De Dealernet Wiki | Portal de Solu��o, Notas T�cnicas, Vers�es e Treinamentos da A��o Inform�tica

Edição atual tal como 16h55min de 9 de março de 2016

Introdução

A principal função da Garantia é enviar informações eletrônicas para a Ford, dos clientes que realizaram serviços em garantia. Estas informações servem para a montadora pagar a concessionária pelos serviços executados e pelas peças trocadas em garantia.

O processo de garantia é diário, em função dos prazos para o envio das informações e pagamento. Geralmente a Ford efetua pagamento de acordo com o Calendário de Crédito já estabelecido.

Para realizar o processo de garantia corretamente, a Concessionária deve:

1. Configurar o T.M.O de Garantia. Ver documentação Cadastro de T.M.O.

2. Utilizar Tipo de Ordem de Serviço em Garantia. Ver documentação Tabela Tipos de O.S.

3. Cadastrar o código CCC na O.S. O CCC será obrigatório para os Tipos de Garantia: Normal, Extensão de Garantia, Veículo em estoque, Frota, Frota demonstração e Ford Mobility. É necessário configurá-lo para exigir o CCC. Ver documentação Tabela Tipos de Garantia.

4. Quando ocorrer alteração nos CCC's (códigos de reclamação do cliente), a Ford enviará arquivo para atualização. Ver documentação Importação CCC.

Passo a Passo da Garantia

Configurações

Cadastro Obrigatório CCC no Fastservice

Data para Baixa de Crédito de Garantia

Modelo de Impressão da O.S.

Modelo de SG a ser Impresso

Tabela Tipos de Garantia

Ordem de Serviço

FastService

O.S. no Fastservice

FASTSERVICE

Para gerar uma SG (solicitação de garantia) é necessário que o veículo realize um serviço na oficina. A partir da abertura de ordem de serviço é que o sistema identifica quais serviços executados e peças utilizadas são em garantia.

Após a abertura da O.S., o veículo será avaliado pelo apontador/produtivo e este irá definir qual serviço será realizado, de acordo com a reclamação do cliente.

1. Na janela de Atendimento clique Consultar Preço e Novo Cliente;

2. Na janela Preço digite o Nº. da Placa do veículo e clique TAB;

Nota:

• Para abrir O.S., o veículo e o cliente devem estar cadastrados no sistema. Ver documentação Fast Service.

3. Selecione o Tipo de O.S. e forma de Pagamento;

Nota:

• O tipo de O.S. tem que pertencer ao grupo Garantia. Ver documentação Tabela Tipos de O.S.

4. Na aba Orçamento, selecione o tipo Serviço;

5. Digite o T.M.O de Diagnóstico ou selecione através de . Clique TAB para trazer as informações;

6. Selecione o CCC - Código da Reclamação do Cliente através (F3). Este código serve para identificar o tipo de defeito da peça, de acordo com as definições da Ford;

Nota:

• A Ford envia tabela com códigos válidos que são importados para o sistema. Ver documentação Importação CCC.

O cadastro do CCC na abertura da O.S. é configurável. Ver tópico Cadastro Obrigatório CCC no Fastservice.

7. Digite a Descrição nos campos inicial ou contendo e/ou selecione o grupo e subgrupo. Clique OK;

8. Selecione o CCC correspondente ao defeito e clique Voltar;

9. Na janela de Atendimento, clique Abrir/Avançar;

10. O sistema traz as informações do cliente e do veículo. Pode-se alterar o cliente que solicita o serviço através da opção Cliente;

11. Informe a quilometragem atual do veículo no campo Km e o Prisma (número de ordem de chegada do veículo na oficina);

12. No campo Previsão informe a data da entrega e o horário;

13. Informe se o veículo foi vistoriado no elevador no campo Insp. Elevador;

14. Ir para aba Informações do Serviço. Digite a Reclamação do Cliente no campo Observação. Esta informação é identificada na SG como Rec.Cliente;

Nota:

• Nesta aba aparecem o código, grupo e sub-grupo do CCC.

15. Clique Gravar O.S.;

16. Na janela Inclusão de O.S. selecione a equipe responsável em realizar o serviço e o Produtivo. Clique OK;

17. Na janela Inclusão de O.S., clique Imprimir O.S.;

18. Selecione o modelo de impressão no campo Padrão: Normal ou Montadora;

19. Selecione o Tipo de O.S.;

20. Na opção Imprime Sub-Ordem, se for marcado, sairá na impressão uma subordem com os serviços da O.S.;

21. Marque a opção Parcial para imprimir O.S. com dados do cliente, serviço e veículo, ou marque Total para imprimir O.S. completa, inclusive com a vistoria do veículo;

22. Clique Preview;

23. Para imprimir a ordem, clique Imprimir;

24. Ordem de Serviço criada. Ir para tópico Diagnóstico no FastService.

Diagnóstico no Fastservice

FASTSERVICE

Nesta etapa o apontador/produtivo analisa o veículo, informa quais inconvenientes encontrados e define quais serviços serão executados, de acordo com a reclamação do cliente.

Após inclusão do serviço, siga o procedimento da documentação Fast Service para executar o serviço.

1. Na janela de Atendimento clique Consultar Preço e Novo Cliente;

2. Na janela Preço digite o Nº. da Placa do veículo e clique TAB;

3. Abrirá a janela da O.S. Clique Consultar Preço ;

4. Selecione o Tipo de O.S. de Garantia;

5. Na aba Orçamento, selecione o Serviço e Peça que será utilizada;

Nota:

• Na mesma O.S. pode-se incluir um ou mais serviços e peças.

6. Clique Alterar/Avançar;

7. Clique Sim para adicionar serviço/peça na O.S.;

8. Abrirá janela Inclusão de O.S. Selecione a equipe responsável em realizar o serviço e o Produtivo e clique OK;

9. O serviço foi incluído. Em seguida, siga procedimento da documentação Fast Service para executar serviço;

10. Ao finalizar execução do serviço, ir para tópico Incluindo Informações da Garantia.

Oficina

O.S. no Oficina

MÓDULO OFICINA

1. No menu principal clique Serviços e Ordem de Serviço ou no ícone ;

2. Clique Incluir;

Nota:

• Para abrir O.S., o veículo e o cliente devem estar cadastrados no sistema. Ver documentação Cadastro de Clientes e Cadastro de Veículos.

3. Digite o nº. do Chassi ou Placa ou Veículo e clique TAB. O sistema traz as informações do cliente e do veículo. Pode-se alterar o cliente que solicita o serviço através da opção Cliente;

4. Preencha o percentual de combustível existe no veículo no campo Comb.(%);

5. Informe a quilometragem atual do veículo no campo Km Atual;

6. Informe se o veículo foi vistoriado no elevador no campo Insp. Elevador;

7. Marque Consultar para consultar a ordem de serviço ou Executar para executar o serviço;

8. No campo Prev. Entrega informe a data da entrega e o horário;

9. Informe o Prisma (número de ordem de chegada do veículo na oficina);

10. Caso o cliente da O.S. aceite o envio de mensagem por e-mail ou SMS (celular), clique (ao lado Aceita) para ativar o envio;

Nota:

• Se os campos E-mail e/ou SMS estiver marcado, não é necessário realizar este procedimento. Para desativar o envio, dever seguir o mesmo procedimento.

11. Clique Serviços para cadastrar o serviço que será realizado no veículo;

Nota:

Limite - informa o limite de crédito do cliente.

Disponível - valor disponível para compra do limite de credito.

Últ. Compra - data da última compra realizada pelo cliente.

Agendamento - data e hora que o cliente foi agendado na Oficina.

Abertura - data e hora da abertura da O.S.

12. Na janela Serviços da O.S. clique Incluir;

13. Na janela Inclusão de TMO da OS, selecione a ordem de serviço no campo Tipo O.S.;

Nota:

• O tipo de O.S. tem que pertencer ao grupo Garantia. Ver documentação Tabela Tipos de O.S.

14. Digite o T.M.O de Diagnóstico ou selecione através de . Clique TAB para trazer as informações do TMO;

15. Digite a Reclamação do Cliente no campo Observação. Esta informação é identificada na SG como Rec.Cliente;

16. Selecione o CCC - Código da Reclamação do Cliente através (F3). Este código serve para identificar o tipo de defeito da peça, de acordo com as definições da Ford;

Nota:

• A Ford envia tabela com códigos válidos que são importados para o sistema. Ver documentação Importação CCC.

17. Digite o Código ou Descrição nos campos inicial ou contendo e/ou selecione o grupo e subgrupo. Clique OK;

18. Selecione o CCC correspondente ao defeito e clique Voltar;

19. Aparecem o código, grupo e sub-grupo do CCC. Clique OK;

Nota:

• Não Exec Serv - significa que o serviço será executado; se o serviço não for realizado, ficará visível o Exec Serv. Para alterar a informação basta clicar no botão.

• Não Cobrar - significa que o serviço será cobrado; se o serviço não for cobrado ficará visível o Cobrar. Para alterar a informação basta clicar no botão.

20. Serviço cadastrado. Clique Voltar;

21. Na janela Inclusão da Ordem de Serviço, clique Confirma;

22. Clique Sim para imprimir Ordem de Serviço;

23. Selecione o modelo de impressão no campo Padrão: Normal ou Montadora;

24. Selecione o Tipo de O.S;

25. Na opção Imprime Sub-Ordem, se for marcado, sairá na impressão uma subordem com os serviços da O.S.;

26. Marque a opção Parcial para imprimir O.S. com dados do cliente, serviço e veículo, ou marque Total para imprimir O.S. completa, inclusive com a vistoria do veículo;

27. Clique Preview;

28. Para imprimir a ordem, clique Imprimir;

29. Ordem de Serviço criada. Ir para tópico Diagnóstico no Oficina.

Diagnóstico no Oficina

MÓDULO OFICINA

Nesta etapa o apontador/produtivo analisa o veículo, informa quais inconvenientes encontrados e define quais serviços serão executados, de acordo com a reclamação do cliente.

Após inclusão do serviço, siga o procedimento da documentação Ordem de Serviço para requisitar peças, executar o serviço e encerrar O.S.

1. No menu principal clique Serviços e Ordem de Serviço ou no ícone ;

2. Digite o n.º da O.S. ou selecione através e clique TAB;

3. Clique Serviços;

4. Na janela Serviços da O.S. selecione o serviço e clique Alterar;

5. Altere o TMO de diagnóstico para o TMO do serviço que será executado. Clique TAB;

Notas:

• Na mesma O.S. pode-se incluir um ou mais serviços.

• No momento de informar um serviço, caso seja selecionado um tipo de garantia diferente do tipo já informado num serviço anterior, o sistema emite a mensagem "Já existe um serviço para OS XXXXXXX com tipo de garantia (XXXXXXXX) diferente do tipo informado (XXXXXXXX). Confirma a inclusão?", se clicar em Sim, o sistema prossegue com a inclusão do serviço na OS.

6. Clique OK;

7. Serviço cadastrado. Clique Voltar;

8. Ao finalizar execução do serviço, ir para tópico Incluindo Informações da Garantia.

Informações da Garantia

Incluindo Informações da Garantia

MÓDULO OFICINA

Todas as informações referentes a reclamação do cliente, diagnóstico e solução apontada pelo produtivo devem, obrigatoriamente, ser cadastradas na O.S. Estas serão exportadas para FORD através da SG (solicitação de Garantia).

A nota fiscal será emitida somente após preencher todas as informações de garantia. Para emitir nota fiscal ver documentação Ordem de Serviço.

A SG é gerada automaticamente no momento da impressão da nota fiscal e fica pendente de envio ao fabricante.

1. No menu principal clique Serviços e Ordem de Serviço ou no ícone ;

2. Digite o n.º da O.S. ou selecione através e clique TAB;

3. Clique Serviços;

4. Na janela Serviços da O.S. selecione o serviço e clique Alterar;

5. O campo Observação deve ser preenchido com a Reclamação do Cliente. Se o campo estiver em branco, digite a reclamação. Esta informação é identificada na SG como Rec.Cliente;

6. Se o Tipo de Garantia for: Normal, Extensão de Garantia, Veículo em estoque, Frota, Frota demonstração ou Ford Mobility é obrigatório o preenchimento do campo CCC. Se o campo estiver em branco, selecione o código de reclamação do cliente. Este código serve para identificar o tipo de defeito da peça, de acordo com as definições da Ford;

Nota:

• Para tais tipos de garantia, se não for informado o código de autorização, o sistema não permite emitir nota fiscal.

7. Na opção Garantia, marque o tipo do T.M.O: Causa (TMO que indica o motivo da abertura da O.S e do serviço) ou Conseqüência (após abertura da O.S. com TMO de causa, pode incluir outros serviços que são decorrentes deste);

8. Selecione o Tipo de Garantia, Localização do Inconveniente e Anomalia da peça;

9. Se para Tipo de Garantia é necessário autorização da montadora, informe o Código da Autorização no campo N.º;

10. Digite o Diagnóstico e Solução apontados pelo produtivo no campo Observação do Inconveniente. Esta informação é identificada na SG como DI;

11. Para Informações Adicionais apontadas pelo produtivo, utilize o campo Observação Complementar do Inconveniente. Esta informação é identificada na SG como CO;

12. Clique OK;

13. Informações cadastradas. Clique Voltar;

14. Siga o procedimento da Ordem de Serviço para emitir nota fiscal e liberar o veículo;

Notas:

• Caso a SG Padrão e o Exemplo não sejam informados, na tela de Ordem de Serviço, o sistema bloqueia a emissão da nota fiscal (encerramento da OS). Para isto, basta marcar a opção Exige informar SG Padrão, na Tabela Tipos de Garantia e definir o tipo de OS com o grupo Garantia, na Tabela Tipos de O.S. Após isto, a SG Padrão pode ser exportada.

• Caso a SG Padrão e o Exemplo não estejam informados, o sistema emite a mensagem "É obrigatório informar a SG Padrão na tela da OS!" no encerramento do Tipo de OS.

15. Após emissão da Nota Fiscal, ir para tópico Exportando SG para FORD.

Importação Documento X TMA

Importando Documento X TMA

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

Utilize este processo para importar e processar o arquivo de SG (solicitação de garantia) padronizada da Ford.

1. No menu principal ir Arquivo e Importar Arquivo;

2. Na janela Importação de Arquivo, informe Diretório e Nome do Arquivo ou clique Arquivo para selecioná-lo;

3. Selecione arquivo no diretório onde foi salvo e clique Abrir;

4. Após selecionar o arquivo clique Importar;

5. Processando importação;

6. Clique OK. Ir para aba Oficina para processar registro do arquivo no sistema;

7. Clique em Processar;

(): indica que o arquivo está pronto para ser importado.

(): indica que o arquivo já foi processado.

8. Importação concluída (). A quantidade de registros processados são indicados no campo Importadas.

Exportação SG

Exportando SG para Ford

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

Ao emitir a nota fiscal da O.S., o sistema gera automaticamente a SG que fica pendente de transferência.

A SG será exportada e enviada ao Fabricante. A partir daí, a Ford analisa a solicitação e efetua pagamento do serviço e peça.

1. No menu principal ir Arquivo e Exportação de Garantia;

2. Na janela Manutenção de S.G., selecione NF Geradas e informe o Período de emissão da nota fiscal;

3. Para exportar SG no novo formato CCC, marque a opção Arquivo Formato CCC. Serão habilitadas as informações obrigatórias para este formato;

4. Para exportar dados do cliente, marque Enviar CG4;

5. Clique TAB. Aparecem as SG's do período;

6. Confira os dados da SG através das abas;

Cabeçalho: informações sobre o veículo da O.S. Para complementar dados, basta preencher os campos habilitados e clicar OK;

Notas:

• Utilize o botão para filtrar as SGs Padrão pelo número de Chassi, Tipo de Garantia e/ou TMA, conforme tela abaixo.

• As informações do TMA são inseridas no sistema através do processo de Importação Documento X TMA.

• Se o Tipo de Garantia utilizado for "E", algumas regras de negócio devem ser levadas em consideração para definir a SG Padrão.

Itens Normais: informações sobre serviços e peças aplicadas na O.S. Os campos habilitados podem ser alterados. Após alteração, clique OK.

Para incluir Itens, clique Incluir. Se for excluir, selecione o item e clique Excluir;

Nota:

• Ao incluir a referência da peça não cadastrada, o sistema emite mensagem: Produto não cadastrado!

Itens Adicionais: serviços e peças não originais que foram utilizados para executar serviços em garantia, e a montadora fará o pagamento. Os campos habilitados podem ser alterados. Após alteração, clique OK.

Para incluir Itens, clique Incluir. Se for excluir, selecione o item e clique Excluir;

Cliente: identificação do cliente da O.S. Permite alterar o nome e endereço do cliente. Após alteração, clique OK;

Rec. Cliente: descreve relato do cliente, inserido no campo Observação da O.S., e o código CCC de reclamação do cliente. É habilitado somente para o formato CCC.

Pode Incluir ou Excluir informações;

Complemento: informações sobre diagnóstico, solução e inconvenientes registrados na O.S. {inseridas nos campos Observação do Inconveniente (DI) e Observação Complementar do Inconveniente (CO) do serviço}. Estas informações são válidas somente para o formato CCC. Se não for o formato CCC, o sistema traz somente a informação do campo Observação do Inconveniente.

Pode Incluir ou Excluir informações;

DTCs: informações sobre o DTC (Diagnostic Trouble Code) a serem exportadas. Basta marcar o check box Enviar DTC, selecionar a aba DTCs, informar o TMO de garantia (só é exibido se a OS selecionada tiver um TMO de garantia), selecionar o tipo do DTC e cadastrar os códigos dos diagnósticos de problemas.

Pode Incluir, Alterar ou Excluir informações;

Nota:

• Caso o DTC não possua TMO, o cadastro de diagnósticos de problemas pode ser cadastrado com um TMO fictício.

CGL: informações sobre as ordens de serviços de caminhões a serem exportadas. É possível exportar as O.S. de caminhões com Período Abertura da OS diferente da Data Inicial e Final da NF. Caso a opção Enviar CGL não seja marcada o sistema exporta apenas as garantias.

Nota:

• Utilize o campo Período Abertura da OS para filtrar as O.S. por determinado período, que pode ser diferente da Data Inicial e Final da NF. Os botões Marcar e Desmarcar para marcar e desmarcar todas as ordens de serviços, respectivamente. E o botão OS para imprimir as OS's do período informado.

7. Após verificar dados, informe o Diretório e Nome onde o arquivo será salvo no campo Nome do Arquivo;

8. Clique Exportar;

9. Gerando arquivo;

10. A exportação é concluída; clique OK. O arquivo foi salvo no diretório informado;

11. Envie arquivo para a Ford para análise. Após análise, a Ford enviará retorno com as SG's aceitas e as que estão com erro. Ir para tópico Importando Aceite/Erro.

Importações de Retorno da Ford

Importando Aceite/Erro

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

Depois de analisar as solicitações de garantias exportadas, a Ford envia um arquivo contendo as SG's aceitas e as que estão com erro. Ao receber arquivo contendo retorno das SG's, importe-o através do módulo Integração Fábrica.

Os retornos são:

FG0 - Solicitações de Garantias Aceitas.

FG1 - Solicitações de Garantias Erradas.

Para as SG's aceitas, a Ford enviará outro arquivo com crédito a ser pago.

Para as SG's com erro é necessário complementar as informações, exportar novamente e enviar a Ford.

1. No menu principal ir Arquivo e Importar Arquivo;

2. Na janela Importação de Arquivo, informe Diretório e Nome do Arquivo ou clique Arquivo para selecioná-lo;

3. Selecione arquivo no diretório onde foi salvo e clique Abrir;

4. Após selecionar o arquivo clique Importar;

5. Processando importação;

6. Clique OK;

7. As garantias foram importadas.

Importando Crédito/Débito de SG e Peças a Devolver

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

Após aceite da SG, a montadora envia um arquivo confirmando o depósito do crédito na conta da concessionária, de acordo com o Calendário de Crédito. O arquivo também trará informações:

1. Estorno de crédito. Isto ocorre quando a SG já foi paga e a Ford solicita o cancelamento do crédito, em função de uma análise da peça enviada, erro, etc. Neste caso a concessionária pode solicitar reconsideração ou complemento. Ver tópico Reconsideração e Complemento de SG.

2. Relação de peças a devolver à Ford, peças que devem ser escrapeadas (sucata) e peças que o representante da Ford fará visita a concessionária para análise (se será escrapeada ou não).

Importe o arquivo através do módulo Integração Fábrica. Os registros são:

FGA - Déb./Créd. Processados.

FG5 - Peças a Devolver.

Após importação é necessário realizar a Baixa das Sg's Pagas. Ver tópico Realizando Baixa das SG's Pagas.

Para as peças a devolver é necessário emitir a nota fiscal eletrônica. Ver tópico Emitindo Nota Fiscal Eletrônica.

1. No menu principal ir Arquivo e Importar Arquivo;

2. Na janela Importação de Arquivo, informe Diretório e Nome do Arquivo ou clique Arquivo para selecioná-lo;

3. Selecione arquivo no diretório onde foi salvo e clique Abrir;

4. Após selecionar o arquivo clique Importar;

5. Processando importação;

6. Clique OK;

7. Crédito/Débito e Peças a Devolver importadas.

Realizando Baixa das SG's Pagas

Realizando Baixa das SG's Pagas

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

Importadas SG' creditadas, agora é necessário realizar a baixa do título e pagamento do valor da garantia.

1. No menu principal ir Arquivo e Importar Arquivo;

2. Na janela Importação de Arquivo, selecione arquivo de Crédito/Débito de garantia;

3. Ir para aba Relatórios;

4. Na aba Relatórios, selecione o registro FGA - Déb./Créd. Processados e clique Processar;

Nota:

• A data da baixa do crédito é configurável. Ver tópico Data para Baixa de Crédito de Garantia.

5. Na janela FGA - Déb./Créd. Processados, marque a opção Baixa automática;

6. Selecione se a Baixa será ou não Parcial;

7. Para realizar a baixa na empresa que gerou o título, marque Baixa na Empresa Original do Título;

8. Selecione qual será o tipo de Liquidação, Acréscimos, Descontos e Tipo Documento;

9. Clique Processar;

10. A baixa é realizada. Clique OK.

Nota Fiscal Eletrônica

Emitindo Nota Fiscal Eletrônica

MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS

A emissão da nota fiscal eletrônica serve para enviar a Ford as peças que serão que serão devolvidas a montadora. Ao emitir a nota fiscal, exporte seus dados e envie para Ford.

1. No menu principal ir Movimento e Nota Fiscal de Saída;

2. Na janela Nota Fiscal de Saída clique Incluir;

3. Selecione os campos Estoque da peça, Departamento, Natureza de Operação e Destinatário (Ford). Clique Produtos;

4. Na janela Produtos da Nota Fiscal de Saída digite o nº. de lançamento enviado pela Ford no campo Nº Lanç. Solicitação Garantia e em seguida clique TAB;

Nota:

• O nº. do lançamento fica disponível na importação de peças a devolver. Ver tópico Consultando Peças a Devolver.

5. Aparecerão todas as peças a devolver para Ford. Clique Voltar;

Nota:

• Pode-se Incluir, Alterar ou Excluir peças.

6. Na janela Inclusão de Nota Fiscal de Saída clique Rodapé;

7. Nesta tela serão informados os valores agregados como frete, encargos, seguros e outros. Insira informações e clique OK;

8. Na janela Inclusão de Nota Fiscal de Saída clique Confirma;

9. Clique Sim para imprimir nota;

10. Nota Fiscal emitida. Ir para tópico Exportando Nota Fiscal Eletrônica para Ford.

Exportando NF Eletrônica para Ford

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

Após emitir a nota fiscal eletrônica, exporte para Ford a nota através de arquivo. A Ford irá confirmar seu recebimento. Ver tópico Importando Retorno Nota Fiscal Eletrônica.

1. No menu principal ir Arquivo e Exportação da NF. Eletrônica;

2. Na janela Exportação de Arquivo informe o Período de emissão da nota fiscal e clique TAB;

3. Aparecerão as NF's de Garantia emitidas para a Ford;

4. Selecione a nota e confira os dados da SG através das abas CW1, CW2 e CW3. Clique Voltar;

5. Após verificar dados, informe o Diretório e Nome onde o arquivo será salvo no campo Nome do Arquivo;

6. Clique Exportar;

7. Gerando arquivo;

8. A exportação é concluída; clique OK. O arquivo foi salvo no diretório informado;

9. Envie arquivo para a Ford. Após análise, a Ford irá confirmar seu recebimento. Ver tópico Importando Retorno Nota Fiscal Eletrônica.

Importando Retorno Nota Fiscal Eletrônica

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

Após exportação da nota fiscal, a montadora envia um arquivo confirmando o seu recebimento. Nele constarão os registros que estão com erro ou não. Para os registros com erro, é necessário cancelar a nota fiscal eletrônica, corrigir e reenviar à Ford.

Importe o arquivo através do módulo Integração Fábrica. O registro é FW1 - Nota Fiscal Eletrônica.

1. No menu principal ir Arquivo e Importar Arquivo;

2. Na janela Importação de Arquivo, informe Diretório e Nome do Arquivo ou clique Arquivo para selecioná-lo;

3. Selecione arquivo no diretório onde foi salvo e clique Abrir;

4. Após selecionar o arquivo clique Importar;

5. Processando importação;

6. Clique OK;

7. Retorno de Nota Fiscal importado.

Reconsideração e Complemento de SG

Reconsideração e Complemento de SG

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

Quando a SG's retornar em função de erro ou estorno de crédito, a concessionária pode corrigir dados e reenviar a Ford. Para erro é solicitado complementação; para estorno, reconsideração. No caso de estorno, é permitido fazer reconsideração uma única vez.

1. No menu principal ir Arquivo e Exportação de Garantia;

2. Na janela Manutenção de S.G., selecione uma das opções: Transferidas, Aceitas ou Pagas e informe o Período;

3. Clique TAB. Aparecem as SG's do período;

4. Selecione a SG que será alterada e clique o lado direito do mouse. Aparecerá janela com as opções Reconsideração e Complemento;

5. Para SG's com erro, selecione Complemento (ver tópico Consultando SG's Erradas) ou selecione Reconsideração para SG's que já foram creditadas e a montadora solicita estorno (ver tópico Consultando SG's Creditadas/Debitadas);

6. O sistema cria um espelho da SG. Clique na nova SG e altere informações através das abas:

Cabeçalho: informações sobre o veículo da O.S.

Itens Normais: informações sobre serviços e peças aplicadas na O.S.

Itens Adicionais: serviços e peças não originais que foram utilizados para executar serviços em garantia, e a montadora fará o pagamento.

Cliente: identificação do cliente da O.S.

Complemento: informações sobre diagnóstico, solução e inconvenientes registrados na O.S. {inseridas nos campos Observação do Inconveniente (DI) e Observação Complementar do Inconveniente (CO) do serviço}. Estas informações são válidas somente para o formato CCC. Se não for o formato CCC, o sistema traz somente a informação do campo Observação do Inconveniente.

Rec. Cliente: descreve relato do cliente, inserido no campo Observação da O.S., e o código CCC de reclamação do cliente. É habilitado somente para o formato CCC.

7. Após verificar dados, informe o Diretório e Nome onde o arquivo será salvo no campo Nome do Arquivo;

8. Clique Exportar;

9. A exportação é concluída; clique OK. O arquivo foi salvo no diretório informado;

10. Envie arquivo para a Ford. Após análise, a Ford enviará retorno. Para SG de Complemento: indicará se foi aceita ou ainda está com erro através da Importação Aceite/Erro. Para SG de Reconsideração: indicará se foi se será paga ou debitada através da Importação Crédito/Débito de SG.

Consultando SG's

Consultando SG's Aceitas

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

Após importação, as SG's aceitas podem ser consultadas no sistema. Há duas formas de consulta:

1. através do relatório de importação;

2. ou pela janela exportação de garantia.

Para maiores informações sobre importação SG's aceitas, ver tópico Importando Aceite/Erro.

Relatório de Importação

1. No menu principal ir Arquivo e Importar Arquivo;

2. Na janela Importação de Arquivo, selecione arquivo de Aceite/Erro de garantia;

3. Ir para aba Oficina;

4. Na aba Oficina, selecione o registro FG0 - Solicitação de Garantia Aceitas e clique Processar;

5. Para visualizar dados, clique Preview;

6. Para imprimir informações, clique Imprimir.

Tela Exportação de Garantia

1. No menu principal ir Arquivo e Exportação de Garantia;

2. Na janela Manutenção de S.G., selecione Aceitas e informe o Período do aceite;

3. Clique TAB. Aparecem as SG's aceitas do período.

Consultando SG's Erradas

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

Após importação, as SG's erradas podem ser consultadas no sistema. Para estas SG's é necessário complementar as informações, exportá-la novamente e enviar à Ford. Ver tópico Reconsideração e Complemento de SG.

Para maiores informações sobre importação SG's erradas, ver tópico Importando Aceite/Erro.

1. No menu principal ir Arquivo e Importar Arquivo;

2. Na janela Importação de Arquivo, selecione arquivo de Aceite/Erro de garantia;

3. Ir para aba Oficina;

4. Na aba Oficina, selecione o registro FG1 - Solicitação de Garantia Erradas e clique Processar;

5. Para visualizar dados, clique Preview;

6. Para imprimir informações, clique Imprimir.

Consultando SG's Creditadas/Debitadas

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

Após importação, o sistema mostra todos os créditos a ser pagos e os estornos. No caso de estorno de crédito, a concessionária pode solicitar reconsideração ou complemento.

Para as SG's creditadas, é necessário realizar baixa e emitir a nota fiscal eletrônica.

1. No menu principal ir Arquivo e Importar Arquivo;

2. Na janela Importação de Arquivo, selecione arquivo de Crédito/Débito de garantia;

3. Ir para aba Relatórios;

4. Na aba Relatórios, selecione o registro FGA - Déb./Créd. Processados e clique Processar;

5. Para visualizar dados, clique Preview;

6. Para imprimir informações, clique Imprimir.

Consultando Peças a Devolver

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

Após importação, as peças a devolver podem ser consultadas, sendo que:

1. há peças para devolver a Ford. Neste caso, o arquivo traz o nº. de lançamento para emissão da nota fiscal eletrônica. Ver tópico Emitindo Nota Fiscal Eletrônica.

2. peças que aguardará visita de um representante da Ford a concessionária para análise (se será escrapeada ou não).

3. peças que a concessionária deve descartar (sucata).

Para maiores informações sobre importação Peças a Devolver, ver tópico Importando Crédito/Débito de SG e Peças a Devolver.

1. No menu principal ir Arquivo e Importar Arquivo;

2. Na janela Importação de Arquivo, selecione arquivo de Peças a Devolver;

3. Ir para aba Oficina;

4. Na aba Oficina, selecione o registro FG5 - Peças a Devolver e clique Processar;

5. Para visualizar dados, clique Preview;

6. Para imprimir informações, clique Imprimir.

Consultando Retorno NF Eletrônica

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

Após a importação, o retorno da NF eletrônica pode ser consultado. Se ocorrer de alguma nota fiscal tiver erro, é necessário cancelar a nota fiscal eletrônica, corrigir e reenviar à Ford.

Para maiores informações sobre importação retorno da NF Eletrônica, ver tópico Importando Retorno Nota Fiscal Eletrônica.

1. No menu principal ir Arquivo e Importar Arquivo;

2. Na janela Importação de Arquivo, selecione arquivo de Retorno Nota Fiscal Eletrônica;

3. Ir para aba Relatórios;

4. Na aba Relatórios, selecione o registro FW1 - Nota Fiscal Eletrônica e clique Processar;

5. Para visualizar dados, clique Preview;

6. Para imprimir informações, clique Imprimir.

Relatório Solicitação de Garantia

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

O Relatório da SG demonstra os dados da O.S. cadastrados para exportação da SG ao fabricante. Imprima este relatório e envie para Ford.

1. No menu principal ir Arquivo e Exportação de Garantia;

2. Na janela Exportação de Arquivo, selecione o tipo de Solicitação de Garantia e informe o Período;

3. Clique TAB. Aparecem as SG's do período;

4. Selecione a SG e clique SG;

5. Na janela Impressão de SG's clique Preview;

6. Aparecerem os dados da SG. Imprima relatório para envio ao fabricante, através da opção Imprimir.

SG - Solicitação de Garantia (Modelo Tradicional "1")

SG - Solicitação de Garantia (Modelo Novo "2")

SG - Solicitação de Garantia (Modelo "3")

Relatório de SGs geradas