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Edição atual tal como 10h48min de 18 de maio de 2016

Introdução

• O IntPRIM envolve a criação de um serviço Windows a fim de automatizar o envio de informações de estoque e movimentação de estoque dos concessionários para a CNH Industrial.

• O serviço tem a função de gerar arquivos diários (arquivo PRIM II) com as informações de mudanças no cadastro de peças do estoque bem como as suas movimentações, sejam elas por venda no balcão, vendas na oficina, transferências ou outros tipos de movimentações, e enviar esse arquivo para o C.CON.

• O serviço também faz o download de arquivos correspondentes a solicitações de informações da CNH, ou status de pedidos do sistema CSPS. AS solicitações de informações via arquivo PRIM01 geram a criação de um arquivo PRIM II extraordinário, enviando informações com as datas solicitadas. Os arquivos correspondentes a status de pedido realizados no CSPS são os arquivos RICEC 150, RICEC 151 e arquivo de anomalias RICEC 152. Estes arquivos inserem ou atualizam pedidos no sistema DealerNet, e ajudam a gerar relatórios informando status de cada item de peça incluso nos pedidos. O serviço checa a cada 30 minutos se há novos arquivos a serem baixados no C.CON.

Instalação e Configuração do Serviço

• Execute o instalador IntPRIM.Setup.msi e clique em Avançar.

• Selecione o local de instalação e clique em Avançar.

• Clique em Avançar para confirmar a instalação.

• Instalação concluída.

• Na tela de Configuração do IntPRIM, informe o "Servidor (nome do servidor do banco de dados)", "Banco Matriz (banco de dados da matriz, que será atualizado e irá disponibilizar as informações)", "Login (login do banco de dados)" e "Senha (senha de acesso ao banco de dados)" com privilégios para gravar dados, as configurações do e-mail que receberá informações do serviço, configurações do serviço, tais como horário que o serviço deve gerar o arquivo PRIM II diário, o caminho no sistema operacional onde ficaram dos arquivos baixados ou enviados, e as URL’s do WebService, que somente serão mudadas quando solicitada pela CNH. A opção "Cadastrar pedidos automaticamente" informar se o cliente deseja que o serviço cadastre e atualize pedidos da base de dados com as informações advindas dos arquivos RICEC’s.

• Clique em Salvar.

• Após checar a conexão com o banco informado, o serviço identificará quais empresas estão informadas no banco.

• O usuário pode escolher quais empresas terão suas informações enviadas para a CNH. Clique em Salvar.

• O usuário pode checar se o serviço está instalado e iniciado no console de serviços do Windows. Caso não esteja iniciado, é só clicar no link Iniciar o serviço ou com o botão direito do mouse, clique em Iniciar.

Obs.:

• Após o processo de desinstalação do serviço, caso o serviço não saia da fila de console de serviços do Windows, execute no prompt de comando: cmd.exe /c SC DELETE IntPRIM_V1.0 .

Configuração do Sistema DealerNet

• Antes de seguir as indicações abaixo, certifique-se de que todos os scripts necessários para a instalação de serviço e da solução no sistema tenham sido executadas no banco de dados.

• No módulo de Segurança, acesse o menu: Cadastros\Parâmetros.

• Na aba Prim preencha todos os parâmetros abaixo:

NATUREZA DE OP. P/ AJUSTE (SAÍDA)- Informar os códigos de naturezas relativas a está atividade separados por vírgula;

NATUREZA DE OP. P/ AJUSTE (ENTRADA)- Informar os códigos de naturezas relativas a está atividade separados por vírgula;

NATUREZA DE OP. P/ INVENTÁRIO (SAÍDA)- Informar os códigos de naturezas relativas a esta atividade separados por vírgula;

NATUREZA DE OP. P/ INVENTÁRIO (ENTRADA)- Informar os códigos de naturezas relativas a esta atividade separados por vírgula;

NATUREZA DE OP. P/ TRANSF. DE ESTOQUES (SAÍDA)- Informar os códigos de naturezas relativas a esta atividade separados por vírgula;

NATUREZA DE OP. P/ TRANSF. DE ESTOQUES (ENTRADA)- Informar os códigos de naturezas relativas a esta atividade separados por vírgula;

NATUREZA DE OP. P/ RECOMPRA- Informar o código de natureza relativa a esta atividade, se existir;

NATUREZA DE OP. P/ SCRAP- Informar o código de natureza relativa a esta atividade, se existir;

CONTA GERENCIAL PARA PEDIDOS IMPORTADOS DO CSPS- Conta padrão para pedidos importados automaticamente pelo serviço;

FORNECEDOR PADRÃO PARA PEDIDOS IMPORTADOS DO CSPS- Fornecedor utilizado no cadastro automático de pedidos via serviço;

TIPO DE MERCADO EM QUE A EMPRESA SE ENCAIXA- preencher como BR13;

TIPO MERCADO QUE EMPRESA CONSTRUCAO SE ENCAIXA- preencher como BR11;

CÓDIGO DA EMPRESA NO SISTEMA CSPS- Código da empresa como agrícola no CSPS, se houver;

CÓDIGO DA EMPRESA CONSTRUCAO NO SISTEMA CSPS- Código da empresa como construção no CSPS, se houver;

USUARIO DA EMPRESA CONSTRUCAO NO SISTEMA CSPS- Usuário utilizado pela empresa como agrícola no CSPS, se houver;

SENHA DA EMPRESA CONSTRUCAO NO SISTEMA CSPS- Senha utilizada pela empresa como agrícola no CSPS, se houver;

USUARIO DA EMPRESA NO SISTEMA CSPS- Usuário utilizado pela empresa como construção no CSPS, se houver;

SENHA DA EMPRESA NO SISTEMA CSPS- Senha utilizada pela empresa como construção no CSPS, se houver.

• Será necessária uma configuração para separação dos fabricantes de peças e enviar como diferentes depósitos. Cheque se o campo Cod. Fábrica está sendo utilizado para algum processo. Certifique-se que o único cadastro com esse campo populado como “1” seja o cadastro do fabricante principal. Depois, crie um cadastro de pessoa do tipo montadora para vincular ao fabricante Direct Shipment a ser criado. Nesse cadastro, no campo Cod. Fábrica será preenchido como “2”, e também certifique-se que este seja o único cadastro com este campo informado como “2”. Por fim, todos os outros cadastros vinculados a fabricantes de peças podem ter este campo preenchido com “3” ou em branco.

• Com os fornecedores cadastrados, acesse o módulo Administração de Estoque e o menu Estoques\Tabelas\Fabricantes de Peças

• Vincule cada fabricante a um fornecedor. Caso o fabricante não esteja na lista, é só cadastra-lo na mesma janela.

• Revise o campo Fabricante no módulo Administração de Estoque, no menu Cadastros\Materiais, na aba Inf. Adicionais. Este campo é imprescindível para a separação das peças em seus devidos depósitos no momento da geração do arquivo.

• É necessário informar o ramo de atividade utilizada para as peças, a fim de segregar entre agrícola e construção.

• Uma empresa pode possuir dois ramos de atividade dentre do sistema CSPS, e as peças utilizadas em cada ramo devem ser enviadas pelo PRIM em arquivos separados. Para realizar esta separação, o usuário deve ir no módulo Administração de Estoque, acessar o menu Tabelas\Tipos\Produto e alterar o ramo de atividade para cada tipo de produto, como monstra a imagem abaixo.

Obs.:

• Todas as peças vinculadas a um tipo de produto com ramo diferente de agrícola, será enviado como construção.

• É necessária a realização de configuração dos tipos de peças a serem monitorados pelo PRIM. Isso serve para permitir que, caso seja de desejo da concessionária, algum tipo de peças não tenha suas informações enviadas para a CNH.

• Acesse o módulo Integração com Fábrica, menu Arquivo\Tipos de Produtos Utilizados, conforme imagem abaixo. É importante que depois da definição dos tipos a serem utilizados no PRIM, o usuário clique no botão Gravar.

• Um pedido no balcão não deve ser gerado diretamente. É necessário criar uma cotação e depois gerar o pedido por ele. O procedimento é o mesmo de uma venda normal, mas no momento de gravar o pedido, o usuário clica no botão Cotação. Será criada uma cotação que poderá ser acessada pelo menu Pedidos\Cotação\Manutenção de Cotações.

• Configure os segmentos de mercado para os tipos alinhados para a CNH no módulo Balcão, menu Tabelas\Informações Adicionais do Cliente\Segmentos de Mercado.

• Na tela de Segmentos de Mercado, o usuário cria os segmentos de mercado com o campo Grupo PA/SP indicando o tipo de cliente relacionando com o subcanal de vendas desejado.

• Será necessário configurar o cadastro de tipos de garantia, para alinhamento à tabela da CNH.

• Escolha cada um dos tipos cadastrados e clique no botão Alterar.

• Na janela Alteração de Tipo de Garantia, preencha o campo Referência com o código correspondente à tabela de garantias da CNH, disponibilizado pela própria montadora.

• É importante sinalizar que os nove primeiros caracteres da descrição do motivo compra serão utilizados no campo equivalente do arquivo PRIM II a ser gerado. Outro ponto a ser notado é que na tela de motivo de compra, há um campo de motivo de atratividade, que não é utilizado, então pode ser colocado qualquer motivo listado.

• A lista dos motivos de compra pode ser editada no módulo Administração de Estoques, no menu Tabelas\Motivo de Compra.

• No momento de gravar uma ordem de serviço ou alterá-la após um agendamento, indicar no campo Chegou: se o motivo da O.S. é máquina parada, colocando a opção Rebocado, ou é uma revisão, colocando a opção Andando.

• Caso o concessionário tenha uma demanda excepcional, isto deve ser evidenciado no momento da venda, para isso acesse o módulo Balcão de Peças no menu Pedidos\Televendas e por fim selecione a opção de marcar se cada item do pedido é uma venda excepcional no momento da criação do pedido.

• Existe a mesma opção para sinalizar uma demanda excepcional no módulo Oficina,para isso acesse o menu Serviços\Orem de Serviço clique no botão para abrir a janela Produtos da O.S. e marque a opção Excep.

• Existe uma mala direta desenvolvida para extração de dados de cliente para relacionamento de subcanais de venda, realizado pela montadora. Para gera-lo, o usuário deve ir no menu Opções\Mala Direta, clicar no botão Incluir, selecionar a procedure DADOS CLIENTE PRIM e informar um arquivo Word (formato 97-2003) apenas para auxílio do processo.

• Depois, o usuário seleciona a mala direta criada, clica no botão Mala Direta e por fim, na tela aberta, clica no botão Excel. O arquivo será gerado no local do arquivo Word indicado na criação da mala direta, com o mesmo nome, mas com extensão para Excel.

• Na tela de Importação de Arquivo clique em Arquivo para buscar o caminho do arquivo a ser importado.

• Em seguida altere o Tipo de Importação para Subcanal de Vendas e por fim clique no botão Importar.

• Após importação com sucesso, o usuário não precisa processar o arquivo. Esta rotina já foi executada no momento da importação.

• O sisteme emite a mensagem de importação com sucesso.