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	== Distribuir Contrato ==		== Distribuir Contrato ==

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Edição de 11h43min de 17 de junho de 2016

Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Cadastro 2.1 Marca 2.2 Bem 2.3 Mídia 2.4 Grupo Consórcio 2.5 Empresa 2.6 Equipe de Vendas 2.7 Usuário 2.8 Cliente 3 Configuração 3.1 Comissão do Vendedor 3.2 Comissionamento da concessionária 3.3 Perfil 4 Consorcio 4.1 Gerar Contrato 4.2 Distribuir Contrato 4.3 Localizar Contrato

Introdução

• Sistema para gerenciamento de contratos de consórcio.

Cadastro

• Acesse o link:

• Insira o login e senha. Clique em Acessar.

Marca

• Acesse o menu: Cadastro\Marca.

• Clique em Cadastrar.

• Insira a marca do bem e clique em Confirmar.

Entenda os botões:

• Clique em para eliminar a marca.

• Clique em para editar o cadastro.

Bem

• Acesse o menu: Cadastro\Bem.

• Clique em Cadastrar.

• Selecione o Bem (Automóvel, Moto ou Imóvel) e insira a Descrição, Referência e Marca. Clique em Confirmar.

• Clique na Lupa para consultar a marca, em seguida será aberta a tela Consulta de Cadastro da Marca. Clique no botão para selecionar a marca.

Mídia

• Acesse o menu: Cadastro\Mídia.

• Clique em Cadastrar.

• Descreva a mídia e se a mesma estiver ativa marque o checkbox Ativo.

Grupo Consórcio

• Acesse o menu: Cadastro\Grupo Consórcio.

• Clique em Cadastrar.

• Descreva o Grupo do Consórcio e selecione a Situação (Ativo, Inativo ou Excluído) do mesmo. Clique em Confirmar.

Empresa

• Acesse o menu: Cadastro\Empresa.

• Clique em Cadastrar.

• Insira a Descrição da empresa, o CNPJ, E-mail, a Logo e por fim o Servidor. Se a mesma estiver ativa, marque o checkbox Ativo. Clique em Confirmar.

Equipe de Vendas

• Acesse o menu: Cadastro\Equipe de Vendas.

• Clique em Cadastrar.

• Na aba Equipe digite o nome da equipe e marque o checkbox Ativo se a mesma estiver ativa. Clique em Confirmar.

• Na aba Empresa clique no botão Empresa que será habilitado após a confirmação do cadastro da equipe.

• Associe as empresas desejadas para a equipe cadastrada. É possível selecionar todas as empresas ou de uma em uma. Clique em Confirmar.

• Clique em Fechar.

Usuário

• Acesse o menu: Cadastro\Usuário.

• Clique em Cadastrar.

• Preencha o Nome, CPF, Perfil (cargo do usuário), Equipe, E-mail e Senha. Marque o checkbox Ativo se o mesmo estiver ativo. Clique em Confirmar.

Obs.:

• Após o cadastro, um e-mail é enviado ao usuário cadastrado, para que ele valide seu cadastro e possa fazer o login no sistema.

Cliente

• Acesse o menu: Cadastro\Cliente.

• Clique em Cadastrar.

• Preencha todos os campos com os dados do cliente como mostra exemplo abaixo e clique em Confirmar.

Configuração

Comissão do Vendedor

• Acesse o menu: Configuração\Comissão do Vendedor.

• Clique em Cadastrar.

• Na aba Comissão informe o Período e a Descrição . Clique em Confirmar.

• Na aba Empresa clique no botão Empresa e associe a(s) empresa(s).

• Na aba Perfil clique no botão Perfil, e informe quais os perfis farão parte dessa regra de comissão. Clique em Confirmar.

• Caso o usuário marque a opção de que a comissão do vendedor será vinculada a meta, a aba Prêmio por Volume ficará disponível para preenchimento e a aba de composição salarial será desabilitada.

Prêmio por volume:

• Para configurar as regras de prêmio por volume, o usuário deve informar :

- A Data de Vigência da premiação por volume.

- Informar a quantidade de cotas que o vendedor deve alcançar para atingir a meta.

-O valor da premiação , caso seja atingida.

- O tipo do valor informado no campo anterior. O usuário pode cadastrar um valor fixo, como pode informar um percentual que será calculado em cima do valor da carta.

- O percentual do DSR (Descanso Semanal Remunerado).

Composição Salarial:

• Nessa aba, o usuário irá informar o percentual de comissão do vendedor para cada parcela de comissão, além de informar o percentual de DSR aplicado para aparcela.

Inadimplência:

• Na aba de Inadimplência, o usuário informará a quantidade contratos e qual será o percentual máximo de inadimplência para que o vendedor alcance a premiação, que também é informada nessa aba.

Comissionamento da concessionária

• Acesse o menu: Configuração\Comissionamento da concessionária.

• Nessa tela configure as regras de comissão para as concessionárias vinculadas. Para isso ele precisa informar:

- Período de vigência da regra de comissionamento;

- A administradora do consórcio;

- Dia de vencimento das parcelas.

• Clique em Confirmar.

• Na aba Parcelas, informe o percentual de comissão de cada parcela e qual é o momento em que as parcelas de comissão são geradas.

• Na aba Bônus, informe quais são as outras metas, para que a administradora do consórcio pague a concessionária um bônus.

Entenda os campos:

Quantidade de cotas- Quantidade mínima de contratos a serem vendidos.

Valor Corte- Valor Total de contratos vendidos no período de vigência.

• Na aba Empresa clique no botão Empresa e selecione as empresas desejadas.

• Feita todas as configurações, clique no botão Aplicar para colocar a regra de comissionamento em vigor.

• Assim que é ativada a regra de comissionamento, os contratos dentro daquele período, utilizarão as informações passadas no comissionamento para gerar as comissões da concessionária. O usuário poderá fazer alterações no comissionamento. Basta clicar no botão Reabrir, que irá desativar as regras de comissão e permitirá a edição das configurações. Ao terminar as edições, clique no botão Aplicar, para que as novas regras de comissionamento sejam aplicadas.

Perfil

• Acesse o menu: Configuração\Perfil.

• Clique em Cadastrar.

• Crie o perfil de cada usuário do sistema e libere o acesso as telas do sistema. Clique em Confirmar.

• Em seguida clique no botão Perfil Acesso para associar os registros.

• No exemplo abaixo foi associado Cadastro e Configuração.

• Clique em Confirmar.

Consorcio

Gerar Contrato

• Acesse o menu: Consorcio\Gerar Contrato.

• Selecione a Administradora para gerar o contrato.

• Clique em Gerar.

Arquivo:Consortia imagem45.jpg

Distribuir Contrato

• Acesse o menu: Consorcio\Distribuir Contrato.

• Distribua os contratos gerados para suas devidas equipes e posteriormente, para os vendedores. Preenchas as informações das abas (Administradora, Equipe, Empresa e Vendedor) para que possa ser feita a distribuição. Clique no botão Distribuir,para que o sistema faça a distribuição de acordo com o que foi informado.

• Pode ser distribuído apenas um como vários contratos. Basta selecionar a opção de Distribuir por Lote.

Localizar Contrato

• Acesse o menu: Consorcio\Localizar Contrato.

• Localize o(s) contrato(s) distribuído(s) e comece a utilizá-lo(s).

Arquivo:Consortia imagem45.jpg

• Na tela do Contrato, será possível ver todas as informações do contrato, onde ele preenchido e atualizado, de acordo com o andamento da negociação. No contrato poderá ser feita as seguintes ações:

Cancelar Contrato: Ao selecionar essa a ação, o sistema descarta o contrato de qualquer base de cálculo de comissão.

Avaliar Venda: Ao seleciona essa opção, o sistema abrirá uma tela para que o responsável por verificar as informações contidas no contrato, confirme se estão corretas ou não. Caso o usuário informe que a avaliação está errada, o contrato fica no aguardo da revisão do vendedor.

Transferir Cota: Ao selecionar essa opção, o usuário poderá fazer a transferência da Cota para um ouro cliente.

Contemplar: Ao selecionar essa opção, um e-mail é enviado ao cliente informando que o mesmo foi contemplado. Nesse momento, caso tenha sido configurado no cadastro de comissionamento da empresa, será gerada a terceira parcela de comissão.

Check Out: Ao selecionar essa opção, o vendedor informa que o contrato foi vendido e caso tenha sido configurado no cadastro de comissionamento da empresa, será gerada as parcelas de comissão, referente a venda de contrato. Essas parcelas ficam disponíveis para visualização dentro do contrato.

Autorizar Faturamento: Ao selecionar essa opção, caso tenha sido configurado no cadastro de comissionamento da empresa, será gerada a terceira parcela de comissão.

Encerrar Contrato: Ao selecionar essa opção, o sistema considera o contrato como encerrado e impossibilita qualquer tipo de edição no contrato.

Nota: Todas as ações informadas a cima, geram um histórico no sistema, informando quem fez, qual foi a ação e as observações feitas pelo usuário. Essas informações podem ser visualizadas, na aba Histórico do contrato.

O usuário poderá fazer observações sobre o andamento do contrato, na aba Observação no contrato.

• É possível fazer o acompanhamento das parcelas do contrato, que são relacionadas a comissão. Nessa tela, o usuário poderá ver a(s) parcela(s) paga(s), se houver estorno da administradora por falta de pagamento do cliente.