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Edição de 18h21min de 14 de junho de 2016 (ver código) Thais.jatoba (disc | contribs) (Criou página com '=Introdução= * Sistema para gerenciamento de contratos de consórcio. = Cadastro = * Acesse o link: * Insira o login e senha. Clique em '''Acessar'''. [[Arquivo:Consortia_…') ← Edição anterior		Edição atual tal como 14h30min de 9 de agosto de 2016 (ver código) Verena.santos (disc | contribs) (→Gerar Contrato)
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	* Clique em [[Arquivo:Consortia_imagem4.jpg]] para eliminar a marca.		* Clique em [[Arquivo:Consortia_imagem4.jpg]] para eliminar a marca.
-	* Clique em [[Arquivo:Consortia_imagem.jpg]] para editar o cadastro.	+	* Clique em [[Arquivo:Consortia_imagem5.jpg]] para editar o cadastro.
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		+	==Bem==
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		+	* Acesse o menu: '''Cadastro\Bem'''.
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		+	* Clique em '''Cadastrar'''.
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		+	* Selecione o '''Bem''' (Automóvel, Moto ou Imóvel) e insira a '''Descrição''', '''Referência''' e '''Marca'''. Clique em '''Confirmar'''.
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		+	* Clique na Lupa para consultar a marca, em seguida será aberta a tela ''Consulta de Cadastro da Marca''. Clique no botão [[Arquivo:Consortia_imagem8.jpg]]para selecionar a marca.
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		+	* Clique em '''Cadastrar'''.
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		+	* Insira a '''Descrição''' da empresa, o '''CNPJ''',''' E-mail''', a '''Logo''' e por fim o '''Servidor'''. Se a mesma estiver ativa, marque o checkbox Ativo. Clique em '''Confirmar'''.
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		+	*  Acesse o menu: '''Cadastro\Equipe de Vendas'''.
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		+	* Clique em '''Cadastrar'''.
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		+	* Na aba ''Equipe'' digite o '''nome''' da equipe e marque o checkbox Ativo se a mesma estiver ativa. Clique em '''Confirmar'''.
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		+	* Na aba ''Empresa'' clique no botão '''Empresa''' que será habilitado após a confirmação do cadastro da equipe.
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		+	* Associe as empresas desejadas para a equipe cadastrada. É possível selecionar todas as empresas ou de uma em uma. Clique em '''Confirmar'''.
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		+	* Clique em '''Fechar'''.
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		+	* Acesse o menu: '''Cadastro\Usuário'''.
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		+	* Clique em '''Cadastrar'''.
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		+	* Preencha o '''Nome''', '''CPF''', '''Perfil''' (cargo do usuário), '''Equipe''', '''E-mail''' e '''Senha'''. Marque o checkbox Ativo se o mesmo estiver ativo. Clique em '''Confirmar'''.
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		+	'''Obs.:'''
		+
		+	• Após  o cadastro, um e-mail é enviado ao usuário cadastrado, para que ele valide seu cadastro e possa fazer o login no sistema.
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		+	== Cliente ==
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		+	* Acesse o menu: '''Cadastro\Cliente'''.
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		+
		+	* Clique em '''Cadastrar'''.
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		+	* Preencha todos os campos com os dados do cliente como mostra exemplo abaixo e clique em '''Confirmar'''.
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		+	[[Arquivo:Consortia_imagem22.jpg]]
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		+	== Comissão do Vendedor==
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		+	* Acesse o menu: '''Configuração\Comissão do Vendedor'''.
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		+	* Clique em '''Cadastrar'''.
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		+	* Na aba ''Comissão'' informe o '''Período''' e a Descrição . Clique em '''Confirmar'''.
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		+	[[Arquivo:Consortia_imagem24.jpg]]
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		+	* Na aba ''Empresa'' clique no botão '''Empresa''' e associe a(s) empresa(s).
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		+	* Na aba ''Perfil'' clique no botão '''Perfil''', e informe quais os perfis farão parte dessa regra de comissão. Clique em '''Confirmar'''.
		+
		+	[[Arquivo:Consortia_imagem25.jpg]]
		+
		+	* Caso o usuário marque a opção de que a comissão do vendedor será '''vinculada a meta''', a aba ''Prêmio por Volume'' ficará disponível para preenchimento e a aba de composição salarial será desabilitada.
		+
		+	[[Arquivo:Consortia_imagem26.jpg]]
		+
		+	:'''Prêmio por volume:'''
		+
		+	* Para configurar as regras de prêmio por volume, o usuário deve informar :
		+	<p align="justify">- A Data de Vigência da premiação por volume.</p>
		+	<p align="justify">- Informar a quantidade de cotas que o vendedor deve alcançar para atingir a meta.</p>
		+	<p align="justify">-O valor da premiação , caso seja atingida.</p>
		+	<p align="justify">- O tipo do valor informado no campo anterior. O usuário pode cadastrar um valor fixo, como pode informar um percentual que será calculado em cima do valor da carta.</p>
		+	<p align="justify">- O percentual do DSR (Descanso Semanal Remunerado).</p>
		+
		+	[[Arquivo:Consortia_imagem27.jpg]]
		+
		+	:'''Composição Salarial:'''
		+
		+	* Nessa aba, o usuário irá informar o percentual de comissão do vendedor para cada parcela de comissão, além de informar o percentual de DSR aplicado para aparcela.
		+
		+	[[Arquivo:Consortia_imagem28.jpg]]
		+
		+	:'''Inadimplência:'''
		+
		+	* Na aba de ''Inadimplência'', o usuário informará a quantidade contratos e qual será o percentual máximo de inadimplência para que o vendedor alcance a premiação, que também é informada nessa aba.
		+
		+	[[Arquivo:Consortia_imagem29.jpg]]
		+
		+	==Comissionamento da concessionária==
		+
		+	* Acesse o menu: '''Configuração\Comissionamento da concessionária'''.
		+
		+	[[Arquivo:Consortia_imagem30.jpg]]
		+
		+	* Nessa tela configure as regras de comissão para as concessionárias vinculadas. Para isso ele precisa informar:
		+	:<p align="justify">- Período de vigência da regra de comissionamento;</p>
		+	:<p align="justify">- A administradora do consórcio;</p>
		+	:<p align="justify">- Dia de vencimento das parcelas.</p>
		+
		+	* Clique em '''Confirmar'''.
		+
		+	[[Arquivo:Consortia_imagem31.jpg]]
		+
		+	* Na aba ''Parcelas'', informe o percentual de comissão de cada parcela e qual é o momento em que as parcelas de comissão são geradas.
		+
		+	[[Arquivo:Consortia_imagem32.jpg]]
		+
		+	* Na aba'' Bônus'', informe quais são as outras metas, para que a administradora do consórcio pague a concessionária um bônus.
		+
		+	:Entenda os campos:
		+
		+	<p align="justify">'''Quantidade de cotas-''' Quantidade mínima de contratos a serem vendidos.</p>
		+	<p align="justify">'''Valor Corte-''' Valor Total de contratos vendidos no período de vigência.</p>
		+
		+	[[Arquivo:Consortia_imagem33.jpg]]
		+
		+	* Na aba ''Empresa'' clique no botão '''Empresa''' e selecione as empresas desejadas.
		+
		+	[[Arquivo:Consortia_imagem34.jpg]]
		+
		+	* Feita todas as configurações, clique no botão '''Aplicar''' para colocar a regra de comissionamento em vigor.
		+
		+	[[Arquivo:Consortia_imagem35.jpg]]
		+
		+	* Assim que é ativada a regra de comissionamento, os contratos dentro daquele período, utilizarão as informações passadas no comissionamento para gerar as comissões da concessionária. O usuário poderá fazer alterações no comissionamento. Basta clicar no botão '''Reabrir''', que irá desativar as regras de comissão e permitirá a edição das configurações. Ao terminar as edições, clique no botão '''Aplicar''', para que as novas regras de comissionamento sejam aplicadas.
		+
		+	[[Arquivo:Consortia_imagem36.jpg]]
		+
		+	==Perfil==
		+
		+	* Acesse o menu: '''Configuração\Perfil'''.
		+
		+	[[Arquivo:Consortia_imagem37.jpg]]
		+
		+	* Clique em '''Cadastrar'''.
		+
		+	* Crie o perfil de cada usuário do sistema e libere o acesso as telas do sistema. Clique em '''Confirmar'''.
		+
		+	[[Arquivo:Consortia_imagem38.jpg]]
		+
		+	* Em seguida clique no botão '''Perfil Acesso''' para associar os registros.
		+
		+	[[Arquivo:Consortia_imagem39.jpg]]
		+
		+	* No exemplo abaixo foi associado '''Cadastro''' e '''Configuração'''.
		+
		+	* Clique em '''Confirmar'''.
		+
		+	[[Arquivo:Consortia_imagem41.jpg]]
		+
		+	= Consorcio =
		+
		+	==Gerar Contrato ==
		+
		+	* Acesse o menu: '''Consorcio\Gerar Contrato'''.
		+
		+	[[Arquivo:Consortia_imagem40.jpg]]
		+
		+	* Selecione a '''Administradora''' para gerar o contrato.
		+
		+	* Clique em '''Gerar'''.
		+
		+	[[Arquivo:Consortia_imagem45.jpg]]
		+
		+	== Distribuir Contrato ==
		+
		+	* Acesse o menu: '''Consorcio\Distribuir Contrato'''.
		+
		+	[[Arquivo:Consortia_imagem42.jpg]]
		+
		+	* Distribua os contratos gerados para suas devidas equipes e posteriormente, para os vendedores. Preenchas as informações das abas (Administradora, Equipe, Empresa e Vendedor) para que possa ser feita a distribuição. Clique no botão '''Distribuir''',para que o sistema faça a distribuição de acordo com o que foi informado.
		+
		+	* Pode ser distribuído apenas um como vários contratos. Basta selecionar a opção de '''Distribuir por Lote'''.
		+
		+	[[Arquivo:Consortia_imagem43.jpg]]
		+
		+	==Localizar Contrato ==
		+
		+	* Acesse o menu: '''Consorcio\Localizar Contrato'''.
		+
		+	[[Arquivo:Consortia_imagem44.jpg]]
		+
		+	* Localize o(s) contrato(s) distribuído(s) e comece a utilizá-lo(s).
		+
		+	[[Arquivo:Consortia_imagem46.jpg]]
		+
		+	* Na tela do '''Contrato''', será possível ver todas as informações do contrato, onde ele preenchido e atualizado, de acordo com o andamento da negociação. No contrato poderá ser feita as seguintes ações:
		+
		+	:<p align="justify">'''Cancelar Contrato:''' Ao selecionar essa a ação, o sistema descarta o contrato de qualquer base de cálculo de comissão.</p>
		+	:<p align="justify">'''Avaliar Venda:''' Ao seleciona essa opção, o sistema abrirá uma tela para que o responsável por verificar as informações contidas no contrato, confirme se estão corretas ou não. Caso o usuário informe que a avaliação está errada, o contrato fica no aguardo da revisão do vendedor.</p>
		+	:<p align="justify">'''Transferir Cota:''' Ao selecionar essa opção, o usuário poderá fazer a transferência da Cota para um ouro cliente.</p>
		+	:<p align="justify">'''Contemplar:'''  Ao selecionar essa opção, um e-mail é enviado ao cliente informando que o mesmo foi contemplado. Nesse momento, caso tenha sido configurado no cadastro de comissionamento da empresa, será gerada a terceira parcela de comissão.</p>
		+	:<p align="justify">'''Check Out:''' Ao selecionar essa opção, o vendedor informa que o contrato foi vendido e caso tenha sido configurado no cadastro de comissionamento da empresa, será gerada as  parcelas de comissão, referente a venda de contrato. Essas parcelas ficam disponíveis para visualização dentro do contrato.</p>
		+	:<p align="justify">'''Autorizar Faturamento:''' Ao selecionar essa opção, caso tenha sido configurado no cadastro de comissionamento da empresa, será gerada a terceira parcela de comissão.</p>
		+	:<p align="justify">'''Encerrar Contrato:''' Ao selecionar essa opção, o sistema considera o contrato como encerrado e impossibilita qualquer tipo de edição no contrato.</p>
		+	:<p align="justify">'''Nota:''' Todas as ações informadas a cima, geram um histórico no sistema, informando quem fez, qual foi a ação e as observações feitas pelo usuário. Essas informações podem ser visualizadas, na aba Histórico do contrato.
		+	O usuário poderá fazer observações sobre o andamento do contrato, na aba Observação no contrato.</p>
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		+	[[Arquivo:Consortia_imagem47.jpg]]
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		+	* É possível fazer o acompanhamento das parcelas do contrato, que são relacionadas a comissão. Nessa tela, o usuário poderá ver a(s) parcela(s) paga(s), se houver estorno da administradora por falta de pagamento do cliente.
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		+	[[Arquivo:Consortia_imagem48.jpg]]

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Edição atual tal como 14h30min de 9 de agosto de 2016

Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Cadastro 2.1 Marca 2.2 Bem 2.3 Mídia 2.4 Grupo Consórcio 2.5 Empresa 2.6 Equipe de Vendas 2.7 Usuário 2.8 Cliente 3 Configuração 3.1 Comissão do Vendedor 3.2 Comissionamento da concessionária 3.3 Perfil 4 Consorcio 4.1 Gerar Contrato 4.2 Distribuir Contrato 4.3 Localizar Contrato

Introdução

• Sistema para gerenciamento de contratos de consórcio.

Cadastro

• Acesse o link:

• Insira o login e senha. Clique em Acessar.

Marca

• Acesse o menu: Cadastro\Marca.

• Clique em Cadastrar.

• Insira a marca do bem e clique em Confirmar.

Entenda os botões:

• Clique em para eliminar a marca.

• Clique em para editar o cadastro.

Bem

• Acesse o menu: Cadastro\Bem.

• Clique em Cadastrar.

• Selecione o Bem (Automóvel, Moto ou Imóvel) e insira a Descrição, Referência e Marca. Clique em Confirmar.

• Clique na Lupa para consultar a marca, em seguida será aberta a tela Consulta de Cadastro da Marca. Clique no botão para selecionar a marca.

Mídia

• Acesse o menu: Cadastro\Mídia.

• Clique em Cadastrar.

• Descreva a mídia e se a mesma estiver ativa marque o checkbox Ativo.

Grupo Consórcio

• Acesse o menu: Cadastro\Grupo Consórcio.

• Clique em Cadastrar.

• Descreva o Grupo do Consórcio e selecione a Situação (Ativo, Inativo ou Excluído) do mesmo. Clique em Confirmar.

Empresa

• Acesse o menu: Cadastro\Empresa.

• Clique em Cadastrar.

• Insira a Descrição da empresa, o CNPJ, E-mail, a Logo e por fim o Servidor. Se a mesma estiver ativa, marque o checkbox Ativo. Clique em Confirmar.

Equipe de Vendas

• Acesse o menu: Cadastro\Equipe de Vendas.

• Clique em Cadastrar.

• Na aba Equipe digite o nome da equipe e marque o checkbox Ativo se a mesma estiver ativa. Clique em Confirmar.

• Na aba Empresa clique no botão Empresa que será habilitado após a confirmação do cadastro da equipe.

• Associe as empresas desejadas para a equipe cadastrada. É possível selecionar todas as empresas ou de uma em uma. Clique em Confirmar.

• Clique em Fechar.

Usuário

• Acesse o menu: Cadastro\Usuário.

• Clique em Cadastrar.

• Preencha o Nome, CPF, Perfil (cargo do usuário), Equipe, E-mail e Senha. Marque o checkbox Ativo se o mesmo estiver ativo. Clique em Confirmar.

Obs.:

• Após o cadastro, um e-mail é enviado ao usuário cadastrado, para que ele valide seu cadastro e possa fazer o login no sistema.

Cliente

• Acesse o menu: Cadastro\Cliente.

• Clique em Cadastrar.

• Preencha todos os campos com os dados do cliente como mostra exemplo abaixo e clique em Confirmar.

Configuração

Comissão do Vendedor

• Acesse o menu: Configuração\Comissão do Vendedor.

• Clique em Cadastrar.

• Na aba Comissão informe o Período e a Descrição . Clique em Confirmar.

• Na aba Empresa clique no botão Empresa e associe a(s) empresa(s).

• Na aba Perfil clique no botão Perfil, e informe quais os perfis farão parte dessa regra de comissão. Clique em Confirmar.

• Caso o usuário marque a opção de que a comissão do vendedor será vinculada a meta, a aba Prêmio por Volume ficará disponível para preenchimento e a aba de composição salarial será desabilitada.

Prêmio por volume:

• Para configurar as regras de prêmio por volume, o usuário deve informar :

- A Data de Vigência da premiação por volume.

- Informar a quantidade de cotas que o vendedor deve alcançar para atingir a meta.

-O valor da premiação , caso seja atingida.

- O tipo do valor informado no campo anterior. O usuário pode cadastrar um valor fixo, como pode informar um percentual que será calculado em cima do valor da carta.

- O percentual do DSR (Descanso Semanal Remunerado).

Composição Salarial:

• Nessa aba, o usuário irá informar o percentual de comissão do vendedor para cada parcela de comissão, além de informar o percentual de DSR aplicado para aparcela.

Inadimplência:

• Na aba de Inadimplência, o usuário informará a quantidade contratos e qual será o percentual máximo de inadimplência para que o vendedor alcance a premiação, que também é informada nessa aba.

Comissionamento da concessionária

• Acesse o menu: Configuração\Comissionamento da concessionária.

• Nessa tela configure as regras de comissão para as concessionárias vinculadas. Para isso ele precisa informar:

- Período de vigência da regra de comissionamento;

- A administradora do consórcio;

- Dia de vencimento das parcelas.

• Clique em Confirmar.

• Na aba Parcelas, informe o percentual de comissão de cada parcela e qual é o momento em que as parcelas de comissão são geradas.

• Na aba Bônus, informe quais são as outras metas, para que a administradora do consórcio pague a concessionária um bônus.

Entenda os campos:

Quantidade de cotas- Quantidade mínima de contratos a serem vendidos.

Valor Corte- Valor Total de contratos vendidos no período de vigência.

• Na aba Empresa clique no botão Empresa e selecione as empresas desejadas.

• Feita todas as configurações, clique no botão Aplicar para colocar a regra de comissionamento em vigor.

• Assim que é ativada a regra de comissionamento, os contratos dentro daquele período, utilizarão as informações passadas no comissionamento para gerar as comissões da concessionária. O usuário poderá fazer alterações no comissionamento. Basta clicar no botão Reabrir, que irá desativar as regras de comissão e permitirá a edição das configurações. Ao terminar as edições, clique no botão Aplicar, para que as novas regras de comissionamento sejam aplicadas.

Perfil

• Acesse o menu: Configuração\Perfil.

• Clique em Cadastrar.

• Crie o perfil de cada usuário do sistema e libere o acesso as telas do sistema. Clique em Confirmar.

• Em seguida clique no botão Perfil Acesso para associar os registros.

• No exemplo abaixo foi associado Cadastro e Configuração.

• Clique em Confirmar.

Consorcio

Gerar Contrato

• Acesse o menu: Consorcio\Gerar Contrato.

• Selecione a Administradora para gerar o contrato.

• Clique em Gerar.

Arquivo:Consortia imagem45.jpg

Distribuir Contrato

• Acesse o menu: Consorcio\Distribuir Contrato.

• Distribua os contratos gerados para suas devidas equipes e posteriormente, para os vendedores. Preenchas as informações das abas (Administradora, Equipe, Empresa e Vendedor) para que possa ser feita a distribuição. Clique no botão Distribuir,para que o sistema faça a distribuição de acordo com o que foi informado.

• Pode ser distribuído apenas um como vários contratos. Basta selecionar a opção de Distribuir por Lote.

Localizar Contrato

• Acesse o menu: Consorcio\Localizar Contrato.

• Localize o(s) contrato(s) distribuído(s) e comece a utilizá-lo(s).

• Na tela do Contrato, será possível ver todas as informações do contrato, onde ele preenchido e atualizado, de acordo com o andamento da negociação. No contrato poderá ser feita as seguintes ações:

Cancelar Contrato: Ao selecionar essa a ação, o sistema descarta o contrato de qualquer base de cálculo de comissão.

Avaliar Venda: Ao seleciona essa opção, o sistema abrirá uma tela para que o responsável por verificar as informações contidas no contrato, confirme se estão corretas ou não. Caso o usuário informe que a avaliação está errada, o contrato fica no aguardo da revisão do vendedor.

Transferir Cota: Ao selecionar essa opção, o usuário poderá fazer a transferência da Cota para um ouro cliente.

Contemplar: Ao selecionar essa opção, um e-mail é enviado ao cliente informando que o mesmo foi contemplado. Nesse momento, caso tenha sido configurado no cadastro de comissionamento da empresa, será gerada a terceira parcela de comissão.

Check Out: Ao selecionar essa opção, o vendedor informa que o contrato foi vendido e caso tenha sido configurado no cadastro de comissionamento da empresa, será gerada as parcelas de comissão, referente a venda de contrato. Essas parcelas ficam disponíveis para visualização dentro do contrato.

Autorizar Faturamento: Ao selecionar essa opção, caso tenha sido configurado no cadastro de comissionamento da empresa, será gerada a terceira parcela de comissão.

Encerrar Contrato: Ao selecionar essa opção, o sistema considera o contrato como encerrado e impossibilita qualquer tipo de edição no contrato.

Nota: Todas as ações informadas a cima, geram um histórico no sistema, informando quem fez, qual foi a ação e as observações feitas pelo usuário. Essas informações podem ser visualizadas, na aba Histórico do contrato.

O usuário poderá fazer observações sobre o andamento do contrato, na aba Observação no contrato.

• É possível fazer o acompanhamento das parcelas do contrato, que são relacionadas a comissão. Nessa tela, o usuário poderá ver a(s) parcela(s) paga(s), se houver estorno da administradora por falta de pagamento do cliente.