De Dealernet Wiki | Portal de Solu��o, Notas T�cnicas, Vers�es e Treinamentos da A��o Inform�tica

Edição atual tal como 10h04min de 27 de janeiro de 2015

Introdução

O Relatório de Ofertas é subdividido em Financeiro e Gerencial (MPS).

O Financeiro serve para obter um controle das ofertas aplicadas.

E o Gerencial serve para obter um controle de clientes por ofertas.

Gerando Relatório Ofertas

Como Gerar Relatório Ofertas Financeiro

MÓDULO OFICINA

1. No menu principal ir Relatórios, Ofertas e Financeiro;

2. Na janela Relatório Financeiro de Ofertas selecione o tipo de Ofertas;

3. Informe o Período de Emissão da Nota Fiscal preenchendo a Data Inicial e Data Final;

4. Na janela Relatório Financeiro de Ofertas clique no botão Empresa;

5. Selecione a(s) empresa(s) e clique em OK;

6. Na janela Relatório Financeiro de Ofertas clique em Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo.

Entendendo os Campos do Relatório:

Relatório Drill down onde são apresentados ao cliente após clicar no "+" um detalhamento maior como por exemplo Nr. da nota fiscal e valores pagos para cada referência.

Empresas: descrição das empresas relacionadas no relatório.

Num. Ofer.: número da oferta.

Desc. Oferta: descrição da oferta.

Total Pago: total pago por oferta.

Total a Receber: total a receber por oferta.

BIR: código da concessionária na Renault.

Nota Fiscal: número da nota.

Serie: série da nota.

Dt. Emis: data de emissão da nota.

Referência: referência da peça.

Descrição: descrição da peça.

Valor: valor part. montadora.

Status: status de pagamento (a pagar, paga, paga sem oferta).

Como Gerar Relatório Ofertas Gerencial

MÓDULO OFICINA

1. No menu principal ir Relatórios, Ofertas e Gerencial;

2. Na janela Relatório Gerencial de Ofertas selecione a opção Vigente (ofertas válidas) ou Vencidas (ofertas fora do período de validade);

3. Na janela Relatório Gerencial de Ofertas clique em Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo.

Entendendo os Campos do Relatório:

Empresas: empresas selecionadas.

Num. Ofer.: número do oferta.

Desc. Oferta: descrição da oferta.

Dt Inicial: data de início da oferta.

Dt Final: data de fim da oferta.

% Prazo: é um campo calculado baseado no tempo. Exemplo: a oferta é de 01/12 até 30/12 e hoje é 15/12 significa que já passou 50% do tempo.

%Uso: a partir do cruzamento entre a base de clientes potenciais informada pela Renault e o cruzamento com a base de clientes da concessionária o sistema deve calcular o percentual de clientes impactados. Exemplo: se a Renault informou 500 clientes potenciais, o resultado do cruzamento entre os potenciais e os clientes efetivamente da concessionária é 50 clientes, e foram emitidas 10 notas com a oferta, significa que o % de uso é 20%.

Qte: a partir do cruzamento entre a base de clientes potenciais informada pela Renault e o cruzamento com a base de clientes da concessionária o sistema deve mostrar a quantidade de clientes da concessionária impactados pela oferta. Ou seja, de todos os clientes enviados, quantos clientes são da concessionária.

CPf: CPF do cliente (somente quando a oferta contempla CPF).

Nome: nome do cliente (somente quando a oferta contempla CPF).

Chassi: chassi do veículo (somente quando a oferta contempla CHASSI).

Vec Código: código do veículo (somente quando a oferta contempla CHASSI).

BIR: código da concessionária que teve aplicação de oferta.

A Receber: é o valor calculado pelo DMS, baseado nas ofertas realizadas.

Pago: é o valor que a Renault realizou o pagamento (atualizado após a conciliação).

OBS: este relatório pode se tornar um pouco lento pela consolidação de várias empresas, sendo este o caso, optar pela execução do mesmo fora do horário de pico.