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| - | = Introdução =
| + | [https://dealernet.atlassian.net/servicedesk/customer/kb/view/106659881?applicationId=f4dbae30-cc22-37c8-a506-19d1f44f129c&spaceKey=TICKET&src=-410235270&title=Win+-+%40%40%40hl%40%40%40Nota%40%40%40endhl%40%40%40+%40%40%40hl%40%40%40Fiscal%40%40%40endhl%40%40%40+%40%40%40hl%40%40%40de%40%40%40endhl%40%40%40+%40%40%40hl%40%40%40Entrada%40%40%40endhl%40%40%40 Nota Fiscal de Entrada] |
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| - | <p align="justify">A Nota Fiscal de Entrada (NE) é responsável pelo registro de toda movimentação (entrada) Financeira, Fiscal e Física do Estoque. Quando se faz um cadastro de uma Nota de Entrada, o sistema processa a informação em vários pontos, tais como: Registro de Entrada da Escrita Fiscal, Contabilidade, Contas a Pagar (quando a compra é a prazo) e a entrada dos itens no estoque de peças.</p>
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| - | <p align="justify">As informações digitadas devem ser de grande precisão, pois um erro na entrada da nota gera outros erros na Empresa.</p>
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| - | <p align="justify">O registro da NE pode ocorrer através de um cadastro manual ou por importação de arquivo. No caso de importação de arquivo, as NE's ficam em trânsito até a chegada do material. Após chegada do material e conferência, é necessário registrar a data de entrada e o recebimento. O usuário poderá optar em realizar este recebimento de 2 formas:</p>
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| - | :<p align="justify">1) Realizando o "Recebimento de Volumes" e em seguida, o "Recebimento de Peças" ou;</p>
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| - | :<p align="justify">''Maiores informações ver documentação Recebimento de Volume e Recebimento de Peças.''</p>
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| - | :<p align="justify">2) Fazendo o Recebimento de Peças diretamente na nota de entrada, que veremos a seguir.</p>
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| - | <p align="justify">As NE em trânsito são decorrentes de um Pedido que foi realizado para o Fabricante. O Pedido é acompanhado através de arquivo que o Fabricante disponibiliza à Concessionária. Esta por sua vez, importa-o com informações do pedido e da nota.</p>
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| - | <p align="justify">Vale salientar que as NE em trânsito atualiza e transfere de estoque automaticamente, os materiais que tiveram suas referências modificadas.</p>
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| - | <p align="justify">Como opção, na NE de terceiros poderá ser obrigatório associá-la a um pedido. O sistema só permitirá gravar a NE se esta possuir um pedido associado. Para isto, é necessário configurar o parâmetro de gravação de nota. A natureza de operação pode ser configurada para minimizar erros na emissão da nota. Através da configuração por grupo de usuários, define quais naturezas de operação serão utilizadas na nota de entrada. Outra opção é que no momento da inclusão da NE, o sistema é configurado para que verifique se nota está em série ou não.</p>
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| - | <p align="justify">O sistema também valida os sete algarismos do N° da Nota fiscal, não permitindo incluir/alterar com caracteres não numéricos. Ao incluir o sistema informa a mensagem: Número do documento fiscal inválido; e alterar: Número do documento fiscal inválido.</p>
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| - | = Configurações =
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| - | [[Cadastro de Observações (Nota de Entrada) | Cadastro de Observações]]
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| - | [[Bloqueio Duplicidade de Nota de Entrada para Fornecedor/NF/Série]]
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| - | [[Bloqueia Valor da Avaliação do Usado na NE]]
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| - | [[Cadastro Manual de NE Montadora apenas para Usuário Específico]]
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| - | [[Código do Tipo de Pagamento Desconto Comercial]]
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| - | [[Crédito/Débito Liquida Bônus Fábrica na Devolução]]
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| - | | + | |
| - | [[Crédito/Débito Liquida Desconto Cliente na Devolução]]
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| - | [[Critica Inclusão de Nota]]
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| - | [[Gravação de Nota]]
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| - | [[ICMS Retido no Cálculo do Pis/Cofins]]
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| - | [[Natureza de Operação (Nota de Entrada) | Natureza de Operação]]
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| - | | + | |
| - | [[Obriga Data de Vencimento Maior que a Data de Entrada no Pagamento]]
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| - | | + | |
| - | [[Obriga Natureza de Operação e Conta Gerencial no Cadastro de Cliente para Cadastrar NE]]
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| - | | + | |
| - | [[Permite NE de Compra do Usado sem Avaliação]]
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| - | [[Permite NE de Compra sem Pedido]]
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| - | [[Permite NFE com Data Entrada Inferior a Data Cadastro]]
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| - | [[Permitir Marcar Automaticamente Tipo de Descrição]]
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| - | [[Possui Empresas com o mesmo CNPJ]]
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| - | | + | |
| - | [[Quantidade de Dias para Entrada de NFE - Data de Emissão]]
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| - | [[Replicar a Descrição da Nota para a Descrição da Obrigação]]
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| - | [[Replicar Observação da Nota Fiscal para a Observação da Obrigação]]
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| - | [[Selecionar Impressora na Impressão de uma Nota Fiscal (Nota de Entrada) | Selecionar Impressora na Impressão de uma Nota Fiscal]]
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| - | [[UF do Estado que Utiliza as Regras de Importação]]
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| - | [[Valor Mínimo do IRRF em Reais para não Reter na Nota Fiscal (Nota de Entrada) | Valor Mínimo do IRRF em Reais para não Reter na Nota Fiscal]]
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| - | [[Valor na Diferença Digitado x Calculado da Nota Fiscal de Entrada]]
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| - | [[Verificar Campanha no Cadastro de Veículo]]
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| - | == da Nota Fiscal de Entrada em Papel Moeda ==
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| - | [[Emitir Nota Fiscal em Papel Moeda]]
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| - | | + | |
| - | [[Filtro da Impressora de Papel A4]]
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| - | [[Filtro da Impressora de Papel Moeda]]
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| - | [[Modelo da Nota Fiscal Papel Moeda]]
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| - | == das Tabelas ==
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| - | [[Contas Gerenciais X Movimentos (Nota de Entrada) | Tabela Contas Gerenciais X Movimentos]]
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| - | | + | |
| - | [[Tabela Departamentos (Nota de Entrada) | Tabela Departamentos]]
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| - | | + | |
| - | [[Tabela de Estoques (Nota de Entrada) | Tabela de Estoques]]
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| - | | + | |
| - | [[Tabela Natureza de Operação (Nota de Entrada) | Tabela Natureza de Operação]]
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| - | | + | |
| - | [[NBM - Classificação Fiscal (Nota Fiscal de Entrada) | Tabela NBM - Classificação Fiscal]]
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| - | | + | |
| - | [[Tabela Plano de Contas Gerenciais (Nota de Entrada) | Tabela Plano de Contas Gerenciais]]
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| - | | + | |
| - | [[Tabela Tipos de Crédito/Débito (Nota de Entrada) | Tabela Tipos de Crédito/Débito]]
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| - | | + | |
| - | [[Tabela Tipos de Documentos (Nota de Entrada) | Tabela Tipos de Documentos]]
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| - | | + | |
| - | [[Tabela Tipos de Obrigações (Nota de Entrada) | Tabela Tipos de Obrigações]]
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| - | | + | |
| - | [[Tabela Tipos de Rateio (Nota de Entrada) | Tabela Tipos de Rateio]]
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| - | | + | |
| - | = Realizando Entrada da Nota Manualmente =
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| - | | + | |
| - | == Como Realizar Entrada da Nota Manualmente ==
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| - | <p align="center">'''MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS'''</p>
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| - | '''1.''' No menu principal ir '''Movimento''' e '''Nota Fiscal de Entrada''';
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| - | [[Arquivo:Notaentrada34.jpg]]
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| - | '''2.''' Na janela ''Nota Fiscal de Entrada'', clique '''Incluir''';
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| - | [[Arquivo:Notaentrada35.jpg]]
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| - | '''3.''' Preencha campos de acordo com informações da NE;
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| - | '''Notas:'''
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| - | * <p align="justify">Toda vez em que o parâmetro [[Permite NFE com Data Entrada Inferior a Data Cadastro]] estiver configurado com ''Valor Não'', o sistema não permite que a data de entrada seja diferente da data atual e emite a mensagem abaixo:</p>
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| - | [[Arquivo:Notaentrada115.jpg]]
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| - | * <p align="justify">Toda vez em que for incluir nota de entrada, o sistema verifica se o departamento esta com alguma conta restrita. Em caso positivo, a mensagem abaixo aparece e impede procedimento. Acesse o tópico [[Contas Gerenciais X Movimentos (Nota de Entrada) | Contas Gerenciais X Movimentos]] para configurar as restrições.</p>
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| - | [[Arquivo:Notaentrada173.jpg]]
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| - | * <p align="justify">Toda vez em que for incluir nota de entrada, o sistema verifica a data atual e a data de emissão e compara com o valor definido no parâmetro [[Quantidade de Dias para Entrada de NFE - Data de Emissão]]. Caso a quantidade de dias definida no parâmetro esteja menor do que a data atual e a data de emissão, o sistema emite a mensagem abaixo e impede a entrada da nota. ''Se o valor configurado no parâmetro for zero, a verificação não ocorre''.</p>
| + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada276.jpg]]
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| - | * <p align="justify">O campo ''Chave NF-e'' guarda o código chave para posterior consulta da NF-e no site da SEFAZ. O código chave pode ser preenchido ou não no momento de inclusão da NF-e, através de informações contidas no DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).</p>
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| - | * <p align="justify">Toda vez em que for anexar o XML à nota, o sistema verifica se a chave digitada está diferente da chave do XML. Caso esteja, a mensagem "A chave digitada está diferente da chave do XML importado. Deseja atualizar a chave digitada pela chave do XML?" aparece sinalizando. Se clicar em ''Sim'', a chave da nota é substituída pela do XML e o sistema grava a nota fiscal. Caso contrário não permite gravar a nota com a chave diferente e mantém a chave digitada.</p>
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| - | [[Arquivo:Notaentrada264.jpg]]
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| - | * <p align="justify">Se a natureza de operação selecionada não estiver configurada no grupo de usuário o sistema emitirá uma mensagem informando que o usuário não possui acesso para utilizá-la. Caso não seja realizada nenhuma configuração a inclusão da nota é realizada normalmente.</p>
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| - | * <p align="justify">Quando o ''Cliente e Fornecedor forem de Estados diferentes'', o sistema irá considerar o acréscimo da base de cálculo por UF, das naturezas de operação das NFE. O ''acréscimo base do ICMS retido (%)'' é configurado na tabela ''Natureza de Operação'' antes de emitir a nota fiscal de entrada. E ao gerar uma NFE, caso o destinatário seja de estado diferente do emitente, deve ser utilizada a base do ICMS retido cadastrado no botão ''Produto'', caso não seja informado será utilizada a base da natureza de operação do estado cadastrado no botão ''ICMS X UF''. Ver documentação: [[Natureza de Operação]].</p>
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| - | * <p align="justify">Toda vez em que for cadastrar uma nota, o sistema verifica o ''Grupo de Materiais'', o ''Tipo'' e a ''Unidade'' se estão cadastrados corretamente nas respectivas tabelas. Caso o grupo de materiais, o tipo e a unidade estão cadastrados de forma irregular, o sistema impede que a nota seja cadastrada. Desta forma, evita que sejam cadastradas peças irregulares na nota e impacto na integração contábil originados do cadastro de peças irregulares.</p>
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| - | * <p align="justify">Para tornar algum ''Departamento'' inativo, basta desmarcar o checkbox ''Ativo'' na [[Tabela Departamentos (Nota de Entrada) | Tabela de Departamento]]. E para selecionar apenas os departamentos utilizados pela empresa, basta associá-los através do [[Empresas X Departamento | Cadastro de Empresas]].</p>
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| - | | + | |
| - | * <p align="justify">Na opção ''AIDF'', os campos ''Número'' e ''Ano'' servem para informar o número e o ano da AIDF (Autorização de Impressão de Documentos Fiscais), respectivamente. Estas informações serão necessárias para a exportação de ISS da cidade de [[ISS - Goiânia/GO | Goiânia/GO]].</p>
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| - | * <p align="justify">Utilize o campo ''Nota Complementar'' para informar o número da nota complementar. A emissão da NF-e complementar acontece nas seguintes situações:</p>
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| - | :<p align="justify">'''I''' - no reajustamento de preço em razão de contrato escrito ou de qualquer outra circunstância que implique aumento no valor original da operação ou prestação;</p>
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| - | :<p align="justify">'''II''' - na exportação, se o valor resultante do contrato de câmbio acarretar acréscimo ao valor da operação constante na Nota Fiscal;</p>
| + | |
| - | :<p align="justify">'''III''' - na regularização em virtude de diferença no preço, em operação ou prestação, ou na quantidade de mercadoria, quando efetuada no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original;</p>
| + | |
| - | :<p align="justify">'''IV''' - para lançamento do imposto, não efetuado em época própria, em virtude de erro de cálculo ou de classificação fiscal, ou outro, quando a regularização ocorrer no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original;</p>
| + | |
| - | :<p align="justify">'''V''' - na data do encerramento das atividades do estabelecimento, relativamente à mercadoria existente como estoque final;</p>
| + | |
| - | :<p align="justify">'''VI''' - em caso de diferença apurada no estoque de selos especiais de controle fornecidos ao usuário pelas repartições do fisco federal ou estadual para aplicação em seus produtos, desde que a emissão seja efetuada antes de qualquer procedimento do fisco.</p>
| + | |
| - | ::<p align="justify">''Vale ressaltar que para o correto preenchimento da NF-e, deve-se consultar o departamento contábil/financeiro/tributário ou o contador da empresa, pois as diferenças e particularidades da legislação tributária da UF devem ser levadas em consideração''.</p>
| + | |
| - | :::<p align="justify"><u>Para emitir uma NF-e complementar</u>, basta criar uma natureza de operação para nota complementar e marcar as opções de ''Aceitar Valor Zero'' e ''Nota Complementar'', através do menu ''[[Tabela Natureza de Operação (Nota de Entrada)| Tabelas\Natureza de Operação\Info]]''; emitir uma nota com item por descrição; preencher as informações do ''Imposto'' para ''Tributado Integralmente'' para assim informar a NF-e que esta sendo complementada.</p>
| + | |
| - | | + | |
| - | * <p align="justify">Ao gerar uma entrada informando o número da nota fiscal de saída pendente de retorno, o sistema automaticamente da baixa na nota de produto na quantidade faltante. É possível visualizar os movimentos de retorno através do: [[Relatório Notas Fiscais de Saída sem Retorno]].</p>
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| - | * <p align="justify">O campo ''Origem da NE'' mostra se a nota fiscal foi importada pela ''Integração com a Fábrica (txt)'', ''Importação via arquivo XML'' ou pelo ''Cadastro Manual''. ''Vale ressaltar que estas opções são apenas para consulta e não podem ser alteradas via sistema''.</p>
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| - | * <p align="justify">Toda vez em que for dar entrada na nota em que o [[Cadastro de Clientes | cliente]] seja produtor rural, o sistema habilita a opção ''"Contra Nota Produtor Rural"'' com os campos ''"Nº Nota"'', ''"Série"'', ''"Modelo"'' e ''"Dt Emissão"'' para informar o número da nota, série, modelo e data de emissão da nota fiscal de entrada de veículos do produtor rural. ''Esses dados serão enviados no XML da nota fiscal eletrônica''.</p>
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| - | [[Arquivo:Notaentrada36.jpg]]
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| - | '''4.''' Clique '''Produtos'''. Na janela ''Produtos da Nota Fiscal de Entrada'', clique '''Incluir''';
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| - | [[Arquivo:Notaentrada37.jpg]]
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| - | '''5.''' Selecione o item que consta na NE e informe seus dados;
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| - | '''Notas:'''
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| - | * <p align="justify">Toda vez em que for incluir/alterar o ''Valor Unitário'' do produto na nota e o ''Sub-total'' informado ultrapassar o ''valor unitário'', o sistema impede a operação e emite a mensagem abaixo sinalizando. Para que ocorra a validação faz-se necessário informar o valor limite da diferença no parâmetro [[Valor na Diferença Digitado x Calculado da Nota Fiscal de Entrada]].</p>
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| - | [[Arquivo:Notaentrada106.jpg]]
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| - | * <p align="justify">Toda vez em que for emitir nota de compra ''sem'' pedido para o produto, o sistema preenche o campo ''Pedido'' automaticamente. Para isto, basta que o parâmetro [[Permite NE de Compra sem Pedido]] esteja configurado com ''Valor Não'' e o checkbox ''Permite gravar NE sem pedido correspondente'' esteja marcado para a [[Natureza de Operação]] do tipo ''Compra''. Se o parâmetro estiver com ''Valor Não'' e o checkbox estiver desmarcado, o sistema emite mensagem a mensagem abaixo e impede procedimento.</p>
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| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada118.jpg]]
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| - | '''Notas:'''
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| - | * <p align="justify">O campo ''Pedido'' exibe o número do pedido com o nome do fornecedor. Desta forma, ao digitar o desenho, o sistema traz o nome do fornecedor juntamente com o número do pedido.</p>
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| - | * <p align="justify">Caso a nota seja ''Importada por XML'', o sistema bloqueia a inclusão e exclusão de produtos. Assim como os campos ''Qtde N.F.'', ''Valor Unitário'', ''Sub-total'', ''Desconto (%)'' e ''Valor Desconto'', na alteração de produtos.</p>
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| - | [[Arquivo:Notaentrada38.jpg]]
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| - | '''6.''' Clique '''Imposto'''. Na janela ''Impostos'', digite informações sobre a tributação do item. Clique '''OK''';
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| - | '''Notas:'''
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| - | * <p align="justify">Toda vez que o ''Tipo de Tributação'' for: ''C/ RED. DE BASE DE CÁLCULO'' ou ''C/ RED. BASE E SUBS. TRIB'', o sistema obriga informar o percentual da ''Redução Base Cálculo'' dos impostos. Caso o percentual não seja informado, o sistema não permite o cadastro da tributação do item.</p>
| + | |
| - | | + | |
| - | * <p align="justify">Toda vez em que o produto for importado, o sistema bloqueia os campos de alíquota de ''IPI'', ''PIS'' e ''COFINS'' e pega os valores das alíquotas automaticamente da [[NBM - Classificação Fiscal (Nota Fiscal de Entrada) | Tabela de NBM - Classificação Fiscal]].</p>
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| - | | + | |
| - | * <p align="justify">O percentual da ''Redução Base Cálculo'' é definido através da [[Tabela Natureza de Operação (Nota de Entrada) | Tabela Natureza de Operação]].</p>
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| - | [[Arquivo:Notaentrada39.jpg]]
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| - | '''7.''' Se a NE de Terceiros não tiver associada a um pedido, o sistema emite a seguinte mensagem:
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| - | [[Arquivo:Notaentrada40.jpg]]
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| - | '''8.''' Após associar a NE a um pedido, preencha informações sobre imposto (item 6) e clique '''Voltar''';
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| - | '''Nota:'''
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| - | * <p align="justify">A tela de ''Produtos da Nota Fiscal de Entrada'' mostram todos os itens inclusos na nota fiscal de entrada de peças, onde é possível consultar os tributos (''% ICMS ST'', ''VL ICMS ST'', ''% PIS'', ''VL PIS'', ''% COFINS'', ''VL COFINS'', ''% IPI'', ''VL IPI'', ''% II'' e ''VL II'') lançados. Os tributos são definidos através da [[NBM - Classificação Fiscal (Nota Fiscal de Entrada) | Tabela de NBM - Classificação Fiscal]].</p>
| + | |
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| - | [[Arquivo:Notaentrada41.jpg]]
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| - | '''Nota:'''
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| - | * <p align="justify">Ao clicar no botão ''Rateio Icms Retido'' pode-se ratear valor do ICMS Retido entre os itens da Nota Fiscal. No entanto, é preciso atualizar o valor das obrigações.</p>
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| - | [[Arquivo:Notaentrada42.jpg]]
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| - | '''9.''' Clique '''Descrição''';
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| - | '''Nota:'''
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| - | * <p align="justify">A descrição é usada, normalmente, para entrar com itens dos quais não são controlados os estoques. Por exemplo: mesa, cadeira, material para escritório, material de limpeza etc.</p>
| + | |
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| + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada43.jpg]]
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| - |
| + | |
| - | '''10.''' Na janela ''Descrição da Nota Fiscal de Entrada'', clique '''Incluir''';
| + | |
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| + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada44.jpg]]
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| + | |
| - | '''11.''' Insira informações e clique '''OK''';
| + | |
| - |
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| - | '''Notas:'''
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| - | * <p align="justify">Caso o parâmetro [[Permitir Marcar Automaticamente Tipo de Descrição]] esteja com o ''Valor Não'' a opção "Produto" do campo Tipo de Descrição não vem marcada. Ao gerar a nota, o usuário deve selecionar a opção correta. Se não marcar, o sistema critica através de mensagem: '''"Tipo de Descrição: Preenchimento Obrigatório"'''.</p>
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| - | | + | |
| - | * <p align="justify">Toda vez em que for adicionar itens na Nota Fiscal de Entrada, os mesmos são vinculados aos itens da [[Nota Fiscal de Saída]] que ainda não tiveram retorno. Para isto, basta na Nota Fiscal de Entrada dar duplo clique na ''pasta'' '''''Nota Fiscal de Saída''''', selecionar os itens que exigem retorno e informar a quantidade para que os itens sejam adicionados na nota. Caso a quantidade informada seja maior do que a quantidade faltante, o sistema impede que o item seja cadastrado na nota. Através do [[Relatório Notas Fiscais de Saída sem Retorno | relatório de Notas Fiscais de Saída sem Retorno]] é possível visualizar os itens que ainda não retornaram.</p>
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| - | * <p align="justify">Para obrigar o preenchimento do campo ''Chassi'' em notas fiscais de entrada por descrição. Configure a [[Tabela Natureza de Operação (Nota de Entrada) | Tabela de Natureza de Operação]].</p>
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| - | * <p align="justify">Para que as notas de entrada de peças ''fora do Estado'' passem a ser calculadas de acordo com a alíquota interna do ICMS ST por índice. Configure a [[Tabela Natureza de Operação (Nota de Entrada) | Tabela de Natureza de Operação]]. Este cálculo aplica-se apenas para o ''Estado do Ceará'', de acordo com o ''Decreto Estadual Nº 30519/11''.</p>
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| - | * <p align="justify">Para que a natureza de operação seja atrelada a determinados clientes, na nota de entrada de peças, basta configurar as regras para emissão da nota, na [[Tabela Natureza de Operação (Nota de Entrada) | Tabela de Natureza de Operação]]. Desta forma, toda vez em que for realizar lançamentos em notas apenas os clientes que estão associados à determinada natureza de operação é que poderão ser incluídos. Este procedimento é válido apenas para o estado do ''Mato Grosso'', e atende o ''Decreto Estadual Nº 392/11''.</p>
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| - | * <p align="justify">Toda vez em que for selecionar a ''Classificação'' de descrição da nota e a alíquota de ISS estiver previamente especificada para o fornecedor, ao selecionar o ''Imposto'' o valor do percentual de ISS já vem preenchido automaticamente. A especificação da alíquota do fornecedor é feita no [[Cadastro de Clientes]] através da aba de ''Faturamento''. Para emitir nota de descrição, basta selecionar o ''Tipo de Descrição - Serviço'', desta forma, os dados da ''alíquota de ISS'' serão habilitados, na tela de ''Imposto''.</p>
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| - | | + | |
| - | * <p align="justify">Toda vez em que o estoque de imobilizado for selecionado na entrada da nota, o sistema considera a vida útil do bem. Para isto, faz-se necessário que a opção ''"Estoque de Imobilizado"'' esteja marcada e ''"Preencher a vida útil do bem"'' como ''"Obrigatório"'', na [[Tabela de Estoques (Nota de Entrada) | Tabela de Estoque - Imobilizado]]. E no momento em que for cadastrar uma nota de entrada de descrição para estoque de imobilizado, informar a ''"Vida Útil - CIAP"'' do bem. Esta informação será levado para o SPED-CIAP, opção [[Relatório Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP | Cadastros\CIAP]] - módulo Escrita Fiscal. Caso a configuração da Vida Útil do material na [[Tabela de Estoques]] ou no [[Cadastro de Materiais | cadastro do item]] de descrição não tenha sido feita, o sistema assume que a vida útil do bem no ''[[Relatório Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP | Cadastro do CIAP]]'' é de ''48 meses''. </p>
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada45.jpg]]
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| - | | + | |
| - | '''12.''' Clique no botão '''Rateio Dep.''' para ratear valor total da nota fiscal por departamento;
| + | |
| - | | + | |
| - | '''13.''' Selecione o tipo de rateio das despesas por departamentos, no campo '''Tipos de Rateio''';
| + | |
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| + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada46.jpg]]
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| + | |
| - | <p align="justify">'''14.''' Clique no botão '''Aut.Forn.''' para visualizar as informações: O.S., NTI, Serviço, Valor, Desconto, Valor Total e Nº Autorização de Fornecimento;</p>
| + | |
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| - | '''Notas:'''
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| - | * <p align="justify">Na janela ''Associar AF aos Serviços'' pode-se obter controle de entrada de notas fiscais que utilizam ''Autorização de Fornecimento''. Esta configuração está vinculada ao Tipo de Ordem de Serviço. Maiores informações, ver documentação [[Tabela Tipos de O.S.]]</p>
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| - | * <p align="justify">Caso o valor do serviço seja menor, é necessário autorizá-lo. Para isso basta selecionar o serviço e clicar no botão ''Autorizar''. E caso o serviço seja maior, pode-se aplicar desconto. Basta selecionar o serviço e clique no botão ''Desconto''.</p>
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| - | [[Arquivo:Notaentrada47.jpg]]
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| - | '''15.''' Na janela ''Impostos'' preencha as informações dos impostos conforme a Nota Fiscal;
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| - | [[Arquivo:Notaentrada48.jpg]]
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| - | '''16.''' Na janela ''Frete de Veículos'' pode-se ratear o valor do frete de peças ou veículos para compor o custo das peças ou de veículos;
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| - | '''Nota:'''
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| - | * <p align="justify">Toda vez em que a opção ''Exige rateio do frete'' estiver marcada, na [[Tabela Natureza de Operação (Nota de Entrada) | Tabela Natureza de Operação]], o sistema obriga informar as notas que terão rateio de frente. Caso as notas não sejam informadas no rateio, a mensagem "Conforme configuração natureza de operação é necessário vincular nota(s) ao conhecimento de frente" aparece e impede que a descrição da nota seja confirmada até que o rateio de frete seja feito.</p>
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| - | [[Arquivo:Notaentrada49.jpg]]
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| - | '''17.''' Os dados sobre descrição foram registrados. Clique '''Voltar''';
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| - | [[Arquivo:Notaentrada50.jpg]]
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| - | '''18.''' Clique '''Transportadora''';
| + | |
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| - | [[Arquivo:Notaentrada139.jpg]]
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| - | | + | |
| - | '''19.''' Informe os dados da transportadora juntamente com o peso total dos itens. Clique em '''OK''';
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| - | [[Arquivo:Notaentrada140.jpg]]
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| - | '''20.''' Clique '''Rodapé''';
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| - | [[Arquivo:Notaentrada51.jpg]]
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| - | '''21.''' Insira informações e clique '''Obrigações''';
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| - | '''Notas:'''
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| - | * Nesta tela serão informados os valores agregados como frete, encargos, seguros e outros.
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| - | * <p align="justify">Se o valor da nota for menor ou igual ao valor definido no parâmetro [[Valor Mínimo do IRRF em Reais para não Reter na Nota Fiscal (Nota de Entrada) | Valor Mínimo do IRRF em Reais para não Reter na Nota Fiscal]], o sistema não efetua o cálculo do IR sobre o serviço. Caso seja maior, o cálculo do IR será realizado, ou seja, o valor do imposto será retido na nota.</p>
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| - | [[Arquivo:Notaentrada52.jpg]]
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| - | '''22.''' Na janela ''Obrigações da Nota Fiscal de Entrada'' clique '''Incluir''';
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| - | [[Arquivo:Notaentrada53.jpg]]
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| - | '''23.''' Clique '''OK''';
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| - |
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| - | '''Nota:'''
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| - | * <p align="justify">Nesta tela serão informados os desdobramentos da condição de pagamento da nota. Cada um dos desdobramentos corresponde a uma obrigação no ''Contas a Pagar''.</p>
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| - |
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| - | '''24.''' Para autorizar a obrigação, clique '''Autoriza''';
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| - | '''25.''' Em seguida, clique '''OK''' e '''Voltar''';
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| - |
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| - | '''Notas:'''
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| - | * <p align="justify">O campo ''NR. AF'' serve para informar o número da autorização de fornecimento. Através da opção [[Obrigação]] no módulo ''Contas a Pagar'', consulta-se o número da autorização de fornecimento.</p>
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| - | | + | |
| - | * <p align="justify">Caso a data de vencimento seja menor que a data de entrada, a mensagem abaixo aparece impedindo que a data de vencimento do tipo de obrigação seja alterada na nota. Vale ressaltar que o parâmetro [[Obriga Data de Vencimento Maior que a Data de Entrada no Pagamento]] deve estar configurado com ''Valor Sim'' e a quantidade de dias que irá impedir a data de vencimento ser menor que a data de entrada deve estar definida, no campo ''"Dias p/ Venc. Após entr"'', na [[Tabela Tipos de Obrigações (Nota de Entrada) | Tabela Tipos de Obrigação]].</p>
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| - | | + | |
| - | ::<p align="justify">''<u>Exemplo de como irá funcionar</u>:'' se a data de entrada for ''01/03/2013'', e no tipo de obrigação o campo ''"Dias p/ Venc. Após entr"'' estiver configurado como ''3 dias'', o sistema impede cadastrar uma obrigação avulsa, pelo Estoque de Peças ou Veículos com data inferior a ''04/03/2013'', mas permitindo informar uma data de vencimento superior a ''04/03/2013''.</p>
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| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada260.jpg]]
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| - | | + | |
| - | * <p align="justify">Caso a quantidade de dias para vencimento após data de entrada da nota esteja configurada na [[Tabela Tipos de Obrigações]], o sistema automaticamente calcula a ''Data de Vencimento'' da obrigação e desabilita o campo, impedindo assim a alteração da data de vencimento no momento da emissão da nota.</p>
| + | |
| - |
| + | |
| - | * O ''Código de Barra'' serve para agilizar o pagamento da obrigação.
| + | |
| - |
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| - | [[Arquivo:Notaentrada54.jpg]]
| + | |
| - |
| + | |
| - | '''26.''' As informações sobre obrigação foram registradas. Clique '''Voltar''';
| + | |
| - | | + | |
| - | '''Nota:'''
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| - | * <p align="justify">A coluna ''Parcela'' mostra qual a parcela que a obrigação referente à nota fiscal de entrada pertence. Esta informação pode ser visualizada também através do [[Pagamento do Dia]].</p>
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| - |
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| - | [[Arquivo:Notaentrada55.jpg]]
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| - | | + | |
| - | '''27.''' Na janela ''Inclusão da Nota Fiscal de Entrada'', clique '''Confirma''';
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| - | '''Notas:'''
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| - | * <p align="justify">Toda vez em que for confirmar a entrada da nota fiscal manualmente e a mesma não tenha sido gerada pelo sistema DealerNet (número de nota fiscal vazio), o sistema solicita o número da chave da NF-e. Caso o [[Tabela Tipos de Documentos (Nota de Entrada) | tipo de documento]] selecionado esteja configurado para informar a chave e a nota não possua o número da chave, a mensagem abaixo aparece impedindo que a nota seja gerada.</p>
| + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada256.jpg]]
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| - | | + | |
| - | * <p align="justify">Toda vez em que as opções ''Aceita Valor Zero'' e ''Nota Complementar'' estiverem marcadas, na [[Tabela Natureza de Operação (Nota de Entrada) | natureza de operação]], ao confirmar a entrada da nota, o sistema emite a mensagem abaixo sinalizando que para que a nota com valor zero seja emitida faz-se necessário informar o lançamento da nota que está sendo complementada. Desta forma, o sistema envia o código ''FinNfe = 2'', neste caso a NF-e obriga enviar a chave da nota que está sendo complementada, pegando essa chave a partir do lançamento informado na emissão da nota complementar.</p>
| + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada215.jpg]]
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| - | | + | |
| - | * <p align="justify">De acordo com a legislação do ICMS, conforme Decreto 24.569/97 (RICMA-CE), ao emitir uma ''Nota Fiscal de Devolução'' as informações, como: "Número da NF Devolvida", "Data de Emissão da NF Devolvida" e "Valor da NF Devolvida" serão visualizados no campo ''Observação'' a nota.</p>
| + | |
| - | | + | |
| - | * <p align="justify">Toda vez em que for confirmar a entrada da nota de fornecedor, o sistema verifica as seguintes informações: ''UF'', ''ano/mês'', ''CNPJ'' e ''número da nota'', da ''Chave NF-e''. Caso a ''Chave NF-e'' seja inválida, uma mensagem aparece mostrando as informações que estão incoerentes na composição da ''Chave NF-e''.</p>
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| - | | + | |
| - | * <p align="justify">Caso o parâmetro [[Cadastro Manual de NE Montadora apenas para Usuário Específico]] esteja com ''Valor Sim''; a opção ''Permite entrada manual NF montadora'' esteja marcada, no [[Cadastro de Usuários]] e o tipo do [[Cadastro de Clientes | fornecedor]] seja ''Montadora'', o sistema permite cadastrar manualmente a nota de entrada para montadora. Caso o usuário sem permissão tente cadastrar a NE, o sistema abre tela solicitando ''usuário'' e ''senha'' de algum usuário que possua permissão (opção ''Permite entrada manual NF montadora'' marcada) para efetuar o cadastro.</p>
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| - | | + | |
| - | '''28.''' Caso a data de entrada seja anterior ao mês atual, é necessário autorizar data de entrada. Basta clicar '''Autoriza Data de Entrada''' ou [[Arquivo:Notaentrada96.jpg]];
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| - | [[Arquivo:Notaentrada56.jpg]]
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| - |
| + | |
| - | ''Caso o fornecedor seja a concessionária que o usuário está logado o sistema não permite emitir a nota, aparecendo a seguinte mensagem:''
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| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada57.jpg]]
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| - | | + | |
| - | ''Para emitir a nota, é necessário informar o fornecedor correto.''
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| - |
| + | |
| - | '''29.''' O sistema registra os dados e gera o nº da NE. Tecle '''TAB''';
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| - |
| + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada58.jpg]]
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| - | | + | |
| - | '''30.''' Clique no botão '''Rateio''' para ratear a nota de entrada entre os departamentos;
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada250.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | '''31.''' Realize o rateio da nota de entrada pelos departamentos da concessionária;
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| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada251.jpg]]
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| - | '''32.''' Ou então pode selecionar o ''Tipo de Rateio'' pré-definido na [[Tabela Tipos de Rateio (Nota de Entrada) | Tabela Tipos de Rateio]];
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| - | | + | |
| - | '''Nota:'''
| + | |
| - | * <p align="justify">Se o ''Tipo de Rateio'' selecionado for sem departamento, ou seja, com os valores dos departamentos zerados. Isto significa que rateio será aplicado 100% do valor para o departamento informado. ''Lembrando que é 100% do valor rateado para determinada empresa, se o valor total for R$ 100,00 e se existem duas filiais, será cada uma com 50% do rateio atribuído, o departamento da nota fiscal ou obrigação em ambas receberá 100% do valor destinado a elas, nesse caso R$ 50,00 para cada departamento''.</p>
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada252.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | '''33.''' Clique '''Recebimento''' para dar entrada do material em estoque;
| + | |
| - |
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| - | [[Arquivo:Notaentrada59.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | '''Nota:'''
| + | |
| - | * <p align="justify">Toda vez em que for realizar o recebimento das peças da nota fiscal sem que tenha informado a ''entrada'' da nota, o sistema emite a mensagem abaixo e impede que o recebimento seja feito até que a data seja informada.</p>
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada189.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | '''34.''' Na janela ''Recebimento de Mercadoria'', clique '''Recebimento''';
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| - | | + | |
| - | '''Nota:'''
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| - | * <p align="justify">O sistema não permite o recebimento da mercadoria sem que o produto seja associado ao pedido. Ao tentar realizar o recebimento da peça sem que esta não esteja associada ao pedido, o sistema emite mensagem: ''"O produto de desenho XXX deve ser associado a um número de pedido para que seja feito seu recebimento"''.</p>
| + | |
| - |
| + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada60.jpg]]
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| - | | + | |
| - | '''35.''' Clique '''Sim''' para confirmar o recebimento. A nota foi lançada e o material já consta em estoque;
| + | |
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| + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada62.jpg]]
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| + | |
| - | <p align="justify">'''36.''' Visualize as informações do produto recebido: desenho, descrição, quantidade pedida, quantidade recebida, cadastro da data, hora e nome do funcionário que realizou o recebimento do produto. Clique '''Sair''';</p>
| + | |
| - |
| + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada61.jpg]]
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| - |
| + | |
| - | '''37.''' Para imprimir a NE, clique em '''Imprimir NE''';
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| - | [[Arquivo:Notaentrada63.jpg]]
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| - | '''38.''' Selecione a '''Opção de Impressão'''. Clique em '''Preview''' para visualizar a NE e '''Imprimir''' para imprimir a NE.
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| - | '''Notas:'''
| + | |
| - | * <p align="justify">A opção ''Planilha de Estocagem'' serve para imprimir uma ficha de cada peça contendo a quantidade a ser armazenada, quantidade total em estoque e a locação da mesma, possibilitando assim a rápida estocagem das peças e um inventário rotativo.</p>
| + | |
| - | | + | |
| - | * Agora é possível visualizar o funcionário responsável por gerar o pedido vinculado ao produto da nota de entrada, através da coluna ''Fun. Ped.''
| + | |
| - | | + | |
| - | * <p align="justify">Utilize a opção ''Imprime Rateio da NE'' para exibir informações do rateio da nota fiscal de entrada, como: ''nome da empresa'', ''departamento'', ''percentual'' e ''valor''. Esta opção é habilitada apenas para o ''Modelo Padrão'' de impressão.</p>
| + | |
| - | | + | |
| - | * <p align="justify">Utilize a opção ''Imprime Inf. de Recebimento'' para exibir informações de recebimento da peça, como: quantidade recebida, data/hora do recebimento e nome do funcionário que fez o recebimento. Esta opção é habilitada apenas para a opção ''NE'' e o ''Modelo Padrão'' de impressão.</p>
| + | |
| - |
| + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada64.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada211.jpg]]
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| - | | + | |
| - | '''Notas:'''
| + | |
| - | * <p align="justify">A opção ''Pick Interno'' serve para visualizar o recebimento das peças. O relatório mostra se a quantidade está correta, se houve recebimento de alguma peça com defeito e informar o usuário que recebeu o material.</p>
| + | |
| - | | + | |
| - | * <p align="justify">É possível visualizar o desenho ou a referência da peça, basta selecionar a opção "Exibir Desenho da Peça" ou "Exibir Referência da Peça", na tela de ''Impressão da Nota Fiscal de Entrada.'' Estas opções são habilitadas apenas quando o ''Pick Interno'' estiver marcado.</p>
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:notaentrada98.jpg]]
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| - | | + | |
| - | '''Nota:'''
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| - | * <p align="justify">O ''Modelo Bobina'' mostra o código do ''CST'' (código de substituição tributária) e o código e descrição da ''Conta Gerencial'', sendo que o código CST é uma concatenação entre a procedência e a tributação do item. E para notas de produto, não há exceções para a conta gerencial. Portanto a informação de conta gerencial não é exibida.</p>
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:notaentrada261.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | == Funções Adicionais ==
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| - | | + | |
| - | [[Como Anexar Arquivos à Nota de Entrada (Nota de Entrada) | Como Anexar Arquivos à Nota de Entrada]]
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Como Bloquear o Veículo Novo que não possui Hold Back (Nota de Entrada) | Como Bloquear o Veículo Novo que não possui Hold Back]]
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Como Consultar Auditoria na Nota de Entrada (Nota de Entrada) | Como Consultar Auditoria na Nota de Entrada]]
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Como Gerar Nota de Devolução (Nota de Entrada) | Como Gerar Nota de Devolução]]
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Exportando Arquivo XML (Nota de Entrada) | Exportando Arquivo XML]]
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Importando Arquivo XML de Conhecimento de Frete (Nota de Entrada) | Importando Arquivo XML de Conhecimento de Frete]]
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Importando Nota de Descrição para Janela de Cadastro (Nota de Entrada) | Importando Nota de Descrição para Janela de Cadastro]]
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Importando Nota de Produtos para Janela de Cadastro (Nota de Entrada) | Importando Nota de Produtos para Janela de Cadastro]]
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| - | | + | |
| - | [[Como dar Entrada em Nota Fiscal de Aluguel Creditando PIS e COFINS por Departamento]]
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Como Emitir uma NF-e Complementar]]
| + | |
| - | | + | |
| - | = Realizando Entrada da Nota de Importação =
| + | |
| - | | + | |
| - | == Como Realizar Entrada da Nota de Importação ==
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| - | | + | |
| - | <p align="center">'''MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS'''</p>
| + | |
| - | | + | |
| - | <p align="justify">Antes de dar entrada na nota de importação, faz-se necessário configurar:</p>
| + | |
| - | | + | |
| - | :'''1.''' O parâmetro [[UF do Estado que Utiliza as Regras de Importação]] com a ''UF do Estado''.
| + | |
| - | :<p align="justify">'''2.''' Determinar as alíquotas de PIS/COFINS para produto importado e informar se o produto faz parte do Protege/Outorgado por NCM. Conforme [[NBM - Classificação Fiscal (Nota Fiscal de Entrada) | Tabela NBM - Classificação Fiscal]].</p>
| + | |
| - | :<p align="justify">'''3.''' Configurar a [[Tabela Natureza de Operação (Nota de Entrada) | Tabela Natureza de Operação]] para que a soma dos impostos ICMS, ICMS ST, PIS, COFINS, Despesas e Acessórios seja lançada ao total da NE, conforme tributação de importado.</p>
| + | |
| - | :'''4.''' Marcar a opção ''PIS/COFINS/CSLL Retido'', na aba de ''Faturam.'', no [[Cadastro de Clientes]].
| + | |
| - | | + | |
| - | <p align="justify"><span style="color:red">'''''Importante:'''''</span> O valor total da nota é o valor total dos produtos + Valor do ICMS + Outras Despesas + Valor do ICMS ST se houver. As informações da DI, Desembaraço, Valor Total do PIS e COFINS devem ser impressas nos dados adicionais da Nota. No módulo de Veículo ao emitir uma nota de entrada de veículo o cálculo para o total da nota é o mesmo do módulo de estoque de mercadorias. O valor total da nota é: valor do produto + valor do IPI + PIS + COFINS + ICMS + ICMS ST.</p>
| + | |
| - | | + | |
| - | <p align="justify">Ao cadastrar um item para a nota deve-se informar o peso total do item para permitir o sistema realizar rateio das despesas e acessórios pelo peso do produto. Conforme procedimento abaixo:</p>
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| - |
| + | |
| - | '''1.''' No menu principal ir '''Movimento''' e '''Nota Fiscal de Entrada''';
| + | |
| - |
| + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada34.jpg]]
| + | |
| - |
| + | |
| - | '''2.''' Na janela ''Nota Fiscal de Entrada'', clique '''Incluir''';
| + | |
| - |
| + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada141.jpg]]
| + | |
| - |
| + | |
| - | '''3.''' Preencha campos de acordo com informações da NE;
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada146.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | '''4.''' Clique '''Produtos'''. Na janela ''Produtos da Nota Fiscal de Entrada'', clique '''Incluir''';
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada37.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | '''5.''' Selecione o item que consta na NE e informe seus dados;
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada147.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | <p align="justify">'''6.''' Clique '''Imposto'''. Na janela ''Impostos'', digite informações sobre a tributação do item. Todos os campos são liberados para digitação, possibilitando cadastrar a nota conforme regra de importação utilizada do estado, informando a tributação de ICMS, a alíquota/valor dos impostos IPI, ICMS, ICMS ST, PIS e COFINS. Em seguida clique '''OK''';</p>
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada148.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | '''7.''' Após associar a NE a um pedido, preencha informações sobre imposto e clique '''Voltar''';
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada149.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | '''8.''' Clique '''Transportadora''';
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada150.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | '''9.''' Informe os dados da transportadora juntamente com o peso total dos itens. Clique em '''OK''';
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada151.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | '''10.''' Clique '''Rodapé''';
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada152.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | '''11.''' Insira informações e clique '''Obrigações''';
| + | |
| - | | + | |
| - | '''Nota:'''
| + | |
| - | * O campo acréscimo é a soma dos campos ''Despesas Acessórias'' + ''ICMS ST'' se tiver.
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada153.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | '''12.''' Na janela ''Obrigações da Nota Fiscal de Entrada'' clique '''Incluir''';
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada154.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | <p align="justify">'''13.''' Nesta tela serão informados os desdobramentos da condição de pagamento da nota. Cada um dos desdobramentos corresponde a uma obrigação no ''Contas a Pagar''. Em seguida, clique '''OK''' e '''Voltar''';</p>
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada155.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | '''14.''' As informações sobre obrigação foram registradas. Clique '''Voltar''';
| + | |
| - | | + | |
| - | '''Nota:'''
| + | |
| - | * <p align="justify">A coluna ''Parcela'' mostra qual a parcela que a obrigação referente à nota fiscal de entrada pertence. Esta informação pode ser visualizada também através do [[Pagamento do Dia]].</p>
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada156.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | '''15.''' Clique '''Importar''';
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada157.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | '''16.''' Informe os dados das '''Informações da DI''' (Declaração de Importação) e das '''Informações do Desembaraço'''. Clique em '''OK''';
| + | |
| - | | + | |
| - | '''Nota:'''
| + | |
| - | * Utilize a opção ''Informações da GI'' (Guia de Importação) para informar a ''data'' e o ''número''.
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada158.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | '''17.''' Na janela ''Inclusão da Nota Fiscal de Entrada'', clique '''Confirma'''.
| + | |
| - | | + | |
| - | '''Nota:'''
| + | |
| - | * <p align="justify">Após digitada a nota e feita a conferência dos valores deve-se gravar a nota para gerar a NF-e. Vale ressaltar que os campos ''Número'' e ''Série'' da nota não foram informados, isto porque, a mercadoria é importada de mercadoria importada, a empresa tem que registrar a compra da mercadoria para a SEFAZ.</p>
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada159.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | = Realizando Entrada de Nota em Trânsito de Peças =
| + | |
| - | | + | |
| - | == Como Realizar Recebimento de Peças ==
| + | |
| - | | + | |
| - | <p align="center">'''MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS'''</p>
| + | |
| - |
| + | |
| - | <p align="justify">Para fazer recebimento de peças é necessário que os arquivos sejam importados. Após importação, chegada das peças e conferência siga orientações abaixo:</p>
| + | |
| - | | + | |
| - | '''1.''' No menu principal ir '''Movimento''' e '''Nota Fiscal de Entrada''';
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada34.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | '''2.''' Na janela ''Nota Fiscal de Entrada'', no campo Número de N.E., clique em pesquisar [[Arquivo:Notaentrada71.jpg]];
| + | |
| - | | + | |
| - | [[Arquivo:Notaentrada72.jpg]]
| + | |
| - | | + | |
| - | '''3.''' Digite o número da NF ou Fornecedor e clique '''OK''';
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| - | [[Arquivo:Notaentrada73.jpg]]
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| - | '''4.''' Selecione a Nota desejada e clique '''Voltar''';
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| - | [[Arquivo:Notaentrada74.jpg]]
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| - | '''5.''' O sistema retornará para janela ''Nota Fiscal de Entrada''. Tecle '''TAB''' para trazer os dados da nota e em seguida, '''Alterar''';
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| - | '''Nota:'''
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| - | * <p align="justify">Retirada a critica do campo data de ''Chegada'' possibilitando a alteração da data. A alteração do campo poderá ser feita independente do movimento já ter sido exportado ou não para a contabilidade.</p>
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| - | [[Arquivo:Notaentrada75.jpg]]
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| - | '''6.''' Confira dados do sistema com a NF. Preencha data '''Chegada''' e '''Entrada''' da nota. Clique '''Confirma''';
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| - | <p align="justify">'''7.''' Caso a data de entrada seja anterior ao mês atual, é necessário autorizar data de entrada. Basta clicar '''Autoriza Data de Entrada''' ou [[Arquivo:Notaentrada96.jpg]];</p>
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| - | [[Arquivo:Notaentrada76.jpg]]
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| - | '''8.''' Tecle '''TAB''' e em seguida, '''Recebimento''' para dar entrada do material;
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| - | [[Arquivo:Notaentrada77.jpg]]
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| - | '''Nota:'''
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| - | * <p align="justify">Toda vez em que for realizar o recebimento das peças da nota fiscal sem que tenha informado a ''entrada'' da nota, o sistema emite a mensagem abaixo e impede que o recebimento seja feito até que a data seja informada.</p>
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| - | [[Arquivo:Notaentrada189.jpg]]
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| - | '''9.''' Clique '''Recebimento''';
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| - | [[Arquivo:Notaentrada78.jpg]]
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| - | '''10.''' Clique '''Sim''' para confirmar dados do material;
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| - | [[Arquivo:Notaentrada62.jpg]]
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| - | <p align="justify">'''11.''' Visualize as informações do produto recebido: desenho, descrição, quantidade pedida, quantidade recebida, cadastro da data, hora e nome do funcionário que realizou o recebimento do produto. Clique '''Sair''';</p>
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| - | [[Arquivo:Notaentrada80.jpg]]
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| - | '''12.''' O sistema retornará para janela ''Nota Fiscal de Entrada''. Foi realizada a entrada do produto e o pedido atendido.
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| - | = Realizando Entrada de Nota em Trânsito de Veículos =
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| - | == Como Realizar Recebimento de Veículos ==
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| - | <p align="center">'''MÓDULO VEÍCULOS'''</p>
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| - | <p align="justify">Para fazer recebimento de veículos é necessário que o arquivo Faturamento de Veículos seja importado. Após chegada dos veículos e conferência, siga orientações abaixo:</p>
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| - | '''1.''' No menu, ir em '''Vendas''' e '''NF Entrada''';
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| - | [[Arquivo:Notaentrada97.jpg]]
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| - | '''2.''' Na janela ''Nota Fiscal de Entrada'', no campo Número de N.E., clique '''Pesquisar''' [[Arquivo:Notaentrada71.jpg]];
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| - | [[Arquivo:Notaentrada81.jpg]]
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| - | '''3.''' Digite o número da NF ou Fornecedor e clique '''OK''';
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| - | [[Arquivo:Notaentrada82.jpg]]
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| - | '''4.''' Selecione a Nota desejada e clique '''Voltar''';
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| - | [[Arquivo:Notaentrada79.jpg]]
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| - | '''5.''' O sistema retornará para janela ''Nota Fiscal de Entrada''. Tecle '''TAB''' para trazer os dados da nota e em seguida, '''Alterar''';
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| - | '''Notas:'''
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| - | * <p align="justify">Na emissão da nota fiscal de devolução de compra que tiver uma [[Obrigação | obrigação]] de desconto em aberto para o veículo da nota, o sistema liquida essa obrigação utilizando o crédito/débito do parâmetro [[Crédito/Débito Liquida Desconto Cliente na Devolução]] buscando obrigação através do tipo de pagamento configurado no parâmetro [[Código do Tipo de Pagamento Desconto Comercial]].</p>
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| - | * <p align="justify">Toda vez em que o estoque de imobilizado for selecionado na entrada da nota, o sistema considera a vida útil do veículo. Para isto, faz-se necessário definir a ''Vida Útil'' da família, na [[Tabela Famílias de Veículos]]. Caso a vida útil não seja definida, o sistema considera que a vida útil do bem no [[Relatório Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP | CIAP]] será de 48 meses.</p>
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| - | * <p align="justify">Toda vez em que for dar entrada na nota em que o [[Cadastro de Clientes | cliente]] seja produtor rural, o sistema habilita a opção ''"Contra Nota Produtor Rural"'' com os campos ''"Nº Nota"'', ''"Série"'', ''"Modelo"'' e ''"Dt Emissão"'' para informar o número da nota, série, modelo e data de emissão da nota fiscal de entrada de veículos do produtor rural. ''Esses dados serão enviados no XML da nota fiscal eletrônica''.</p>
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| - | [[Arquivo:Notaentrada83.jpg]]
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| - | '''6.''' Confira dados do sistema com a NF;
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| - | '''Notas:'''
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| - | * <p align="justify">Toda vez em que o parâmetro [[Permite NFE com Data Entrada Inferior a Data Cadastro]] estiver configurado com ''Valor Não'', o sistema não permite que a data de entrada seja diferente da data atual e emite a mensagem abaixo:</p>
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| - | [[Arquivo:Notaentrada115.jpg]]
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| - | * <p align="justify">O campo ''NFS Venda'' e botão ''pesquisa'' serve para pesquisar o número da nota fiscal de venda do veículo. O campo só é visualizado apenas quando a natureza de operação for de devolução, caso contrário o campo fica transparente. Este campo é utilizado para devolver o veículo para o [[Venda de Veículos | estoque]]. ''Vale ressaltar que o veículo pode ser devolvido em qualquer concessionária do grupo e não necessariamente na que efetuou a compra. E após isto, o concessionário realiza a transferência do veículo para o estoque de origem.''</p>
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| - | * <p align="justify">Apenas as concessionárias de '''''bandeira Fiat'''''. Toda vez em que for dar entrada de veículo na nota, o sistema verifique se o ''<u>veículo</u>'' possui campanha ativa. Em caso positivo, a mensagem ''"O veículo possui pelo menos uma campanha a ser executada! Deseja gerar O.S.?"'' aparece sinalizando que o veículo possui campanha a ser executada. Ao clicar em ''"Sim"'', o sistema abre a tela de ''Gerar OS'' e solicita as informações básicas (data/hora de previsão, consultor técnico, prisma e cor), desta forma, a OS é gerada com os serviços de todas as campanhas válidas para aquele veículo. E se clicar em ''"Não"'', o sistema faz o mesmo processo, porém abre a OS com o Tipo de OS e os serviços cancelados e com o motivo de cancelamento O.S. GERADA NA NFE DO VEÍCULO-CANCELADA.</p>
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| - | [[Arquivo:Notaentrada84.jpg]]
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| - | '''Notas:'''
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| - | * <p align="justify">Toda vez em que o parâmetro [[Bloqueia Valor da Avaliação do Usado na NE]] estiver configurado com ''Valor Sim'', o sistema bloqueia o ''valor da avaliação'' e a ''previsão de reparos'' (se houver) na nota fiscal de entrada do veículo usado. Desta forma, impedindo que o valor da avaliação já negociado com o cliente seja alterado.</p>
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| - | * <p align="justify">Toda vez que for inserir o veículo na nota de entrada e o campo ''Descrição do Veículo'', no [[Cadastro de Veículos]] estiver vazio, o sistema preenche as informações de forma automática.</p>
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| - | * <p align="justify">Toda vez em que o parâmetro [[Verificar Campanha no Cadastro de Veículo]] estiver configurado com ''Valor Sim'', o sistema verifica a existência de campanha vinculada ao veículo que está sendo cadastrado.</p>
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| - | * <p align="justify">No processo de controle de remessa, ao ser gerada uma nota de entrada para o veículo pendente de retorno, a nota de saída é dada como atendida. Este movimento pode ser consultado através do relatório [[Relatório Notas Fiscais de Saída sem Retorno]].</p>
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| - | * Informe a ''Procedência'' do veículo de acordo com as configurações fiscais.
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| - | [[Arquivo:Notaentrada85.jpg]]
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| - | '''Nota''':
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| - | * <p align="justify">Ao incluir o veículo na nota fiscal de entrada e este esteja vinculado a uma campanha, possuindo modelo, ilha de chassi, dentro do prazo de validade, o sistema emite mensagem: ''"Este veículo deve ser conduzido a recepção para geração de uma O.S. para adequação"'' sinalizando a necessidade da execução da campanha.</p>
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| - | <p align="justify">'''7.''' Preencha data '''Chegada''' e '''Entrada''' da nota. Clique '''Rodapé''' para cadastrar informações sobre condição de pagamento da nota (obrigação);</p>
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| - | [[Arquivo:Notaentrada86.jpg]]
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| - | '''8.''' Na janela ''Rodapé'', preencha informações sobre valores agregados (frete, encargos, seguros, etc.) e clique '''Obrigações''';
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| - | [[Arquivo:Notaentrada87.jpg]]
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| - | '''9.''' Na janela ''Obrigações da Nota Fiscal de Entrada de Veículos'', clique '''Incluir''';
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| - | [[Arquivo:Notaentrada88.jpg]]
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| - | '''10.''' Selecione dados da obrigação e clique '''OK''';
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| - | '''Notas:'''
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| - | * Cada um dos desdobramentos corresponde a uma obrigação no Contas a Pagar.
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| - | * <p align="justify">Se no [[Tabela Tipos de Obrigações | tipo de obrigação]] a opção ''"Permite Endosso"'' estiver marcada, no momento de inserir os dados da obrigação, o campo ''"Endosso"'' é habilitado para preenchimento do endossado na tela de ''Inclusão de Obrigações''.</p>
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| - | [[Arquivo:Notaentrada89.jpg]]
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| - | '''11.''' As informações sobre obrigação foram registradas. Clique '''Voltar''';
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| - | [[Arquivo:Notaentrada90.jpg]]
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| - | <p align="justify">Apenas para as concessionárias de '''''bandeira Dafra'''''. Utilize o botão ''"Veículos em Transito"'' para modificar as datas de entrada e as datas de expedição dos registros dos veículos em trânsito. Desta forma, os veículos selecionados são retirados de trânsito. As informações desta janela são preenchidas de forma automática após a importação do arquivo de [[Importação Faturamento de Motos (Dafra) | Faturamento de Motos da Dafra]]. '''''Siga os procedimentos dos itens 12 ao 15'''''.</p>
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| - | '''12.''' Clique '''Veículos em Trânsito''' para modificar as datas de entrada e as datas de expedição dos registros dos veículos em trânsito;
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| - | [[Arquivo:Notaentrada170.jpg]]
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| - | '''13.''' Informe a '''Data de Entrada''' e a '''Data de Expedição''';
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| - | '''14.''' Em seguida selecione as notas e clicar em '''Gravar''' para que as datas dos registros sejam modificadas;
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| - | '''Notas:'''
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| - | * Utilize a opção ''Ordenado por'' para facilitar a ordenação das nota fiscais de entradas listadas na tela.
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| - | * Utilize o botão ''Marcar'' para marcar todas as notas. E ''Desmarcar'' para desmarcar todas as notas.
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| - | [[Arquivo:Notaentrada171.jpg]]
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| - | '''15.''' Registros atualizados. Clique '''OK''';
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| - | [[Arquivo:Notaentrada172.jpg]]
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| - | '''16.''' Na janela ''Alteração da Nota Fiscal de Entrada'', clique '''Confirma''';
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| - | '''Notas:'''
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| - | * <p align="justify">Toda vez em que for confirmar a entrada da nota fiscal manualmente e a mesma não tenha sido gerada pelo sistema DealerNet (número de nota fiscal vazio), o sistema solicita o número da chave da NF-e. Caso o [[Tabela Tipos de Documentos (Nota de Entrada) | tipo de documento]] selecionado esteja configurado para informar a chave e a nota não possua o número da chave, a mensagem abaixo aparece impedindo que a nota seja gerada.</p>
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| - | [[Arquivo:Notaentrada257.jpg]]
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| - | * <p align="justify">Toda vez em que for ''Incluir/Alterar'' uma Nota Fiscal de Entrada de Veículos e clicar em '''Sair''' sem salvar as informações, o sistema emite mensagem: ''"Deseja sair sem salvar?"''. Desta forma, impedindo sair da tela sem salvar as informações.</p>
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| - | * <p align="justify">Caso a nota seja classificada como ''Devolução'' e o parâmetro [[Crédito/Débito Liquida Bônus Fábrica na Devolução]] não esteja configurado, o sistema emite a mensagem abaixo sinalizando.</p>
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| - | ::Vale ressaltar que se o [[Títulos | título]] do bônus de fábrica da venda estiver em aberto, o sistema irá liquidá-lo na devolução da venda.
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| - | ::<p align="justify">Se na próxima venda, o título foi liquidado sem recebimento, o sistema gera um novo [[Títulos | título]] do bônus. E caso o [[Títulos | título]] tenha sido liquidado com recebimento, o sistema ''NÃO'' gera um novo título para o bônus.</p>
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| - | [[Arquivo:Notaentrada174.jpg]]
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| - | * <p align="justify">Toda vez em que for dar entrada em uma nota de veículos e esta estiver com nota, série e chassi duplicado, o sistema não permite o cadastro e emite mensagem ''"Já existe uma nota fiscal de entrada para esse veículo! [ger_nfev_i]"'' sinalizando.</p>
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| - | * <p align="justify">Toda vez em que for confirmar a entrada da nota de fornecedor, o sistema verifica as seguintes informações: ''UF'', ''ano/mês'', ''CNPJ'' e ''número da nota'', da ''Chave NF-e''. Caso a ''Chave NF-e'' seja inválida, uma mensagem aparece mostrando as informações que estão incoerentes na composição da ''Chave NF-e''.</p>
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| - | * <p align="justify">Caso o chassi do veículo não seja informado no [[Cadastro de Veículos]], campo ''Descrição do Veículo'', o sistema verifica a descrição do chassi e mostra-o na descrição da nota fiscal de entrada, independente deste ser informado ou não.</p>
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| - | '''17.''' A nota foi lançada e o veículo já consta em estoque;
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| - | [[Arquivo:Notaentrada91.jpg]]
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| - | '''18.''' Clique '''Imprimir''' para imprimir a nota de entrada;
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| - | [[Arquivo:Notaentrada207.jpg]]
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| - | '''19.''' Na janela ''Impressão da Nota Fiscal de Entrada'' selecione a ''Opção de Impressão'': '''Modelo Bobina''' ou '''Modelo Padrão''';
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| - | [[Arquivo:Notaentrada208.jpg]]
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| - | '''20.''' Modelo Bobina impresso;
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| - | '''Nota:'''
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| - | * <p align="justify">O código de procedência do ''CST'' é composto por três dígitos: ''1º'' dígito de procedência do veículo gravado na [[Tabela Famílias de Veículos | família do veículo]], e ''2º'' e ''3º'' dígitos são referentes ao código da tributação na [[Natureza de Operação | natureza de operação]].</p>
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| - | [[Arquivo:Notaentrada209.jpg]]
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| - | '''21.''' Modelo Padrão impresso.
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| - | [[Arquivo:Notaentrada210.jpg]]
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