De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática
(→Como Gerar Relatório Propostas / Pedidos) |
(→Como Gerar Relatório Propostas / Pedidos) |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
<p align="center">'''MÓDULO VEÃCULOS'''</p> | <p align="center">'''MÓDULO VEÃCULOS'''</p> | ||
| - | '''1.''' No menu principal clique '''Relatórios''' | + | '''1.''' No menu principal clique '''Relatórios''', '''Proposta / Pedido''' e '''Propostas / Pedidos'''; |
| - | + | ||
| - | + | ||
[[Arquivo:Relpropped1.jpg]] | [[Arquivo:Relpropped1.jpg]] | ||
| - | ''' | + | '''2.''' Na janela ''Relatório - Propostas / Pedidos'' informe ''PerÃodo'' preenchendo '''Data Inicial''' e '''Data Final'''; |
| - | ''' | + | '''3.''' Selecione o '''Estoque'''; |
| - | ''' | + | '''4.''' No campo ''Relatório'' selecione o '''Tipo Modelo''' (''Modelo I'' ou ''Modelo II''); |
'''Nota:''' | '''Nota:''' | ||
* O ''Modelo II'' mostra um resumo por tipo de pagamento, no final do relatório. | * O ''Modelo II'' mostra um resumo por tipo de pagamento, no final do relatório. | ||
| - | ''' | + | '''5.''' No campo ''VeÃculos'' marque: '''Todos''', '''Faturados''' ou '''Não Faturados'''; |
'''Nota:''' | '''Nota:''' | ||
* Marque a opção ''Incluir VeÃculos Futuros'' para visualizar os veÃculos futuros, no relatório. Esta opção é válida apenas para o ''Modelo I''. | * Marque a opção ''Incluir VeÃculos Futuros'' para visualizar os veÃculos futuros, no relatório. Esta opção é válida apenas para o ''Modelo I''. | ||
| - | <p align="justify">''' | + | <p align="justify">'''6.''' No campo ''Proposta/Pedido'' marque: '''Todas''', '''Cancelados''', '''Propostas em andamento''' (mostra as propostas que estão em aberto no sistema), '''Confirmados''' ou '''Confirmados sem recebimento''';</p> |
[[Arquivo:Relpropped2.jpg]] | [[Arquivo:Relpropped2.jpg]] | ||
| - | ''' | + | '''7.''' Na janela ''Relatório - Propostas / Pedidos'' clique no botão '''Vendedor'''; |
| - | ''' | + | '''8.''' Selecione o(s) funcionário(s). Clique '''OK'''; |
[[Arquivo:Relpropped3.jpg]] | [[Arquivo:Relpropped3.jpg]] | ||
| - | ''' | + | '''9.''' Na janela ''Relatório - Propostas / Pedidos'' clique no botão '''Empresa'''; |
| - | ''' | + | '''10.''' Selecione a(s) empresa(s). Clique '''OK'''; |
[[Arquivo:Relpropped4.jpg]] | [[Arquivo:Relpropped4.jpg]] | ||
| - | ''' | + | '''11.''' Na janela ''Relatório - Propostas / Pedidos'' clique no botão '''Preview''' para visualizar o relatório. E '''Imprimir''' para imprimir. |
[[Arquivo:Relpropped5.jpg]] | [[Arquivo:Relpropped5.jpg]] | ||
Edição de 14h35min de 7 de agosto de 2014
Tabela de conteúdo |
Introdução
O Relatório Proposta / Pedido tem por objetivo visualizar as propostas/pedidos dos clientes de um determinado vendedor, empresa, estoque e perÃodo. Como também filtrar os veÃculos faturadas e/ou não faturados e as propostas/pedidos canceladas, confirmadas, confirmadas sem recebimento ou todas.
Gerando Relatório Propostas / Pedidos
Como Gerar Relatório Propostas / Pedidos
MÓDULO VEÃCULOS
1. No menu principal clique Relatórios, Proposta / Pedido e Propostas / Pedidos;
2. Na janela Relatório - Propostas / Pedidos informe PerÃodo preenchendo Data Inicial e Data Final;
3. Selecione o Estoque;
4. No campo Relatório selecione o Tipo Modelo (Modelo I ou Modelo II);
Nota:
- O Modelo II mostra um resumo por tipo de pagamento, no final do relatório.
5. No campo VeÃculos marque: Todos, Faturados ou Não Faturados;
Nota:
- Marque a opção Incluir VeÃculos Futuros para visualizar os veÃculos futuros, no relatório. Esta opção é válida apenas para o Modelo I.
6. No campo Proposta/Pedido marque: Todas, Cancelados, Propostas em andamento (mostra as propostas que estão em aberto no sistema), Confirmados ou Confirmados sem recebimento;
7. Na janela Relatório - Propostas / Pedidos clique no botão Vendedor;
8. Selecione o(s) funcionário(s). Clique OK;
9. Na janela Relatório - Propostas / Pedidos clique no botão Empresa;
10. Selecione a(s) empresa(s). Clique OK;
11. Na janela Relatório - Propostas / Pedidos clique no botão Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimir.
Entendendo os Campos do Relatório Propostas / Pedidos
Dados do relatório:
Empresas: empresa Matriz/Filial
Estoque: descrição do estoque
VeÃculo: código do veÃculo
Modelo: descrição do modelo do veÃculo
Placa: placa do veÃculo, independente do veÃculo ser novo ou usado
Cliente: nome do cliente
Telefone: DDD e telefone do cliente
Proposta: código/número da proposta
Pedido: número do pedido da proposta
Motivo do Cancelamento: motivo do cancelamento da proposta / pedido
Cancelado por: nome do funcionário que realizou o cancelamento da proposta / pedido
Data/Hota Canc.: data e hora do cancelamento da proposta / pedido
Valor: valor da proposta / pedido
Margem: margem de proposta / pedido
% Margem: percentual da margem da proposta / pedido
Dt. Aprovação: data de aprovação do pedido. Quando ainda não se transformou em pedido, o campo da data fica ZERADO no relatório.
Cédula: indica que o veÃculo foi pago
Resumo:
Tipo de Pagamento: tipo do pagamento gerador da proposta
Qtd.: subtotal de cada forma de pagamento contida nas propostas pesquisadas, assim como o total das formas de pagamento.
Aberto: pagamentos em aberto por forma de pagamento
Baixado: pagamentos baixados por forma de pagamento
Desconto: valor dos descontos realizados de acordo com as formas de pagamento
Aberto + Baixado: soma dos pagamentos abertos e baixados