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Edição atual tal como 10h04min de 24 de outubro de 2014

CRM

Através do botão Cotação/Propostas de Negócio é possível cadastrar a cotação de máquinas. Para isto, basta configurar o parâmetro Segmento de Atuação do Fabricante com Valor MAQUINAS para que o botão seja visualizado e possibilite a inclusão da cotação para os clientes cadastrados no banco de dados.

Para visualizar as informações das características técnicas na impressão da proposta comercial. Associe as características técnicas ao modelo, na Tabela Modelos de Veículos, através do botão "Caract".

Acesse a janela de Atendimento através de Relacionamento ou pelo Contato na agenda.

1. Na janela de Atendimento clique Cotação/Propostas de Negócio;

2. Na janela Filtro de Cotação Máquinas/Implementos clique em Incluir;

3. Informe a introdução da cotação no campo Prezados Senhores, o gerente que irá autorizar a cotação no campo Fun Ger, clicando no botão ;

4. Preencha a empresa na qual a cotação deverá ser faturada no campo Faturamento;

5. No campo Modelo clique no botão para selecionar o modelo a ser adicionado à cotação;

6. No campo Qtde informe a quantidade de modelos a serem adicionados;

7. No campo VL total Desc informe o valor do desconto e VL Total Negociado o valor a pagar no modelo. Vale ressaltar que, se o Preço estiver sido cadastrado Cadastros/Preço de Modelos de Veículos o sistema irá considerar o valor cadastrado;

8. Após a seleção do modelo, clique em Incluir modelo na cotação;

9. Selecione a Condição de Pagamento;

10. No campo Cláusulas da Cotação, as cláusulas utilizadas pelas cotações são cadastradas na tabela Tipos de Cláusulas Padrões. Estas serão visualizadas na janela de cotação apenas quando a opção Utilizar na cotação estiver marcada;

11. É possível incluir e excluir as cláusulas da cotação, além disso, ao incluir uma cotação uma nota de classificação aparece () se maior que 0, indica que a cláusula tem conflito com alguma outra de mesmo número, logo, só pode conter uma na cotação;

12. Para tornar a cláusula obrigatória marque a opção . Uma vez obrigatória, a cláusula não poderá ser excluída, a não ser que tenha outra cláusula obrigatória com o mesmo número de conflito maior que 0 (zero);

13. Clique em Confirma;

14. Clique no botão Preview para visualizar/imprimir a cotação;

15. Clique no botão Sim para visualizar o relatório em papel normal. Para visualiza-lo em papel timbrado, clique Não;

16. Proposta comercial. Para imprimi-la, clique no botão Imprimir.