de%20Servico/ Minutos de Tolerância entre as Entregas.]
 
-
 
-
'''13.''' Informe o '''Prisma''' (número de ordem de chegada do veículo no oficina);
 
-
 
-
'''14.''' Caso o cliente da O.S. aceite o envio de mensagem por e-mail ou SMS (celular), clique  (ao lado ''Aceita'') para ativar o envio;
 
-
 
-
'''Nota:''' Se os campos ''E-mail'' e/ou ''SMS'' estiver marcado, não é necessário realizar este procedimento. Ir para '''''passo 16'''''.
 
-
 
-
Para desativar o envio, dever seguir o mesmo procedimento.
 
-
 
-
 
-
 
-
'''15.''' Preencha os campos e-mail e telefone. Marque as opções '''Aceita Receber E-mail''' e/ou '''Aceita Receber SMS''' e Clique '''OK''';
 
-
 
-
'''Nota:''' Para desativar o envio basta desmarcar as opções ''Aceita Receber E-mail'' e/ou ''Aceita Receber SMS''. Vale ressaltar que o cliente só receberá e-mail e/ou SMS se seu e-mail e/ou telefone celular estiver cadastrado.
 
-
 
-
 
-
 
-
'''16.''' Na janela ''Inclusão Ordem de Serviço'', clique '''Serviços''' para cadastrar o serviço que será realizado no veículo;
 
-
 
-
'''Nota:''' ''apenas para as concessionárias de bandeira Fiat'', ao incluir serviços de campanha na OS, o sistema verifica a data de atualização de campanha, caso a data de atualização seja diferente da data atual, grava no log a base de dados desatualizada e envia um e-mail para os usuários com informações da campanha. Para isto, é necessário que a opção ''Recebe E-mail de Campanhas Desatualizadas'' esteja marcada, no [http://www.dealernet.com.br/versao/documentacao/help/SOF/Ordem%20de%20Servico/ Cadastro de Usuários]; ter uma campanha configurada para um modelo de veículos, no [http://www.dealernet.com.br/versao/documentacao/help/SOF/Ordem%20de%20Servico/ Cadastro de Campanhas]; ter uma campanha associada a um TMO, informando o número da nova campanha, no [http://www.dealernet.com.br/versao/documentacao/help/SOF/Ordem%20de%20Servico/ Cadastro de TMO]; e em seguida criar uma OS para o veículo com o modelo que contenha a nova campanha para que o serviço associe automaticamente a campanha e envie e-mail para os usuários. Este processo pode ser realizado também no ''módulo AutoCentro''.
 
-
 
-
''Ao criar uma OS para um veículo com modelo que contenha a nova campanha, o sistema emite mensagem:''
 
-
 
-
 
-
'''Nota:''' ''apenas para as concessionárias de bandeira Fiat'', toda vez ao consultar uma campanha desatualizada, o sistema testa se existem dados na tabela atualização. Caso não, verifica se a data de cadastro da campanha é maior que um dia da data atual, se for o sistema ''mostra a mensagem'':
 
-
 
-
'''Nota:''' ao abrir uma O.S. de cliente agendado, o sistema traz os serviços e peças informados no agendamento, podendo alterar/incluir serviços e peças, conforme procedimento abaixo. Maiores informações, ver documentação [http://www.dealernet.com.br/versao/documentacao/help/SOF/Ordem%20de%20Servico/ Agendamento.]
 
-
 
-
 
-
 
-
'''Informações da Tela'''
 
-
 
-
''Freqüência'' - informa detalhes das visitas do carro a concessionária:
 
-
a) '''Última Visita: x dias''': quantidade de dias da última visita (contados a partir da última O.S. do veículo).
 
-
b) '''Qdte de Visitas em 30 dias''': total de visitas realizadas nos últimos 30 dias.
 
-
c) '''Retorno/Trabalho''': se houver visitas nos últimos 30 dias, aparece o ícone  para apenas uma visita (retorno/retrabalho) e  para mais de uma visita (retorno/retrabalho).
 
-
 
-
''Limite'' - informa o limite de crédito do cliente.
 
-
 
-
''Disponível'' - valor disponível para compra do limite de credito.
 
-
 
-
''Últ. Compra'' - data da última compra realizada pelo cliente.
 
-
 
-
''Última pesquisa SMD'' - informa a última nota da pesquisa de satisfação realizada com cliente. Se a nota for maior ou igual a ''nota Corte'' aparece o ícone  (indicando ''satisfeito''); se for menor, aparece  (indicando ''insatisfeito''). Se o cliente nunca respondeu pesquisa, o campo aparece ''em branco''.
 
-
 
-
Obs.: A nota de Corte é cadastrada na Tabela de Perguntas de Satisfação do Cliente.
 
-
 
-
''Situação do Cliente'' - informa através de ícone, a situação do cliente, registrada no seu cadastro:
 
-
 
-
1.  liberado para realizar serviço.
 
-
2.  negativado ou com restrições de crédito em instituições de proteção ao crédito.
 
-
3.  possui pagamentos pendentes.
 
-
4.  bloqueado para Oficina.
 
-
 
-
''Agendamento'' - data e hora que o cliente foi agendado na Oficina.
 
-
 
-
''Abertura'' - data e hora da abertura da O.S.
 
-
 
-
'''17.''' Na janela ''Serviços da O.S.'' clique '''Incluir''' ou '''Kit''';
 
-
 
-
'''Nota:''' Cada O.S. pode gerar vários serviços, inclusive de tipos distintos (serviço a cliente, garantia, etc.) e para cada serviço que é inserido na O.S., o recepcionista deve informar o código do T.M.O correspondente ao serviço em questão.
 
-
 
-
'''Nota:''' caso o parâmetro ''NÚMERO MÃXIMO DE TIPOS DE OS PENDENTES A CADA REC.'' esteja configurado para informar a quantidade máxima de OS's pendentes permitidas para cada consultor técnico. O sistema verifica se a quantidade de OS's pendentes esta dentro do limite do consultor, caso não esteja à mensagem ''"O Consultor Técnico possui: O.S. Pendente(s) - XXX e Máximo Permitido - XX"'' aparece.
 
-
 
-
 
-
 
-
''Incluindo serviço através da opção '''Kit''''':
 
-
 
-
'''18.''' Na janela ''Kit's Disponíveis para o Veículo'', selecione o '''Tipo de O.S.''';
 
-
 
-
Para pesquisar um serviço ou cardápio/Kit específico, digite o nome no campo '''Card./Kit'''.
 
-
 
-
Para selecionar os opcionais vinculantes que irá fazer parte do kit, basta selecioná-lo no campo '''Opc.Vinc'''.
 
-
 
-
'''19.''' Clique '''Pesquisar''';
 
-
 
-
'''20.''' Aparecerão os Kit's disponíveis para o veículo. Selecione o Kit;
 
-
 
-
 
-
 
-
'''21.''' Para visualizar informações sobre o serviço e produto associados ao Kit, clique '''Detalhes''';
 
-
 
-
 
-
 
-
'''22.''' Clique '''Voltar'''. Na janela ''Kit's Disponíveis para o Veículo'', clique '''Adicionar''';
 
-
 
-
 
-
 
-
'''23.''' O serviço é cadastrado. Clique '''OK'''. Ir para '''''passo 30''''';
 
-
 
-
 
-
 
-
''Incluindo serviço através da opção '''Incluir''''':
 
-
 
-
'''24.''' Na janela ''Inclusão de TMO da OS'', selecione a ordem de serviço no campo '''Tipo O.S.''';
 
-
 
-
'''Nota:''' o campo Retorno serve para informar o código de retorno EXTERNO, quando o serviço for um retorno externo e o número da O.S. Original e o Tipo de OS (Reclamação) terão que estar preenchidos. E o campo ''BOX'' serve para informar o código do box. Estes campos são utilizados apenas pela bandeira ''Honda''.
 
-
 
-
'''Nota:''' caso o parâmetro ''BLOQUEIA CAMPOS DE DESCONTO NA TELA W_SOF_OS_TM1?'' esteja com ''Valor Sim,'' os campos ''Desconto (%)'' e ''Valor Desconto'' ficam bloqueados.
 
-
 
-
 
-
 
-
'''25.''' Digite o TMO ou selecione através do ;
 
-
 
-
'''26.''' Selecione o serviço e clique '''Avançar''' para visualizar os subgrupos dos serviços;
 
-
 
-
 
-
 
-
'''27.''' Marque o serviço que será realizado através da opção '''Marcar''' e clique '''Voltar''';
 
-
 
-
 
-
 
-
'''28.''' Clique '''TAB''' para trazer as informações da TMO;
 
-
 
-
'''29.''' Preencha os campos '''Observação''' com informação adicional; a '''Quantidade''' do serviço, '''Desconto(%)''' ou '''Valor Desconto''' concedido no serviço; '''Obs. Check-List''' com informações sobre os serviços que serão executados;
 
-
 
-
'''Nota:''' Os campos ''Observação'' e ''Observação do Inconveniente'' não permitem alterações, caso o TMO já tenha sido encerrado.
 
-
 
-
'''30.''' Selecione o produtivo no campo '''Distribuição Oficina''';
 
-
 
-
'''Nota:''' o campo ''Distribuição da Oficina'' pode ser configurado para mostrar somente os mecânicos associados a(s) empresa(s) habilitadas no cadastro de usuários. Para tanto, basta associar o funcionário à sua empresa de lotação e em seguida configurar parâmetro "CONSIDERA EMPRESA NOS DROP DOWNS DE FUNCIONÃRIOS" com valor S (Sim). Maiores informações, ver respectivamente: [http://www.dealernet.com.br/versao/documentacao/help/SOF/Ordem%20de%20Servico/ Cadastro de Usuários] e [http://www.dealernet.com.br/versao/documentacao/help/SOF/Ordem%20de%20Servico/ Requisição de Compras pela Oficina.]
 
-
 
-
'''Nota:''' ''O.S. Original'' - é habilitado quando o tipo de ordem de serviço for de reclamação. Ver Documentação ''Tipos de Ordem de Serviço''.
 
-
 
-
''Fastbox'' - é valida somente para serviços rápidos, geralmente realizados na recepção. Ou seja, apenas marcar esta opção quando for serviços de manutenção básica e rotineira. Geralmente são realizados num prazo de até 2 horas (troca de óleo, pastilhas de freio, filtro de ar e óleo, alinhamento e balanceamento, etc.).
 
-
 
-
''Solicitado pelo Cliente'' - para Tipo de O.S. solicitada pelo cliente. Se não estiver marcado é habilitado o campo de T.M.O de Diagnóstico.
 
-
 
-
''T.M.O de Diagnóstico'' - vistoria inicial do veículo. Indica qual tipo de grupo que serviço pertence.
 
-
 
-
''N.F. de Terceiros'' - nº. da Nota Fiscal do serviço realizado por terceiros em garantia.
 
-
 
-
''Peças'' - fica habilitado quando a OS já possui peças associadas. Ver tópico ''Alterando Ordem de Serviço''.
 
-
 
-
''Não Exec Serv'' - significa que o serviço será executado; se o serviço não for realizado, ficará visível o ''Exec Serv''. Para alterar a informação basta clicar no botão.
 
-
 
-
''Não Cobrar'' - significa que o serviço será cobrado; se o serviço não for cobrado ficará visível o ''Cobrar''. Para alterar a informação basta clicar no botão.
 
-
 
-
'''31.''' Clique '''OK''';
 
-
 
-
 
-
 
-
'''32.''' Serviço cadastrado. Clique '''Voltar''';
 
-
 
-
 
-
 
-
'''Nota:''' ao tentar alterar o serviço após a emissão da nota fiscal de OS de Garantia e o parâmetro ''"BLOQUEAR TELA DE SERVIÇOS APÓS EMISSÃO DA NF(S/N)?"'' esteja configurado com ''Valor Sim'' o sistema emite uma mensagem informando que a tela de serviços está bloqueada para alteração e que a OS possui NF emitida.
 
-
 
-
'''33.''' Na janela ''Inclusão da Ordem de Serviço'', clique '''Confirma''';
 
-
 
-
'''Nota:''' O sistema inclui automaticamente o serviço padrão associado ao Tipo de OS cadastrada.
 
-
 
-
 
-
 
-
'''34.''' Os campos ''E-mail'' e/ou ''SMS'' são marcados automaticamente, aparecendo a mensagem abaixo. Ao clicar '''Sim''', abrirá a janela ''Alteração de E-mail'' (ver '''''passos 14 e 15'''''). Se clicar '''Não''', irá para tela de impressão da O.S.;
 
-
 
-
 
-
 
-
'''35.''' Clique '''Sim''' para imprimir Ordem de Serviço;
 
-
 
-
 
-
 
-
'''36.''' No campo ''Padrão'' selecione a opção '''Normal''' ou '''Montadora''';
 
-
 
-
'''Nota:''' ''Normal'' - O.S. com a impressão de todos os tipos.
 
-
 
-
''Montadora - somente quando a'' O.S. for de garantia.
 
-
 
-
''Tipo de O.S. -'' este campo é habilitado somente quando a opção ''Montadora'' é marcada. Deve-se selecionar o tipo de O.S. que será em garantia.
 
-
 
-
'''37.''' Na opção ''Imprime Sub-Ordem'', se for marcado, sairá na impressão uma subordem com os serviços da O.S.;
 
-
 
-
'''38.''' Marque a opção '''Parcial''' para imprimir O.S. com dados do cliente, serviço e veículo; a opção '''Vistoria''' para visualizar o relatório de vistoria ou marque '''Total''' para imprimir O.S. completa, inclusive com a vistoria do veículo;
 
-
 
-
 
-
'''39.''' Clique '''Preview'''. Para imprimir a ordem, clique '''Imprimir'''.
 
-
 
-
'''Nota:''' Na impressão, aparece a autorização para envio de mensagem via e-mail ou sms.
 
-
 
-
 
-
 
-
'''40.''' Ordem de Serviço criada. Ir para tópico [http://www.dealernet.com.br/versao/documentacao/help/SOF/Ordem%20de%20Servico/ Vinculando O.S.] ao Orçamento.
 

Edição atual tal como 09h42min de 15 de setembro de 2010