De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática

Você não possui permissão para editar esta página, pelo seguinte motivo:

Você pode ver e copiar o código desta página:

= <span style="font-family: arial;">Introdução</span> = <p align="justify">Define-se '''Prospect''' sendo o cliente que possui algum tipo de relacionamento com a Concessionária, porém, não possui nenhum produto ou serviço com a mesma. Geralmente o nome e telefone são as informações mais comuns no cadastro. Para torna-lo cliente, deve-se promovê-lo e em seguida, dar continuidade com o cadastro.</p> Acesse a documentação [[Cadastro de Pessoa]] e saiba mais! = <span style="font-family: arial;">Cadastro de Prospect</span> = <p align="center">'''CADASTRO'''</p> '''1.''' No menu principal, clique '''Cadastro''' e '''Prospect'''; ''Observação'': * Também é possível incluir um novo prospect através dos menus '''Perfil do Cliente''' e '''Recepção de Clientes'''. [[Arquivo:cadprospectwf1.jpg]] '''2.''' Clique em '''Insere''' para incluir um novo prospect; [[Arquivo:cadprospectwf2.jpg]] '''3.''' Informe os dados cadastrais clique '''Confirmar'''; [[Arquivo:cadprospectwf3.jpg]] '''4.''' Prospect cadastrado. = <span style="font-family: arial;">Promovendo Prospect a Cliente</span> = <p align="center">'''CADASTRO'''</p> Para realizar determinadas ações de venda e pós-venda, o prospect deve ser cadastrado no sistema como cliente, ou seja, deverá ser promovido a cliente. '''1.''' No menu principal, clique '''Cadastro''' e '''Prospect'''; [[Arquivo:cadprospectwf1.jpg]] '''2.''' Informe um dos filtros disponibilizados para pesquisa do cliente e em seguida, clique em '''Promover Cliente'''; [[Arquivo:cadprospectwf4.jpg]]: Altera o cadastro do prospect. [[Arquivo:cadprospectwf5.jpg]]: Exclui o registro do prospect. [[Arquivo:cadprospectwf6.jpg]]: Promove o prospect a cliente. [[Arquivo:cadprospectwf7.jpg]]: Insere o registro do prospect. [[Arquivo:cadprospectwf8.jpg]] '''3.''' Informe os dados cadastrais básicos. Clique em '''Confirmar'''; ''Observação'': * Caso o Prospect possua o CPF/CNPJ de um cliente já cadastrado, é possível associa-lo ao cliente existente. [[Arquivo:cadprospectwf10.jpg]] '''4.''' Preencha as informações da pessoa e em seguida clique '''Confirmar'''; [[Arquivo:cadprospectwf11.jpg]] '''5.''' Prospect com as informações do [[Cadastro de Pessoa]].

Retornar para Cadastro de Prospect (WF).