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Edição de 14h34min de 10 de janeiro de 2011
CRM
Ao realizar uma busca de prospect, pode aparecer outros registros do mesmo cliente no sistema. Neste caso, é possÃvel associar os cadastros, transformando em apenas um.
Associando um prospect à cliente, toda vez que for realizar busca do prospect associado, o sistema trará o registro do cliente.
1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no Ãcone ;
Ou através da Agenda pelo Ãcone ;
2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Telefone para consultar prospect. Clique Pesquisar;
Nota:
- Os campos CPF/CNPJ, Empresa, Chassi e Placa também são campos utilizados como filtro para pesquisa de prospect.
3. Selecione o prospect e em seguida clique Promover Cliente ;
4. Aparecerá à janela Cadastro Cliente selecione Tipo e digite o CPF/CNPJ do prospect e clique Salvar;
5. Na janela Promover Prospect a Cliente - Inclusão, clique Associar para associar o cliente a um cliente já cadastrado;
6. O sistema realiza a Busca de Clientes trazendo outros registros do mesmo cliente. Se o cliente que deseja associar não aparecer na janela, realize a busca de cliente e será mostrado o cliente na tela.
7. Selecione o Cliente e clique Associar ;
8. O sistema confirma a associação. Clique OK;
9. O prospect foi associado.