Relatório Propostas/Pedidos

De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática

(Diferença entre revisões)
(→Entendendo os Campos do Relatório Propostas / Pedidos)
 
(12 edições intermediárias não estão sendo exibidas.)
Linha 9: Linha 9:
<p align="center">'''MÓDULO VEÃCULOS'''</p>
<p align="center">'''MÓDULO VEÃCULOS'''</p>
   
   
-
'''1.''' No menu principal clique no botão '''Relatórios''';
+
'''1.''' No menu principal clique '''Relatórios''', '''Proposta / Pedido''' e '''Propostas / Pedidos''';
-
+
-
'''2.''' Em seguida selecione as opções '''Proposta / Pedido''' e '''Propostas / Pedidos''';
+
[[Arquivo:Relpropped1.jpg]]  
[[Arquivo:Relpropped1.jpg]]  
-
'''3.''' Na janela ''Relatório - Propostas / Pedidos'' informe ''Período'' preenchendo '''Data Inicial''' e '''Data Final''';
+
'''2.''' Na janela ''Relatório - Propostas / Pedidos'' informe ''Período'' preenchendo '''Data Inicial''' e '''Data Final''';
   
   
-
'''4.''' Selecione o '''Estoque''';
+
'''3.''' Selecione o '''Estoque''';
-
'''5.''' No campo ''Relatório'' selecione o '''Tipo Modelo''';
+
'''4.''' No campo ''Relatório'' selecione o '''Tipo Modelo''' (''Modelo I'' ou ''Modelo II'');
-
'''6.''' No campo ''Veículos'' marque: '''Todos''', '''Faturados''' ou '''Não Faturados''';
+
'''Nota:'''
 +
* O ''Modelo II'' mostra um resumo por tipo de pagamento, no final do relatório.
-
<p align="justify">'''7.''' No campo ''Proposta/Pedido'' marque: '''Todas''', '''Cancelados''', '''Propostas em andamento''' (mostra as propostas que estão em aberto no sistema), '''Confirmados''' ou '''Confirmados sem recebimento''';</p>
+
'''5.''' No campo ''Veículos'' marque: '''Todos''', '''Faturados''' ou '''Não Faturados''';
 +
 
 +
'''Nota:'''
 +
* <p align="justify">Marque a opção ''Incluir Veículos Futuros'' para visualizar os veículos futuros, no relatório. Esta opção é válida apenas para o ''Modelo I''. No relatório os veículos futuros são sinalizados com (*).</p>
 +
 
 +
<p align="justify">'''6.''' No campo ''Proposta/Pedido'' marque: '''Todas''', '''Cancelados''', '''Propostas em andamento''' (mostra as propostas que estão em aberto no sistema), '''Confirmados''' ou '''Confirmados sem recebimento''';</p>
    
    
[[Arquivo:Relpropped2.jpg]]
[[Arquivo:Relpropped2.jpg]]
   
   
-
'''8.''' Na janela ''Relatório - Propostas / Pedidos'' clique no botão '''Vendedor''';
+
'''7.''' Na janela ''Relatório - Propostas / Pedidos'' clique no botão '''Vendedor''';
   
   
-
'''9.''' Selecione o(s) funcionário(s). Clique '''OK''';
+
'''8.''' Selecione o(s) funcionário(s). Clique '''OK''';
   
   
[[Arquivo:Relpropped3.jpg]]
[[Arquivo:Relpropped3.jpg]]
   
   
-
'''10.''' Na janela ''Relatório - Propostas / Pedidos'' clique no botão '''Empresa''';
+
'''9.''' Na janela ''Relatório - Propostas / Pedidos'' clique no botão '''Empresa''';
-
'''11.''' Selecione a(s) empresa(s). Clique '''OK''';
+
'''10.''' Selecione a(s) empresa(s). Clique '''OK''';
   
   
[[Arquivo:Relpropped4.jpg]]
[[Arquivo:Relpropped4.jpg]]
   
   
-
'''12.''' Na janela ''Relatório - Propostas / Pedidos'' clique no botão '''Preview''' para visualizar o relatório. E '''Imprimir''' para imprimir.
+
'''11.''' Na janela ''Relatório - Propostas / Pedidos'' clique no botão '''Preview''' para visualizar o relatório. E '''Imprimir''' para imprimir.
[[Arquivo:Relpropped5.jpg]]
[[Arquivo:Relpropped5.jpg]]
Linha 47: Linha 51:
[[Arquivo:Relpropped5.jpg]]
[[Arquivo:Relpropped5.jpg]]
 +
''Dados do relatório - Modelo II:''
-
''Dados do relatório:''
+
'''Empresas:''' empresa Matriz/Filial
 +
 
 +
'''Estoque:''' descrição do estoque
 +
 
 +
'''Veículo:''' código do veículo
 +
 
 +
'''Modelo:''' descrição do modelo do veículo
 +
 
 +
'''Placa:''' placa do veículo, independente do veículo ser novo ou usado
 +
 
 +
'''Cliente:''' nome do cliente
 +
 
 +
'''Telefone:''' DDD e telefone do cliente
 +
 
 +
'''Proposta:''' código/número da proposta
 +
 
 +
'''Pedido:''' número do pedido da proposta
 +
 
 +
'''Motivo do Cancelamento:''' motivo do cancelamento da proposta / pedido
 +
 
 +
'''Cancelado por:''' nome do funcionário que realizou o cancelamento da proposta / pedido
 +
 
 +
'''Data/Hota Canc.:''' data e hora do cancelamento da proposta / pedido
 +
 
 +
'''Valor:''' valor da proposta / pedido
 +
 
 +
'''Margem:''' margem de proposta / pedido
 +
 
 +
'''% Margem:''' percentual da margem da proposta / pedido
 +
 
 +
'''Dt. Aprovação:''' data de aprovação do pedido. ''Quando ainda não se transformou em pedido, o campo da data fica ZERADO no relatório''.
 +
 
 +
<span style="color:green">'''Cédula''':</span> indica que o veículo foi pago
 +
 
 +
''Resumo:''
 +
 
 +
'''Tipo de Pagamento:''' tipo do pagamento gerador da proposta
 +
 
 +
'''Qtd.:''' subtotal de cada forma de pagamento contida nas propostas pesquisadas, assim como o total das formas de pagamento.
 +
 
 +
'''Aberto:''' pagamentos em aberto por forma de pagamento
 +
 
 +
'''Baixado:''' pagamentos baixados por forma de pagamento
 +
 
 +
'''Desconto:''' valor dos descontos realizados de acordo com as formas de pagamento
 +
 
 +
'''Aberto + Baixado:''' soma dos pagamentos abertos e baixados
 +
 
 +
[[Arquivo:Relpropped6.jpg]]
 +
 
 +
''Dados do relatório - Modelo I:''
'''Empresas:''' empresa Matriz/Filial
'''Empresas:''' empresa Matriz/Filial
Linha 81: Linha 136:
'''Dt. Aprovação:''' data de aprovação do pedido. ''Quando ainda não se transformou em pedido, o campo da data fica ZERADO no relatório''.
'''Dt. Aprovação:''' data de aprovação do pedido. ''Quando ainda não se transformou em pedido, o campo da data fica ZERADO no relatório''.
 +
 +
<span style="color:green">'''Cédula''':</span> indica que o veículo foi pago
 +
 +
'''Asterisco (*):''' veículos futuros novos e usados

Edição atual tal como 14h49min de 7 de agosto de 2014

Tabela de conteúdo

Introdução

O Relatório Proposta / Pedido tem por objetivo visualizar as propostas/pedidos dos clientes de um determinado vendedor, empresa, estoque e período. Como também filtrar os veículos faturadas e/ou não faturados e as propostas/pedidos canceladas, confirmadas, confirmadas sem recebimento ou todas.

Gerando Relatório Propostas / Pedidos

Como Gerar Relatório Propostas / Pedidos

MÓDULO VEÃCULOS

1. No menu principal clique Relatórios, Proposta / Pedido e Propostas / Pedidos;

Arquivo:Relpropped1.jpg

2. Na janela Relatório - Propostas / Pedidos informe Período preenchendo Data Inicial e Data Final;

3. Selecione o Estoque;

4. No campo Relatório selecione o Tipo Modelo (Modelo I ou Modelo II);

Nota:

  • O Modelo II mostra um resumo por tipo de pagamento, no final do relatório.

5. No campo Veículos marque: Todos, Faturados ou Não Faturados;

Nota:

  • Marque a opção Incluir Veículos Futuros para visualizar os veículos futuros, no relatório. Esta opção é válida apenas para o Modelo I. No relatório os veículos futuros são sinalizados com (*).

6. No campo Proposta/Pedido marque: Todas, Cancelados, Propostas em andamento (mostra as propostas que estão em aberto no sistema), Confirmados ou Confirmados sem recebimento;

Arquivo:Relpropped2.jpg

7. Na janela Relatório - Propostas / Pedidos clique no botão Vendedor;

8. Selecione o(s) funcionário(s). Clique OK;

Arquivo:Relpropped3.jpg

9. Na janela Relatório - Propostas / Pedidos clique no botão Empresa;

10. Selecione a(s) empresa(s). Clique OK;

Arquivo:Relpropped4.jpg

11. Na janela Relatório - Propostas / Pedidos clique no botão Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimir.

Arquivo:Relpropped5.jpg

Entendendo os Campos do Relatório Propostas / Pedidos

Arquivo:Relpropped5.jpg

Dados do relatório - Modelo II:

Empresas: empresa Matriz/Filial

Estoque: descrição do estoque

Veículo: código do veículo

Modelo: descrição do modelo do veículo

Placa: placa do veículo, independente do veículo ser novo ou usado

Cliente: nome do cliente

Telefone: DDD e telefone do cliente

Proposta: código/número da proposta

Pedido: número do pedido da proposta

Motivo do Cancelamento: motivo do cancelamento da proposta / pedido

Cancelado por: nome do funcionário que realizou o cancelamento da proposta / pedido

Data/Hota Canc.: data e hora do cancelamento da proposta / pedido

Valor: valor da proposta / pedido

Margem: margem de proposta / pedido

% Margem: percentual da margem da proposta / pedido

Dt. Aprovação: data de aprovação do pedido. Quando ainda não se transformou em pedido, o campo da data fica ZERADO no relatório.

Cédula: indica que o veículo foi pago

Resumo:

Tipo de Pagamento: tipo do pagamento gerador da proposta

Qtd.: subtotal de cada forma de pagamento contida nas propostas pesquisadas, assim como o total das formas de pagamento.

Aberto: pagamentos em aberto por forma de pagamento

Baixado: pagamentos baixados por forma de pagamento

Desconto: valor dos descontos realizados de acordo com as formas de pagamento

Aberto + Baixado: soma dos pagamentos abertos e baixados

Arquivo:Relpropped6.jpg

Dados do relatório - Modelo I:

Empresas: empresa Matriz/Filial

Estoque: descrição do estoque

Veículo: código do veículo

Modelo: descrição do modelo do veículo

Placa: placa do veículo, independente do veículo ser novo ou usado

Cliente: nome do cliente

Telefone: DDD e telefone do cliente

Proposta: código/número da proposta

Pedido: número do pedido da proposta

Motivo do Cancelamento: motivo do cancelamento da proposta / pedido

Cancelado por: nome do funcionário que realizou o cancelamento da proposta / pedido

Data/Hota Canc.: data e hora do cancelamento da proposta / pedido

Valor: valor da proposta / pedido

Margem: margem de proposta / pedido

% Margem: percentual da margem da proposta / pedido

Dt. Aprovação: data de aprovação do pedido. Quando ainda não se transformou em pedido, o campo da data fica ZERADO no relatório.

Cédula: indica que o veículo foi pago

Asterisco (*): veículos futuros novos e usados

Obtido em "https://wiki.dealernet.com.br/index.php/Relat%C3%B3rio_Propostas/Pedidos"

Warning: Unknown: open(c:/wamp/tmp\sess_od9307r5p5tbjtdjo3mt2b87f6, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (c:/wamp/tmp) in Unknown on line 0