NF agrupada da garantia Citroen e Peugeot

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* Criado o novo processo de Garantia da '''Citroen''' e '''Peugeot''', passando a agrupar o faturamento de várias notas de serviço em uma única Nota Fiscal.
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'''Obs.:'''
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• No caso da Citroen e Peugeot, as notas de produtos, através da Oficina, continuam com a emissão normal, ou seja, uma Nota Fiscal para cada O.S.
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= O que foi feito =
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* Acesse o menu: '''Cadastro\Oficina\Tipo\Tipo de OS'''.
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* Na tela Tipo de OS, configure um Tipo de O.S. para '''Produto''' e outro para '''Serviço'''. Com isso as O.S. de Garantia usarão um Tipo de O.S. para Produto e outro Tipo de O.S. para Serviço, fazendo com que no momento do Faturamento de Produto e Serviço sejam distintos.
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* Dentro de cada tipo de O.S. clique no botão '''Empresa''' para configurar a emissão da Nota Fiscal de Serviço de Garantia Agrupada. O processo de garantia será da seguinte forma:
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:'''Tipo de O.S. de Garantia de Produto'''.
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:* Abaixo pontos relevantes da configuração:
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:- Informe a Natureza de Operação de Venda;
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:- Requisição de Produto igual a Permite ou Somente com Marcação;
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:- Não marcar o checkbox Permite Adicionar Serviços;
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:- Destino de Faturamento do Produto igual a Cliente Específico e informar o Cliente de Faturamento do Produto;
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:- Emite Nota Fiscal Agrupada igual a Não.
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:'''Tipo de O.S. de Garantia para Serviço.'''
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:* Abaixo pontos relevantes da configuração:
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:- Informe a Natureza de Operação de Venda;
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:- Requisição de Produto igual a Não Permite;
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:- Maque o checkbox Permite Adicionar Serviços;
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:- Destino de Faturamento do Serviço igual a Cliente Específico e informar o Cliente de Faturamento do Serviço;
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:- Emite Nota Fiscal Agrupada igual a Serviço.
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* Com essas configurações, o sistema irá bloquear a inclusão de Produtos e Serviços em Tipos de O.S. indevidos, como pode ser visto na imagem abaixo:
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* A O.S. de Garantia ficará com, no mínimo, dois tipos de serviços.
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* Com a configuração de Emitir Nota Fiscal Agrupada igual a Serviço, o sistema não irá permitir faturar os serviços de Garantia através do processo de Emissão de Nota Fiscal convencional , gerando uma crítica do sistema.
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[[Arquivo:Chamado542854_imagem6.jpg]]
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* Após efetuar as configurações de Tipo de Ordem de Serviços, será necessário configurar a '''Natureza de Operação''' e o '''Tipo de Documento Virtuais''', que serão utilizados na nova tela de ''Emissão de Nota Fiscal de Saída Agrupada''.
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* Acesse o menu: '''Administração\Empresarial\Empresa.'''
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* Clique no botão '''Parâmetro Nota Fiscal''' no cadastro de Empresa e selecione o '''Tipo Virtual Garantia''' na aba Natureza Operação.
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* A natureza de operação Virtual deve seguir algumas configurações.
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:* Abaixo pontos relevantes da configuração:
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:- Grupo movimento igual a Venda;
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:- Não marcar o checkbox para gerar Título;
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:- Não marcar o checkbox para contabilizar;
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:- Classificação igual a virtual;
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:- Permitir o Tipo de Item TMO;
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:- Associar as empresas que utilizaram a NF Agrupada no botão Empresa;
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:- Associar o Tipo de Documento Virtual no botão Documentos.
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* Antes de associar a Natureza Acesse o menu: '''Cadastro\Financeiro\Tipo de Documento'''.
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:* Abaixo pontos relevantes da configuração do Tipo de Documento Virtual:
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:- Documento Fiscal igual a Virtual (VD/VI);
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:- Marque o checkbox Ativo;
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:- Associar as empresas que irão utilizar o processo de NF Agrupada (clique no botão Empresa);
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:- Criar uma Regra em cada empresa para utilizar com TMO.
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* Para emitir a Nota Fiscal de Serviço acesse o menu: '''Oficina\Nota Fiscal\NF Saída Agrupada.'''
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* Na tela de ''NF de Saída Agrupada'' selecione o '''Tipo de OS''' a emitir e clique no botão''' Atualizar'''. O sistema irá exibir todas as Ordens de Serviço do Tipo selecionado, com o Status Encerrado e Não emitida.
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* Selecione todas as ordens de serviço que deseja faturar e clique no botão '''Nota Fiscal'''.
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'''Obs.:'''
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• Caso a opção não esteja disponível para o usuário, favor configurar o Grupo de Acesso e liberar para o usuário adequado.
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* Na tela seguinte, o sistema demonstrará as notas fiscais que serão emitidas. Selecione a '''Condição de Pagamento''' e o '''Agente Cobrador''' da Nota Fiscal que será emitida para a montadora e clique no botão '''Confirmar'''.
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* No exemplo abaixo , com 2 Ordens selecionadas, o sistema irá gerar 3 Notas Fiscais, sendo 1 Nota Fiscal de Serviço com a somatória dos valores e 2 notas virtuais. A Nota fiscal de serviço saíra em nome da Montadora e as demais notas (virtuais) sairão em nome dos clientes das ordens de serviço.
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'''Obs.:'''
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• Somente a nota fiscal da montadora terá efeito legal, as demais notas serão somente internas;
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• Todas as notas sairão com o mesmo número;
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•Para cidades onde há nota fiscal eletrônica de serviço, todas as notas ficarão no status de Processamento até que a prefeitura validade a Nota Fiscal de venda. Após a validação, todas as notas ficarão com Status de Emitida.
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* '''Não será possível cancelar as notas fiscais virtuais''', somente a nota fiscal de venda (Nfse) poderá ser cancelada.
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* No momento do cancelamento da Nota fiscal de venda, as notas virtuais serão canceladas e a O.S. voltará para a situação de Nota Fiscal Pendente.
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[[Arquivo:Chamado542854_imagem13.jpg]]
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Edição atual tal como 15h44min de 17 de novembro de 2022

NF agrupada da garantia Citroen e Peugeot

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