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Edição atual tal como 11h34min de 7 de abril de 2015

Introdução

O cadastro de Financeira consiste em associar as instituições financeiras e seus respectivos planos de financiamentos, podendo configurar para cada plano, os percentuais de comissão, retorno e fator de correção. Para associar dados é necessário que a financeira esteja cadastrada no Cadastro de Pessoa.

Como Configurar Financeira

CADASTRO

1. No menu principal, clique em Cadastro e Financeira;

2. Clique em Insere;

3. Informe a Descrição da financeira;

4. Preencha o código da financeira, ou clique no botão de pesquisa para seleciona-la;

5. Informe o Nome da financeira e clique em Consultar;

6. Serão listadas todas as financeiras cadastradas, selecione-a;

7. Informe os demais campos cadastrais da financeira. Obrigatoriamente, a opção Disponível para o Vendedor deverá ser marcada para que, no momento da realização da proposta, a financeira seja disponibilizada para seleção do vendedor;

8. Clique em Empresa;

9. Selecione a empresa a ser associada à financeira. Clique em Confirmar;

10. Após o cadastro, clique no botão Planos;

11. Clique em Insere;

12. Informe os Dados cadastrais do plano, bem como as definições de acordo com às necessidades comerciais da concessionária;

13. Selecione a empresa a ser associada ao plano. Clique em Confirmar;

14. Após as definições dos planos, clique em Parcelas;

15. Clique em Insere;

16. Defina os dados das Parcelas e em seguida, associe-os às empresas do grupo. Clique em Confirmar.