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Edição atual tal como 14h49min de 7 de agosto de 2014

Introdução

O Relatório Proposta / Pedido tem por objetivo visualizar as propostas/pedidos dos clientes de um determinado vendedor, empresa, estoque e período. Como também filtrar os veículos faturadas e/ou não faturados e as propostas/pedidos canceladas, confirmadas, confirmadas sem recebimento ou todas.

Gerando Relatório Propostas / Pedidos

Como Gerar Relatório Propostas / Pedidos

MÓDULO VEÍCULOS

1. No menu principal clique Relatórios, Proposta / Pedido e Propostas / Pedidos;

2. Na janela Relatório - Propostas / Pedidos informe Período preenchendo Data Inicial e Data Final;

3. Selecione o Estoque;

4. No campo Relatório selecione o Tipo Modelo (Modelo I ou Modelo II);

Nota:

• O Modelo II mostra um resumo por tipo de pagamento, no final do relatório.

5. No campo Veículos marque: Todos, Faturados ou Não Faturados;

Nota:

• Marque a opção Incluir Veículos Futuros para visualizar os veículos futuros, no relatório. Esta opção é válida apenas para o Modelo I. No relatório os veículos futuros são sinalizados com (*).

6. No campo Proposta/Pedido marque: Todas, Cancelados, Propostas em andamento (mostra as propostas que estão em aberto no sistema), Confirmados ou Confirmados sem recebimento;

7. Na janela Relatório - Propostas / Pedidos clique no botão Vendedor;

8. Selecione o(s) funcionário(s). Clique OK;

9. Na janela Relatório - Propostas / Pedidos clique no botão Empresa;

10. Selecione a(s) empresa(s). Clique OK;

11. Na janela Relatório - Propostas / Pedidos clique no botão Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimir.

Entendendo os Campos do Relatório Propostas / Pedidos

Dados do relatório - Modelo II:

Empresas: empresa Matriz/Filial

Estoque: descrição do estoque

Veículo: código do veículo

Modelo: descrição do modelo do veículo

Placa: placa do veículo, independente do veículo ser novo ou usado

Cliente: nome do cliente

Telefone: DDD e telefone do cliente

Proposta: código/número da proposta

Pedido: número do pedido da proposta

Motivo do Cancelamento: motivo do cancelamento da proposta / pedido

Cancelado por: nome do funcionário que realizou o cancelamento da proposta / pedido

Data/Hota Canc.: data e hora do cancelamento da proposta / pedido

Valor: valor da proposta / pedido

Margem: margem de proposta / pedido

% Margem: percentual da margem da proposta / pedido

Dt. Aprovação: data de aprovação do pedido. Quando ainda não se transformou em pedido, o campo da data fica ZERADO no relatório.

Cédula: indica que o veículo foi pago

Resumo:

Tipo de Pagamento: tipo do pagamento gerador da proposta

Qtd.: subtotal de cada forma de pagamento contida nas propostas pesquisadas, assim como o total das formas de pagamento.

Aberto: pagamentos em aberto por forma de pagamento

Baixado: pagamentos baixados por forma de pagamento

Desconto: valor dos descontos realizados de acordo com as formas de pagamento

Aberto + Baixado: soma dos pagamentos abertos e baixados

Dados do relatório - Modelo I:

Empresas: empresa Matriz/Filial

Estoque: descrição do estoque

Veículo: código do veículo

Modelo: descrição do modelo do veículo

Placa: placa do veículo, independente do veículo ser novo ou usado

Cliente: nome do cliente

Telefone: DDD e telefone do cliente

Proposta: código/número da proposta

Pedido: número do pedido da proposta

Motivo do Cancelamento: motivo do cancelamento da proposta / pedido

Cancelado por: nome do funcionário que realizou o cancelamento da proposta / pedido

Data/Hota Canc.: data e hora do cancelamento da proposta / pedido

Valor: valor da proposta / pedido

Margem: margem de proposta / pedido

% Margem: percentual da margem da proposta / pedido

Dt. Aprovação: data de aprovação do pedido. Quando ainda não se transformou em pedido, o campo da data fica ZERADO no relatório.

Cédula: indica que o veículo foi pago

Asterisco (*): veículos futuros novos e usados