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Edição atual tal como 11h31min de 15 de abril de 2015

Introdução

Todo o processo de compra de peças para a aplicação em veículos parados na Oficina é controlado através de requisições de compra que são geradas dentro da oficina. Estas requisições podem ser associadas ou não a uma Ordem de Serviço.

Se a requisição for associada a uma O.S., esta pode ser desvinculada. Isto só ocorre quando o cliente desiste de realizar o serviço na Oficina, mas deseja adquirir o produto. Neste caso, ao desvincular a requisição de compra da O.S., o sistema automaticamente vincula a requisição ao Cliente/Veículo, bloqueando a quantidade solicitada e garantindo que o produto seja aplicado somente no veículo para o qual foi pedido, podendo o item ser comprado no balcão pelo mesmo cliente.

Para que a Requisição tenha efeito, a mesma deve ser autorizada e incluída no pedido de Compras.

Configurações

Imprime Estoque das Filiais na Requisição de Compra

Considera Empresa nos Drop Downs de Funcionários

Utiliza Portal Market Place para Compras

Gerando Requisição de Compra

Como Gerar Requisição de Compra através da Ordem de Serviço

MÓDULO OFICINA

A Requisição de Compra somente é gerada quando a peça solicitada não possui saldo em estoque. Caso o cliente opte em comprar a peça, mesmo sem saldo em estoque, siga procedimento abaixo:

1. No menu principal, clique Serviços e Ordem de Serviço ou no ícone ;

2. Na janela Ordem de Serviço, clique Incluir;

3. Preencha os dados do Cliente, Veículo e o Serviço que será executado. Clique Confirma;

4. O sistema irá gravar a O.S. e o nº. Tecle TAB para trazer os dados atualizados e clique Requisição;

5. Na janela Requisição de Materiais, clique Incluir;

6. Aparecerá o serviço cadastrado da O.S. Para incluir produtos na requisição, clique Incluir;

7. Selecione o produto desejado. Informe a quantidade e clique OK;

Nota:

• Toda vez em que for incluir requisição de compra automática de produtos e o parâmetro de sincronismo com o portal de compras (Utiliza Portal Market Place para Compras) estiver habilitado, o sistema verifica se o produto em evidência não é original e ativa o sincronismo. Caso o produto seja original a compra é realizada diretamente com a fábrica. Desta forma, as requisições automáticas de peças não originais, o sistema se encarrega de sincronizar com o portal de compra. A requisição de compra pode ser feita através do Televendas e da OS.

8. O produto foi requisitado. Clique Voltar;

9. Clique Sim para imprimir a requisição de compra;

Nota:

• É possível visualizar as informações do Estoque Anterior a requisição e do Estoque Atual, na impressão da requisição de materiais, assim como na devolução. Basta configurar o parâmetro IMPRIME REQ. MATERIAL COM ESTOQUE? com Valor Sim.

10. A Requisição foi gerada. Após chegada da peça, o usuário deve seguir com o processo de serviço na Oficina, incluindo o tempo utilizado no serviço, teste, emissão de nota fiscal, liberação do veículo e finalização do serviço. Ver documentação Ordem de Serviço.

Como Gerar Requisição de Compra sem Ordem de Serviço

MÓDULO OFICINA

Para criar uma requisição sem associar a uma Ordem de Serviço, siga passos abaixo:

1. No menu principal, clique Cadastros e Requisições de Compras por Consultor Técnico;

2. Na janela Requisições de Compras, clique Requisição Peças;

3. Na janela Requisição de Compra, clique Incluir;

4. Selecione o Estoque, o produto, quantidade e o cliente solicitante. Clique Confirma;

5. O sistema salva a requisição e seu número.

Desvinculando uma Requisição da Ordem de Serviço

Como Desvincular uma Requisição da Ordem de Serviço

MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS

Desvincular uma Requisição a O.S. ocorre somente quando o cliente desiste de realizar o serviço e quer adquirir o produto. Para isto, o sistema associa a requisição ao Cliente/Veículo, permitindo que, após chegada, o produto seja vendido pelo Balcão ao cliente ou através de uma O.S. do cliente (somente se o cliente solicitar um novo serviço e o usuário quiser associar a requisição a nova O.S.).

Este procedimento é realizado no módulo de Estoque de Peças.

1. No menu principal ir Pedidos e Requisição;

2. No campo Requisição de Compra, clique no botão Pesquisar ;

3. Na janela Consulta Requisição, selecione a requisição através da Data de Emissão da Requisição, pelo Nº do desenho, Situação ou pelo código do Cliente e clique OK;

4. Selecione a requisição e clique Voltar;

5. Após seleção, o sistema retornará para tela de Requisição de Compra. Tecle TAB para o sistema trazer os dados da requisição;

6. Clique Desvincular O.S.;

7. Abrirá a janela solicitando a confirmação da desvinculação. Clique OK;

8. Requisição desvinculada da O.S.

Autorizando Requisição de Compra

Como Autorizar Requisição de Compra

MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS

Após gerar a Requisição de Compra, esta deverá ser autorizada através do Módulo Estoque de Peças.

1. No menu principal ir Pedidos e Requisição;

2. No campo Requisição de Compra, clique no botão Pesquisar ;

3. Na janela Consulta Requisição, selecione a requisição através da Data de Emissão da Requisição, pelo Nº do desenho, Situação ou pelo código do Cliente e clique OK;

4. Selecione a requisição e clique Voltar;

5. Após seleção, o sistema retornará para tela de Requisição de Compra. Tecle TAB para o sistema trazer os dados da requisição;

6. Clique Sim;

Nota:

• Caso seja uma requisição de Balcão, a mensagem "Deseja visualizar/autorizar outras requisições do Cliente?" aparece.

7. Visualize todas as requisições pendentes de autorização da O.S. ou do Cliente (caso a requisição seja de Balcão);

8. A requisição foi autorizada. O sistema retornará para a tela de Requisição de Compra. Tecle Sair para concluir a operação;

9. Utilize o botão Solicitação de Compra para visualizar todas as requisições pendentes de autorização da OS ou do Cliente (caso a requisição seja de Balcão);

10. Requisições pendentes de autorização.

Incluindo a Requisição de Compra no Pedido de Compra

Como Incluir Requisição de Compra no Pedido de Compra

MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS

Após autorizar a Requisição de Compra, o usuário deve incluir a requisição no Pedido de Compra ao Fabricante. A inclusão ocorre através do Módulo Estoque de Peças.

1. No menu principal ir Pedidos e Pedido;

2. Na janela de Pedidos, clique Incluir. Abrirá a janela para Inclusão do Pedido;

3. Preencha os campos da Inclusão de Pedido de acordo com a política de Compras;

Nota:

• O campo Tipo serve para informar o nível de prioridade do pedido junto ao Fabricante. Poder ser:

a) normal: pedido de peça dentro do prazo de reposição.

b) urgente: quando não possui peça em estoque.

c) unidade parada: quando o veículo está parado na oficina por falta de peça no estoque.

Os pedidos de unidade parada deverão obrigatoriamente, conter requisição de compra associada. Não podendo incluir novos produtos, sem requisições.

4. Após preencher dados, clique Produtos. Abrirá a janela com as requisições. Selecione a requisição e clique OK;

5. Aparecerá uma tela com as informações da Requisição selecionada. Teclar Voltar;

6. O sistema retornará para tela de Inclusão de Pedido. Tecle Confirma;

7. O pedido foi criado. O sistema retornará para Tela de Pedido. Clique Sair;

Nota:

• Para que este pedido seja enviado ao fabricante, a Gerência do Setor deve autorizar o Pedido de Compra. A autorização do pedido ocorre também na Tela de Pedido.

8. Para autorizar o pedido, clique Autorizar;

9. Aparecerá a tela de Segurança. Digite o Login do usuário (que tem perfil para autorizar) e Senha. Clique OK;

10. Para autorizar o pedido, clique OK;

11. O sistema retornará para tela de Pedidos, com o pedido autorizado;

12. Após autorização, o usuário poderá imprimir o Pedido e constará no Campo Destino, o nº da Requisição. Na opção do Pedido, marcar Paralelo;

13. O pedido é visualizado na tela. Para imprimir clique Imprimir.

Como Gerar Arquivo do Pedido para o Fabricante

MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS

Após autorização, deve-se gerar um arquivo em formato "txt" com os dados do pedido e enviar ao Fabricante.

1. No menu principal, ir Pedidos e Pedido;

2. Na janela Pedido, digite o número do pedido e tecle TAB;

3. Clique Arquivo;

4. Clique Sim para confirmar a exportação do arquivo;

5. Informe o diretório e o nome do arquivo que será salvo e clique Exportar;

6. O pedido foi exportado no diretório informado. Este arquivo deve ser enviado ao fabricante.