Relatório Propostas/Pedidos

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'''1.''' No menu principal clique no botão '''Relatórios''';
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'''1.''' No menu principal clique '''Relatórios''', '''Proposta / Pedido''' e '''Propostas / Pedidos''';
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'''2.''' Em seguida selecione as opções '''Proposta / Pedido''' e '''Propostas / Pedidos''';
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'''3.''' Na janela ''Relatório - Propostas / Pedidos'' informe ''Período'' preenchendo '''Data Inicial''' e '''Data Final''';
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'''2.''' Na janela ''Relatório - Propostas / Pedidos'' informe ''Período'' preenchendo '''Data Inicial''' e '''Data Final''';
   
   
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'''4.''' Selecione o '''Estoque''';
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'''3.''' Selecione o '''Estoque''';
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'''5.''' No campo ''Relatório'' selecione o '''Tipo Modelo''';
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'''4.''' No campo ''Relatório'' selecione o '''Tipo Modelo''' (''Modelo I'' ou ''Modelo II'');
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'''6.''' No campo ''Veículos'' marque: '''Todos''', '''Faturados''' ou '''Não Faturados''';
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'''Nota:'''
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* O ''Modelo II'' mostra um resumo por tipo de pagamento, no final do relatório.
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<p align="justify">'''7.''' No campo ''Proposta/Pedido'' marque: '''Todas''', '''Cancelados''', '''Propostas em andamento''' (mostra as propostas que estão em aberto no sistema), '''Confirmados''' ou '''Confirmados sem recebimento''';</p>
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'''5.''' No campo ''Veículos'' marque: '''Todos''', '''Faturados''' ou '''Não Faturados''';
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* <p align="justify">Marque a opção ''Incluir Veículos Futuros'' para visualizar os veículos futuros, no relatório. Esta opção é válida apenas para o ''Modelo I''. No relatório os veículos futuros são sinalizados com (*).</p>
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<p align="justify">'''6.''' No campo ''Proposta/Pedido'' marque: '''Todas''', '''Cancelados''', '''Propostas em andamento''' (mostra as propostas que estão em aberto no sistema), '''Confirmados''' ou '''Confirmados sem recebimento''';</p>
    
    
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'''8.''' Na janela ''Relatório - Propostas / Pedidos'' clique no botão '''Vendedor''';
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'''9.''' Selecione o(s) funcionário(s). Clique '''OK''';
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'''10.''' Na janela ''Relatório - Propostas / Pedidos'' clique no botão '''Empresa''';
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'''9.''' Na janela ''Relatório - Propostas / Pedidos'' clique no botão '''Empresa''';
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'''11.''' Selecione a(s) empresa(s). Clique '''OK''';
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'''10.''' Selecione a(s) empresa(s). Clique '''OK''';
   
   
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'''12.''' Na janela ''Relatório - Propostas / Pedidos'' clique no botão '''Preview''' para visualizar o relatório. E '''Imprimir''' para imprimir.
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'''Veículo:''' código do veículo
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'''Placa:''' placa do veículo, independente do veículo ser novo ou usado
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'''Telefone:''' DDD e telefone do cliente
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'''Proposta:''' código/número da proposta
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'''Pedido:''' número do pedido da proposta
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'''Motivo do Cancelamento:''' motivo do cancelamento da proposta / pedido
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'''Cancelado por:''' nome do funcionário que realizou o cancelamento da proposta / pedido
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'''Data/Hota Canc.:''' data e hora do cancelamento da proposta / pedido
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'''Valor:''' valor da proposta / pedido
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'''Margem:''' margem de proposta / pedido
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'''% Margem:''' percentual da margem da proposta / pedido
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'''Dt. Aprovação:''' data de aprovação do pedido. ''Quando ainda não se transformou em pedido, o campo da data fica ZERADO no relatório''.
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''Resumo:''
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'''Tipo de Pagamento:''' tipo do pagamento gerador da proposta
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'''Qtd.:''' subtotal de cada forma de pagamento contida nas propostas pesquisadas, assim como o total das formas de pagamento.
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'''Aberto:''' pagamentos em aberto por forma de pagamento
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'''Baixado:''' pagamentos baixados por forma de pagamento
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'''Desconto:''' valor dos descontos realizados de acordo com as formas de pagamento
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'''Aberto + Baixado:''' soma dos pagamentos abertos e baixados
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''Dados do relatório - Modelo I:''
'''Empresas:''' empresa Matriz/Filial
'''Empresas:''' empresa Matriz/Filial
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<span style="color:green">'''Cédula''':</span> indica que o veículo foi pago
<span style="color:green">'''Cédula''':</span> indica que o veículo foi pago
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'''Asterisco (*):''' veículos futuros novos e usados

Edição atual tal como 14h49min de 7 de agosto de 2014

Tabela de conteúdo

Introdução

O Relatório Proposta / Pedido tem por objetivo visualizar as propostas/pedidos dos clientes de um determinado vendedor, empresa, estoque e período. Como também filtrar os veículos faturadas e/ou não faturados e as propostas/pedidos canceladas, confirmadas, confirmadas sem recebimento ou todas.

Gerando Relatório Propostas / Pedidos

Como Gerar Relatório Propostas / Pedidos

MÓDULO VEÃCULOS

1. No menu principal clique Relatórios, Proposta / Pedido e Propostas / Pedidos;

Arquivo:Relpropped1.jpg

2. Na janela Relatório - Propostas / Pedidos informe Período preenchendo Data Inicial e Data Final;

3. Selecione o Estoque;

4. No campo Relatório selecione o Tipo Modelo (Modelo I ou Modelo II);

Nota:

  • O Modelo II mostra um resumo por tipo de pagamento, no final do relatório.

5. No campo Veículos marque: Todos, Faturados ou Não Faturados;

Nota:

  • Marque a opção Incluir Veículos Futuros para visualizar os veículos futuros, no relatório. Esta opção é válida apenas para o Modelo I. No relatório os veículos futuros são sinalizados com (*).

6. No campo Proposta/Pedido marque: Todas, Cancelados, Propostas em andamento (mostra as propostas que estão em aberto no sistema), Confirmados ou Confirmados sem recebimento;

Arquivo:Relpropped2.jpg

7. Na janela Relatório - Propostas / Pedidos clique no botão Vendedor;

8. Selecione o(s) funcionário(s). Clique OK;

Arquivo:Relpropped3.jpg

9. Na janela Relatório - Propostas / Pedidos clique no botão Empresa;

10. Selecione a(s) empresa(s). Clique OK;

Arquivo:Relpropped4.jpg

11. Na janela Relatório - Propostas / Pedidos clique no botão Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimir.

Arquivo:Relpropped5.jpg

Entendendo os Campos do Relatório Propostas / Pedidos

Arquivo:Relpropped5.jpg

Dados do relatório - Modelo II:

Empresas: empresa Matriz/Filial

Estoque: descrição do estoque

Veículo: código do veículo

Modelo: descrição do modelo do veículo

Placa: placa do veículo, independente do veículo ser novo ou usado

Cliente: nome do cliente

Telefone: DDD e telefone do cliente

Proposta: código/número da proposta

Pedido: número do pedido da proposta

Motivo do Cancelamento: motivo do cancelamento da proposta / pedido

Cancelado por: nome do funcionário que realizou o cancelamento da proposta / pedido

Data/Hota Canc.: data e hora do cancelamento da proposta / pedido

Valor: valor da proposta / pedido

Margem: margem de proposta / pedido

% Margem: percentual da margem da proposta / pedido

Dt. Aprovação: data de aprovação do pedido. Quando ainda não se transformou em pedido, o campo da data fica ZERADO no relatório.

Cédula: indica que o veículo foi pago

Resumo:

Tipo de Pagamento: tipo do pagamento gerador da proposta

Qtd.: subtotal de cada forma de pagamento contida nas propostas pesquisadas, assim como o total das formas de pagamento.

Aberto: pagamentos em aberto por forma de pagamento

Baixado: pagamentos baixados por forma de pagamento

Desconto: valor dos descontos realizados de acordo com as formas de pagamento

Aberto + Baixado: soma dos pagamentos abertos e baixados

Arquivo:Relpropped6.jpg

Dados do relatório - Modelo I:

Empresas: empresa Matriz/Filial

Estoque: descrição do estoque

Veículo: código do veículo

Modelo: descrição do modelo do veículo

Placa: placa do veículo, independente do veículo ser novo ou usado

Cliente: nome do cliente

Telefone: DDD e telefone do cliente

Proposta: código/número da proposta

Pedido: número do pedido da proposta

Motivo do Cancelamento: motivo do cancelamento da proposta / pedido

Cancelado por: nome do funcionário que realizou o cancelamento da proposta / pedido

Data/Hota Canc.: data e hora do cancelamento da proposta / pedido

Valor: valor da proposta / pedido

Margem: margem de proposta / pedido

% Margem: percentual da margem da proposta / pedido

Dt. Aprovação: data de aprovação do pedido. Quando ainda não se transformou em pedido, o campo da data fica ZERADO no relatório.

Cédula: indica que o veículo foi pago

Asterisco (*): veículos futuros novos e usados

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