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Edição de 14h55min de 10 de janeiro de 2011
CRM
Esta opção serve para registrar os veículos que o cliente/prospect possui.
1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no ícone ;
Ou através da Agenda pelo ícone ou pelo contato agendado. Ver tópico Consultando a Agenda.
2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Telefone para consultar cliente. Clique Pesquisar;
Nota:
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Os campos CPF/CNPJ, Empresa, Chassi, Placa, Código do Cliente no DMS e Código de Ordem de Serviço no DMS também são campos utilizados como filtro para pesquisa de cliente.
3. Clique 2 vezes no cliente ou clique no botão para alterar cadastro;
4. Na janela Detalhe do Cliente, clique Incluir Veículo de Posse;
5. Se o cliente/prospect possui um veículo virtual (indicado na cor "verde") clique ao lado do veículo para cadastrá-lo.
Ex:
5. Preencha as informações do veículo;
Nota: no campo Status do veículo temos:
- 1. Veículo Novo: veículo com Nota Fiscal de Saída do Estoque de NOVOS / veículo foi cadastrado pelo DMS sem placa;
- 2. Veículo Usado: veículo com Nota Fiscal de Saída do Estoque de USADOS / veículo foi cadastrado pelo DMS com placa;
- 3. Veículo Novo Declarado: veículo sem Nota Fiscal de Saída de Estoque / usuário inclui como veículo de posse e declarou como Novo;
- 4. Veículo Usado Declarado: veículo sem Nota Fiscal de Saída de Estoque / usuário inclui como veículo de posse e declarou como Usado.
Nota:
- As informações sobre o Financiamento são alteradas apenas na proposta do veículo.
6. Clique Itens de Série para selecionar opcionais e clique Alterar;
7. Digite os itens e clique Gravar;
8. Após preencher dados, clique Gravar;
9. O veículo de posse do cliente foi cadastrado. A cor em "preto" identifica o veículo de posse.