De Dealernet Wiki | Portal de Solu��o, Notas T�cnicas, Vers�es e Treinamentos da A��o Inform�tica

Edição de 09h49min de 10 de janeiro de 2011

CRM

É importante para as ações de marketing e para o contato, que o cadastro do cliente esteja sempre atualizado. Toda vez que ocorrer um atendimento, atualize os dados do cliente.

1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no ícone ;

Ou através da Agenda pelo ícone ou pelo contato agendado. Ver tópico Consultando a Agenda.

2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Telefone para consultar cliente. Clique Pesquisar;

Nota:

• Os campos CPF/CNPJ, Empresa, Chassi, Placa, Código do Cliente no DMS e Código de Ordem de Serviço no DMS também são campos utilizados como filtro para pesquisa de cliente.

3. Clique 2 vezes no cliente ou clique no botão para alterar cadastro;

4. Na aba Perfil do Cliente, clique Alterar;

5. Somente os campos que estão habilitados podem ser alterados;

6. Para incluir ou alterar dados sobre Bens, Cartões de Crédito, Referência Pessoais, Referências Bancárias, Endereços Adicionais e Informações Complementares, clique em uma das opções e preencha informações.

Endereços Adicionais: mostra os endereços já cadastrados. Para adicionar um novo endereço, clique Incluir Endereço.

7. Preencha os dados do endereço. Informe se o endereço será para receber correspondência ou cobrança. Clique Gravar;

Nota:

• Utilize a opção para consulta do CEP.

8. Endereço incluído. Clique Fechar;

Bens: os bens do cliente pode ser um veículo, imóvel, etc. Para incluir bens do cliente, digite as informações nos campos: Descrição, Tipo, Ano, Ônus (saldo devedor relativo ao bem), Nome do Credor, Data da Liquidação e Valor (valor quitado). Em seguida, clique Gravar;

9. O bem foi incluído. Para adicionar outros bens, clique Incluir. Para alterar ou excluir bem, selecione o bem e clique na opção Alterar ou Excluir. Ao concluir cadastro, clique Fechar;

Ref. Pessoal: informe pessoas indicadas como referência pelo cliente. Digite Nome, Telefone e Observação. Em seguida, clique Gravar;

10. A referência foi incluída. Para adicionar outras referências pessoais, clique Incluir. Para alterar ou excluir referência, selecione a referência e clique na opção Alterar ou Excluir. Ao concluir cadastro, clique Fechar;

Ref. Bancária: informe dados da conta bancária do cliente e clique Gravar;

11. Dado financeiro incluído. Para adicionar outras contas, clique Incluir. Para alterar ou excluir conta, selecione a conta e clique na opção Alterar ou Excluir. Ao concluir cadastro, clique Fechar;

Cartões de Crédito: digite as informações sobre os cartões de crédito que o cliente possui e clique Gravar;

12. Cartão de Crédito incluído. Para adicionar outros cartões, clique Incluir. Para alterar ou excluir cartão, selecione o cartão e clique na opção Alterar ou Excluir. Ao concluir cadastro, clique Fechar;

Contatos: para adicionar pessoa de contato do cliente. Preencha os campos Nome, Cargo, Telefone, Data de Aniversário. Se a pessoa for responsável pela frota da empresa, marque a opção Responsável pela Frota. Informe o Dia e Hora para contato e clique Gravar;

13. Contato incluído. Para adicionar outros contatos, clique Incluir. Para alterar ou excluir contato, selecione o contato e clique na opção Alterar ou Excluir. Ao concluir cadastro, clique Fechar;

Informações Adicionais: digite os dados do conjugue, financeiros e pessoais do cliente. Estas informações serão visualizadas ao imprimir a Ficha do Cliente. Na Tabela de Informações Adicionais do Cliente do sistema FiatNet é feito o cadastro dos dados do conjugue, financeiros e pessoais e é onde se define quais informações irão aparecer para cada Tipo de pessoa (Física/Jurídica).

14. Dados financeiros e pessoais incluídos. Clique OK;

15. Ao concluir, clique Gravar.