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== Conhecendo CRM == <p align="center">'''CRM'''</p> <p align="justify">A sigla CRM tem origem inglesa (Customer Relationship Management), que significa Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente.</p> <p align="justify">A estrutura de um relacionamento é praticamente baseada em três eixos: Duração, Quantidade e Qualidade. Para se ter um bom relacionamento, é necessário que este seja duradouro, ou seja, que haja contatos permanentemente, com grande freqüência e, principalmente, com qualidade.</p> [[Arquivo:Manualposvendas384.jpg]] <p align="justify">Para que este sucesso de relacionamento ocorra, é preciso uma mudança de cultura dentro da Concessionária, desde o Dealer, Gerentes e Funcionários, visando:</p> * Comprometimento de todos com o Gerenciamento Padronizado do relacionamento com o cliente; * Conhecer e gerenciar a carteira de clientes; * Medir o mercado constantemente e * Buscar a fidelidade do cliente. O Programa de CRM combina novos processos, tecnologia e ações personalizadas de marketing de relacionamento, conforme a figura: [[Arquivo:Manualposvendas385.jpg]] == O Sistema CLINK == <p align="center">'''CRM'''</p> <p align="justify">Para suportar toda a Filosofia de CRM, disponibilizamos o sistema CLINK que será responsável pelo armazenamento e unificação das informações dos clientes, e também servirá como ''Agenda'' para organização dos ''Contatos'' e ''Relacionamentos'' com os clientes.</p> '''O que é o CLINK?''' <p align="justify">O '''CLink''' (''Customer Link'') é uma ferramenta de integração total com o sistema FIATNET, permitindo uma comunicação integrada entre as funções de “linha de frente” (que lidam diretamente com o cliente) e as demais funções de “back office” (transações e processos internos que devem acontecer para que as interações com clientes sejam supridas). Além disto, é responsável pela unificação, analise estratégica e gerenciamento de todas as informações dos clientes existentes na Base de Dados da Concessionária permitindo uma visualização completa do cliente resumidamente em uma única tela.</p> [[Arquivo:Manualposvendas386.jpg]] <p align="justify">Conforme demonstrado no desenho acima, o CLink pesquisa nos diversos módulos do FIATNET as informações dos clientes e através do CPF/CNPJ, unifica todas as informações em uma única tela, permitindo que antes de se relacionar com cada cliente, os usuários consigam ter uma idéia genérica do perfil de cada um, permitindo o melhor aproveitamento de oportunidades no momento de cada contato com os clientes.</p> As principais atribuições do CLink são: * <p align="justify">Visualização do histórico de todas as atividades realizadas junto aos clientes (histórico de passagens pela Oficina, RAC's e Carros adquiridos pelo Cliente);</p> * Registro de contatos realizados entre os clientes e a Marca FIAT, de forma centralizada (visita na loja, telefone, telemarketing, e-mail, etc.); * Registro e acompanhamento de novas oportunidades de negócios, da fase de prospecção à sua conclusão; * Distribuição de Contatos; * Resumo em uma única tela (Agenda) de todas as pendências (próprias e atribuídas) em aberto: reuniões, oportunidades, clientes em potencial; * Relatórios Gerenciais com informações relevantes para tomada de decisão. O CLink deve ser utilizado por todas as pessoas da Concessionária que têm contato direto com os clientes. <p align="justify">O objetivo principal da utilização do CLink é, através de uma análise criteriosa do histórico de relacionamento de um determinado cliente, preparar-se para oferecer àquele cliente um atendimento personalizado e procurar atingir a sua satisfação através do melhor entendimento de suas necessidades e expectativas.</p> <p align="justify">Além das funções operacionais, o CLink possui um módulo de Marketing que permite a construção de analises de perfil e comportamento dos clientes, inclusive a criação de ações segmentadas para ofertas de vendas de veículos ou serviços.</p> == Conceitos == <p align="center">'''CRM'''</p> O Clink é dividido em três módulos: ''Vendas'', ''Pós-Vendas'' e ''Marketing''. Veremos a seguir o módulo de ''Pós- Vendas''. Para dar o início a utilização do módulo de Pós-Vendas, conheça alguns conceitos fundamentais: <u>''Cliente e Prospect Conceitualmente em Marketing''</u> <p align="justify">'''Prospect''' é aquela pessoa que tem algum tipo de relacionamento com a Concessionária, porém, não possui nenhum produto ou serviço com a mesma.</p> <p align="justify">'''Cliente''' é aquela pessoa que, além de possuir relacionamento com a Concessionária, já adquiriu algum produto ou serviço da mesma.</p> <u>''Cliente e Prospect Conceitualmente no CLINK''</u> '''Prospect''' ([[Arquivo:Manualposvendas64.jpg]]) é aquela pessoa em que as informações que se têm geralmente são apenas o nome e telefone. <p align="justify">'''Cliente''' ([[Arquivo:Manualposvendas61.jpg]]) é aquele que possui informações completas tais como: (endereço, data de nascimento, contatos telefônicos, RG, CPF, profissão, escolaridade, estado civil e sexo).</p> <u>''Atendimento X Contato''</u> <p align="justify">Atendimento é um assunto no qual está se tratando com um Prospect/Cliente, que pode ser um interesse em Veículo Novo ou Usado, abertura de uma Ordem de Serviço, um agendamento de Oficina ou um Orçamento. Para o Atendimento, deve-se especificar o tipo de Mídia que trouxe o Prospect/Cliente à Concessionária, ou seja, por que meio ele a conheceu e se fez interessar pela Concessionária/Produto. Isso é muito importante para se ter como estatística de qual é o meio mais certo para se investir em Marketing.</p> <p align="justify">O ''Atendimento'' serve para registrar o início de uma negociação ou potencial negociação, e dentro dele podem existir diversos Contatos, que representam todas as vezes que o Cliente/Prospect esteve em contato com a Concessionária.</p> O ''Contato'' serve para registrar cada AÇÃO tomada durante uma negociação (''Atendimento''). <p align="justify">Portanto, para atender um cliente interessado em adquirir um carro novo ou realizar um serviço na oficina, deve ser aberto primeiro um ''Atendimento'' e dentro deste, deve ser aberto um ''Contato'' para cada vez em que houver interação com o cliente, seja ela presencial, por telefone, presente ou futura.</p> == Ícones e Botões == <p align="center">'''CRM'''</p> Abaixo estão listados os ícones e botões do módulo de Pós-Vendas do ''CLink'': [[Arquivo:Manualposvendas56.jpg]] - Agenda [[Arquivo:Manualposvendas70.jpg]] - Agenda da Oficina [[Arquivo:Manualposvendas58.jpg]] - Agendamento [[Arquivo:Manualposvendas60.jpg]] - Busca / Pesquisa [[Arquivo:Manualposvendas59.jpg]] - Calculadora [[Arquivo:Manualposvendas61.jpg]] - Cliente [[Arquivo:Manualposvendas63.jpg]] - Detalhes [[Arquivo:Manualposvendas71.jpg]] - Detalhes do Veículo de Posse [[Arquivo:Manualposvendas62.jpg]] - Encaminhar / Associar [[Arquivo:Manualposvendas68.jpg]] - Filtro [[Arquivo:Manualposvendas65.jpg]] - Novo Prospect / Promover a Cliente [[Arquivo:Manualposvendas69.jpg]] - Ocupação da Oficina [[Arquivo:Manualposvendas99.jpg]] - Ordem de Serviço [[Arquivo:Manualposvendas100.jpg]] - Orçamento [[Arquivo:Manualposvendas66.jpg]] - Pesquisa de Satisfação [[Arquivo:Manualposvendas101.jpg]] - Pós-Vendas [[Arquivo:Manualposvendas64.jpg]] - Prospect [[Arquivo:Manualposvendas67.jpg]] - RAC (Relatório de Atendimento a Cliente) [[Arquivo:Manualposvendas55.jpg]] - Relacionamento / Perfil [[Arquivo:Manualposvendas57.jpg]] - Volta à Tela Anterior / Sair == O que há de Novo == <p align="center">'''CRM'''</p> Implantado o módulo de Pós-Vendas integrado com o Módulo Oficina do FiatNet, com as seguintes características: '''''Agenda''''' <u>Atalhos:</u> a partir da agenda, é possível acessar a janela de Relacionamento, Agenda da Oficina, Ocupação da Oficina. <u>Contatos:</u> mostra os contatos agendados através do atendimento (Abertura O.S., Agendamento, Orçamento, RAC). '''''Relacionamento''''' Todo atendimento de pós-vendas, pode ser realizado no sistema, como Abertura O.S., Agendamento, Orçamento e RAC. '''''Pesquisa de Satisfação''''' Tanto a Pesquisa de Veículos como Serviços podem ser realizadas através do Clink. '''''Painel da Agenda da Oficina''''' Os agendamentos de clientes para oficina são acompanhados através do painel, que mostra clientes agendados do dia. '''''Ocupação da Oficina''''' Permite acompanhar a disponibilidade da oficina através de gráfico. == Como Acessar o CLink == <p align="center">'''CRM'''</p> Para acessar o CLink, o CPD da Concessionária fornece ao usuário a autorização para acesso. '''1.''' Clique no ícone de acesso ao sistema: [[Arquivo:Manualposvendas90.jpg]] '''2.''' A janela de ''Acesso ao Sistema'' será habilitada. Digite o '''Login''' e '''Senha'''; '''Notas:''' * O login e senha de acesso ao Clink são os mesmos utilizados para acesso ao FiatNet. * <p align="justify">Caso o parâmetro [[Exibir Todas as Lojas ao Logar Independente da Marca]] esteja configurado com ''Valor Sim'', ao efetuar o login, o sistema mostra todas as empresas, independente da marca.</p> [[Arquivo:Manualposvendas91.jpg]] '''3.''' Ao entrar no CLink, a tela de abertura é a seguinte: Assim como no FIATNET o CLINK demonstra na parte superior qual o usuário que está logado no sistema. [[Arquivo:Manualposvendas92.jpg]] <p align="justify">'''4.''' O sistema pode abrir automaticamente a Agenda, desde que esteja configurado corretamente. Maiores informações, ver documentação [http://www.dealernet.com.br/dealernet_wiki/index.php?title=Manual_de_P%C3%B3s-Vendas#Configura.C3.A7.C3.B5es CLINK - Configurações].</p> [[Arquivo:Manualposvendas93.jpg]] = Configurações = [[Encerramento Atendimento/Contatos (Manual de Pós-Vendas) | Encerramento Atendimento/Contatos]] [[Restrições de Acesso (Manual de Pós-Vendas) | Restrições de Acesso]] [[Transferência de Atendimentos em Aberto (Manual de Pós-Vendas) | Transferência de Atendimentos em Aberto]] == Parâmetros == [[Abre Agenda ao Iniciar Clink (Manual de Pós-Vendas) | Abre Agenda ao Iniciar Clink]] [[Abre Agenda em Pendentes ao Iniciar Clink (Manual de Pós-Vendas) | Abre Agenda em Pendentes ao Iniciar Clink]] [[Agendamento Contato de Confirmação (Manual de Pós-Vendas) | Agendamento Contato de Confirmação]] [[Bloqueia o Bairro ao Digitar o CEP]] [[Bloqueia Visualização da Descrição e Percepção (Manual de Pós-Vendas) | Bloqueia Visualização da Descrição e Percepção]] [[Contato Obrigatório no Cadastro do Cliente (Manual de Pós-Vendas) | Contato Obrigatório no Cadastro do Cliente]] [[Encerra Atendimento de Campanha após a Validade (Manual de Pós-Vendas) | Encerra Atendimento de Campanha após a Validade]] [[Encerra Atendimento de PV e Abre OS (Manual de Pós-Vendas) | Encerra Atendimento de PV e Abre OS]] [[Exibir Todas as Lojas ao Logar Independente da Marca]] [[Gera Follow-up para Usuário Ausente]] [[Intervalo Mínimo de Minutos no Agendamento (Manual de Pós-Vendas) | Intervalo Mínimo de Minutos no Agendamento]] [[Motivo Contato para Followup de Pós Venda (Manual de Pós-Vendas) | Motivo Contato para Followup de Pós Venda]] [[Motivo de Encerramento Automático de Atendimento de Campanha (Manual de Pós-Vendas) | Motivo de Encerramento Automático de Atendimento de Campanha]] [[Motivo de Encerramento da Confirmação Automático (Manual de Pós-Vendas) | Motivo de Encerramento da Confirmação Automático]] [[Motivo de Encerramento de Pós Venda (Manual de Pós-Vendas) | Motivo de Encerramento de Pós Venda]] [[Motivo de Encerramento do Contato/Atendimento (Manual de Pós-Vendas) | Motivo de Encerramento do Contato/Atendimento]] [[Obriga a Encerrar os Contatos ao Acessar (Manual de Pós-Vendas) | Obriga a Encerrar os Contatos ao Acessar]] [[Obriga Preencher o Renavam no Cadastro do Veículo (Manual de Pós-Vendas) | Obriga Preencher o Renavam no Cadastro do Veículo]] [[Permite Acessar Atendimento de Outra Marca (Manual de Pós-Vendas) | Permite Acessar Atendimento de Outra Marca]] [[Permite Discagem para Clientes - Autobot (Manual de Pós-Vendas) | Permite Discagem para Clientes - Autobot]] [[Restringir os Motivos de Encerramento por Ação do Contato (Manual de Pós-Vendas) | Restringir os Motivos de Encerramento por Ação do Contato]] [[Segmento de Atuação do Fabricante (Manual de Pós-Vendas) | Segmento de Atuação do Fabricante]] [[Segmento de Mercado "BALCÃO" (Manual de Pós-Vendas) | Segmento de Mercado "BALCÃO"]] [[Segmento de Mercado "OFICINA" (Manual de Pós-Vendas) | Segmento de Mercado "OFICINA"]] [[Segmento de Mercado "VENDA" (Manual de Pós-Vendas) | Segmento de Mercado "VENDA"]] [[Sistema Cria Contato de Confirmação do Agendamento (Manual de Pós-Vendas) | Sistema Cria Contato de Confirmação do Agendamento]] [[Tempo para Criar Contato de Confirmação do Agendamento (Manual de Pós-Vendas) | Tempo para Criar Contato de Confirmação do Agendamento]] [[Tipo de Agendamento no CLINK (Manual de Pós-Vendas) | Tipo de Agendamento no CLINK]] == Tabelas == [[Tabela Área Geográfica (Manual de Pós-Vendas) | Área Geográfica]] [[Tabela Avaliação do Atendimento (Manual de Pós-Vendas) | Avaliação do Atendimento]] [[Tabela Box (Manual de Pós-Vendas) | Box]] [[Tabela Classificação Cliente (Manual de Pós-Vendas) | Classificação Cliente]] [[Motivo de Encerramento (Manual de Pós-Vendas) | Motivo de Encerramento]] [[Tabela Tipo de OS X Motivo de Encerramento (Manual de Pós-Vendas) | Tipo de OS X Motivo de Encerramento]] = Módulo Pós-Vendas = == Utilizando o CLink no Pós-Vendas == <p align="center">'''CRM'''</p> <p align="justify">Para utilizar o sistema no pós-vendas, é importante antes analisar que tipo de relacionamento será atendido, a fim de utilizar ao máximo, o potencial do CLink. Para isto, dividiremos o relacionamento com PROSPECTS/CLIENTES em quatro categorias:</p> * Agendando Serviço para Prospect. * Agendando Serviço para Cliente. * Criando Orçamento para Prospect. * Criando Orçamento para Cliente. * Abrindo O.S. para Prospect. * Abrindo O.S. para Cliente. == Agendando Serviço para Prospect == <p align="center">'''CRM'''</p> O agendamento é uma ferramenta que permite marcar data e hora em que o prospect levará o veículo na oficina para realizar serviço. <p align="justify">Ao agendar serviço, automaticamente o sistema gera um contato na agenda do Consultor Técnico na data da visita do prospect a oficina. Se a concessionária utiliza o painel da oficina, aparecerá o agendamento no dia marcado para atendimento. Ver tópico [[Painel Agenda da Oficina]].</p> Para agendar um serviço para o prospect, basta somente dos seus dados, placa e modelo do veículo. '''1.''' Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em '''Recepção''' e '''Relacionamento/Perfil''' ou clique no ícone [[Arquivo:Manualposvendas2.jpg]]; [[Arquivo:Manualposvendas1.jpg]] Ou através da '''Agenda''' pelo ícone [[Arquivo:Manualposvendas2.jpg]]; [[Arquivo:Manualposvendas3.jpg]] '''2.''' Na janela ''Cliente/Prospects'', digite o '''Nome''' completo e '''Fone''' para consultar prospect. Clique '''Pesquisar'''; '''Notas:''' * <p align="justify">Os campos ''CPF/CNPJ'', ''E-Mail'', ''Chassi'', ''Placa'', ''Código do Cliente no DMS'', ''Código de Ordem de Serviço no DMS'' e ''Código de Orçamento'' também são campos utilizados como filtro para pesquisa de prospect.</p> * <p align="justify">Toda vez em que o [[Segmento de Atuação do Fabricante (Manual de Pós-Vendas) | segmento da empresa]] for ''MÁQUINAS'', o campo ''Placa'' não aparece.</p> [[Arquivo:Manualposvendas186.jpg]] '''3.''' O sistema irá pesquisar se o cliente já possui cadastro, se não tiver nenhum registro, aparecerá à seguinte mensagem: [[Arquivo:Manualposvendas187.jpg]] '''4.''' Clique '''Cadastrar Prospect''' para registrar dados do prospect; '''5.''' Aparecerá a aba ''Perfil do Cliente''. Informe dados dos campos obrigatórios (destacados em vermelho) e clique '''Gravar'''; [[Arquivo:Manualposvendas188.jpg]] '''6.''' Na janela ''Perfil do Cliente'', clique '''Novo Atendimento'''; [[Arquivo:Manualposvendas189.jpg]] '''7.''' Aparecerá a tela de início do atendimento. Clique '''Pós-Vendas'''; [[Arquivo:Manualposvendas136.jpg]] '''8.''' Clique no tipo de pós-venda '''Agendamento'''; [[Arquivo:Manualposvendas137.jpg]] '''9.''' Selecione o assunto do Atendimento (Revisão, Instalação, Reparo, etc.) e clique '''Avançar'''; [[Arquivo:Manualposvendas190.jpg]] '''10.''' Selecione a '''Mídia''' (meio de comunicação) e o '''Meio do Contato'''. Clique '''Avançar'''; [[Arquivo:Manualposvendas191.jpg]] <p align="justify">'''11.''' Abrirá a janela ''Agendamento da Oficina''. Selecione o '''Consultor Técnico''' que irá atender prospect, ao visitar oficina na data agendada, e clique '''Incluir''';</p> '''Nota:''' * Para visualizar agendamentos do dia, clique na aba do dia correspondente ou selecione a data através do calendário [[Arquivo:Manualposvendas387.jpg]]; [[Arquivo:Manualposvendas192.jpg]] '''12.''' Digite o '''Nº. da Placa''' do veículo e o '''Modelo''' (utilize F3- [[Arquivo:Manualposvendas388.jpg]] para selecionar o modelo do veículo); '''Nota:''' * Se a placa não for cadastrada, o sistema informa através de uma mensagem, mas permite agendar serviço. '''13.''' Informe a '''Data''' e '''Hora''' do agendamento; '''14.''' Marque '''Entra na Programação da Oficina''' para que o serviço agendado entre na programação da oficina; '''15.''' Clique '''Serviços''' para informar qual serviço será realizado; [[Arquivo:Manualposvendas193.jpg]] '''16.''' Clique '''Incluir'''; [[Arquivo:Manualposvendas194.jpg]] <p align="justify">'''17.''' Selecione o '''T.M.O.''' correspondente (clique 2 vezes no TMO ou '''Avançar''' para visualizar os seus subgrupos). Em seguida clique '''Marcar''' e '''Voltar''';</p> [[Arquivo:Manualposvendas195.jpg]] '''18.''' Após selecionar serviço(s), clique '''Voltar'''; [[Arquivo:Manualposvendas196.jpg]] '''19.''' Para reservar peça, clique '''Reserva'''. Se não for reservar peça, ir para passo '''''24'''''; [[Arquivo:Manualposvendas197.jpg]] '''20.''' Digite o '''Motivo''' da reserva de peça e clique '''Incluir'''; '''Nota:''' * Utilize também a opção '''Kit''' para selecionar peça. Aparecerão os Kit's disponíveis para veículo. [[Arquivo:Manualposvendas198.jpg]] '''21.''' Digite o '''Código''' da peça ou selecione através (F3 - [[Arquivo:Manualposvendas388.jpg]]); '''22.''' Informe a '''Quantidade''' da peça e clique '''OK'''; [[Arquivo:Manualposvendas199.jpg]] '''23.''' Após incluir peça(s), clique '''Confirma'''; [[Arquivo:Manualposvendas200.jpg]] '''24.''' Na janela ''Agenda - Inclusão'', clique '''OK'''; [[Arquivo:Manualposvendas201.jpg]] '''25.''' Agendamento realizado. Clique '''Voltar'''; '''Nota:''' * <p align="justify">A coluna ''"TMO"'' para mostrar os TMO’s de cada agendamento. Esta informação servirá para ajudar ao telemarketing ter ideia de quanto tempo o consultor levará no agendamento facilitando a marcação do próximo agendamento.</p> [[Arquivo:Manualposvendas202.jpg]] <p align="justify">'''26.''' O sistema cria o Atendimento tipo ''Agendamento'' para o prospect e gera contato na agenda do Consultor Técnico, na data programada. Ver tópicos [http://www.dealernet.com.br/dealernet_wiki/index.php?title=Manual_de_P%C3%B3s-Vendas#Consultando_a_Agenda Consultando a Agenda] e [[Encerrando Contato (Manual de Pós-Vendas) | Encerrando Contato]].</p> '''Notas:''' * O veículo na cor <span style="color:green">'''''"verde"'''''</span> indica veículo de posse não cadastrado. * <p align="justify">Caso o parâmetro [[Permite Acessar Atendimento de Outra Marca (Manual de Pós-Vendas) | Permite Acessar Atendimento de Outra Marca]] esteja com ''Valor Não'', e tentar acessar o atendimento realizado por outra empresa pertencente à outra marca, o sistema impede o acesso o emite a mensagem "Não é permitido acessar atendimento de outra marca!".</p> * <p align="justify">Toda vez em que o [[Segmento de Atuação do Fabricante (Manual de Pós-Vendas) | segmento da empresa]] for ''MÁQUINAS'', a nomenclatura do campo ''Veículos'' é alterado para ''Máquinas'' e a coluna ''Placa'' não aparece.</p> [[Arquivo:Manualposvendas203.jpg]] == Agendando Serviço para Cliente == <p align="center">'''CRM'''</p> O agendamento auxilia no atendimento, pois permite marcar data e hora em que o cliente levará seu veículo à oficina para realizar serviço. <p align="justify">Ao agendar serviço, automaticamente o sistema gera um contato na agenda do Consultor Técnico, na data programada. Se a concessionária utiliza o painel da oficina, aparecerá o agendamento no dia marcado para atendimento. Ver tópico [[Painel Agenda da Oficina]].</p> O agendamento para cliente pode ser realizado com seu veículo de posse cadastrado ou não, no sistema. '''1.''' Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em '''Recepção''' e '''Relacionamento/Perfil''' ou clique no ícone [[Arquivo:Manualposvendas2.jpg]]; [[Arquivo:Manualposvendas1.jpg]] Ou através da '''Agenda''' pelo ícone [[Arquivo:Manualposvendas2.jpg]]; [[Arquivo:Manualposvendas3.jpg]] '''2.''' Na janela ''Cliente/Prospects'', digite o '''Nome''' completo e '''Fone''' para consultar cliente. Clique '''Pesquisar'''; '''Notas:''' * <p align="justify">Os campos ''CPF/CNPJ'', ''E-Mail'', ''Chassi'', ''Placa'', ''Código do Cliente no DMS'', ''Código de Ordem de Serviço no DMS'' e ''Código de Orçamento'' também são campos utilizados como filtro para pesquisa de prospect.</p> * <p align="justify">Toda vez em que o [[Segmento de Atuação do Fabricante (Manual de Pós-Vendas) | segmento da empresa]] for ''MÁQUINAS'', o campo ''Placa'' não aparece.</p> [[Arquivo:Manualposvendas186.jpg]] '''3.''' Clique 2 vezes no cliente ou clique no botão [[Arquivo:Manualposvendas63.jpg]] para começar o atendimento; '''Nota:''' * Se o cliente estiver participando de alguma campanha válida, o resultado da pesquisa trará o nome do cliente em vermelho. [[Arquivo:Manualposvendas224.jpg]] <p align="justify">'''4.''' Na janela ''Perfil do Cliente'', verifique se o cliente possui veículo de posse cadastrado. Se possuir, selecione o veículo de posse e clique [[Arquivo:Manualposvendas389.jpg]]. Se for agendar serviço para veículo de posse ''não'' cadastrado, clique '''Novo Atendimento''';</p> [[Arquivo:Manualposvendas242.jpg]] '''5.''' Aparecerá a tela de início do atendimento. Clique '''Pós-Vendas'''; [[Arquivo:Manualposvendas136.jpg]] '''6.''' Clique no tipo de pós-venda '''Agendamento'''; [[Arquivo:Manualposvendas137.jpg]] '''7.''' Selecione o assunto do Atendimento (Revisão, Instalação, Reparo, etc.) e clique '''Avançar'''; [[Arquivo:Manualposvendas243.jpg]] '''8.''' Selecione a '''Mídia''' (meio de comunicação) e o '''Meio de Contato'''. Clique '''Avançar'''; [[Arquivo:Manualposvendas244.jpg]] <p align="justify">'''9.''' Abrirá a janela ''Agendamento da Oficina''. Selecione o '''Consultor Técnico''' que irá atender cliente, ao visitar oficina na data agendada, e clique '''Incluir''';</p> '''Nota:''' * Para visualizar agendamentos do dia, clique na aba do dia correspondente ou selecione a data através do calendário [[Arquivo:Manualposvendas387.jpg]]; [[Arquivo:Manualposvendas245.jpg]] '''10.''' Se o veículo de posse cadastrado foi selecionado para agendamento (passo '''''4'''''), o sistema traz dados do veículo; '''11.''' Se não foi selecionado veículo de posse, digite o '''Nº. da Placa''' do veículo e o '''Modelo''' (utilize F3- [[Arquivo:Manualposvendas388.jpg]] para selecionar o modelo do veículo); '''Nota:''' * Se a placa não for cadastrada, aparece uma mensagem informando, mas permite agendar serviço. '''12.''' Informe a '''Data''' e '''Hora''' do agendamento; '''13.''' Marque '''Entra na Programação da Oficina''' para que o serviço agendado entre na programação da oficina; '''14.''' Clique '''Serviços''' para informar qual serviço será realizado; [[Arquivo:Manualposvendas246.jpg]] '''15.''' Clique '''Incluir'''; [[Arquivo:Manualposvendas247.jpg]] <p align="jusify">'''16.''' Selecione o '''T.M.O.''' correspondente (clique 2 vezes no TMO ou '''Avançar''' para visualizar os seus subgrupos). Em seguida clique '''Marcar''' e '''Voltar''';</p> [[Arquivo:Manualposvendas248.jpg]] '''17.''' Após selecionar serviço(s), clique '''Voltar'''; [[Arquivo:Manualposvendas249.jpg]] '''18.''' Para reservar peça, clique '''Reserva'''. Se não for reservar peça, ir para passo '''''24'''''; [[Arquivo:Manualposvendas246.jpg]] '''19.''' Digite o '''Motivo''' da reserva de peça e clique '''Incluir'''; '''Nota:''' * Utilize também a opção '''Kit''' para selecionar peça. Aparecerão os Kit's disponíveis para veículo. [[Arquivo:Manualposvendas250.jpg]] '''20.''' Digite o '''Código''' da peça ou selecione através (F3 - ); '''21.''' Informe a '''Quantidade''' da peça e clique '''OK'''; [[Arquivo:Manualposvendas251.jpg]] '''22.''' Após incluir peça(s), clique '''Confirma'''; [[Arquivo:Manualposvendas252.jpg]] '''23.''' Na janela ''Agenda - Inclusão'', clique '''OK'''; [[Arquivo:Manualposvendas253.jpg]] '''24.''' Agendamento realizado. Clique '''Voltar'''; '''Nota:''' * <p align="justify">A coluna ''"TMO"'' para mostrar os TMO’s de cada agendamento. Esta informação servirá para ajudar ao telemarketing ter ideia de quanto tempo o consultor levará no agendamento facilitando a marcação do próximo agendamento.</p> [[Arquivo:Manualposvendas254.jpg]] <p align="justify">'''25.''' O sistema cria o Atendimento tipo ''Agendamento'' para o cliente e gera contato na agenda do Consultor Técnico, na data programada. Ver tópicos [http://www.dealernet.com.br/dealernet_wiki/index.php?title=Manual_de_P%C3%B3s-Vendas#Consultando_a_Agenda Consultando Agenda] e [[Encerrando Contato (Manual de Pós-Vendas) | Encerrando Contato]].</p> '''Notas:''' * <p align="justify">O veículo na cor <span style="color:green">'''''"verde"'''''</span> indica veículo de posse não cadastrado (virtual); e na cor '''''"preto"''''' identifica o veículo de posse cadastrado.</p> * <p align="justify">Caso o parâmetro [[Permite Acessar Atendimento de Outra Marca (Manual de Pós-Vendas) | Permite Acessar Atendimento de Outra Marca]] esteja com ''Valor Não'', e tentar acessar o atendimento realizado por outra empresa pertencente à outra marca, o sistema impede o acesso o emite a mensagem "Não é permitido acessar atendimento de outra marca!".</p> * <p align="justify">Toda vez em que o [[Segmento de Atuação do Fabricante (Manual de Pós-Vendas) | segmento da empresa]] for ''MÁQUINAS'', a nomenclatura do campo ''Veículos'' é alterado para ''Máquinas'' e a coluna ''Placa'' não aparece.</p> [[Arquivo:Manualposvendas255.jpg]] == Agendando Serviço por Produtivo == <p align="center">'''CRM'''</p> <p align="justify">Através deste processo será possível realizar o agendamento por produtivo, assim como consultar a escala do produtivo. Esta tela possibilita a escolha da hora/data/produtivo que deseja escalar para realizar o serviço. Maiores informações acesse [[Agendamento por Produtivo]], no sistema ''DealerNet''.</p> '''Nota:''' * <p align="justify">Esta opção só será visualizada se o parâmetro [[Tipo de Agendamento no CLINK (Manual de Pós-Vendas) | Tipo de Agendamento no CLINK]] estiver configurado com ''Valor '''P''' (Produtivo)''. Caso o parâmetro esteja com ''Valor '''C''' (Consultor)'', o agendamento será feito por consultor.</p> '''1.''' No menu principal clique '''Recepção''' e '''Escala Oficina'''; [[Arquivo:Manualposvendas32.jpg]] <p align="justify">'''2.''' Na janela ''Escala Oficina'' informe o '''Período de''', '''Equipe''' e o '''Horário'''. Clique no botão [[Arquivo:Manualposvendas34.jpg]] para selecionar o produtivo;</p> [[Arquivo:Manualposvendas33.jpg]] '''3.''' Após informar os filtros, clique no botão '''Buscar'''; [[Arquivo:Manualposvendas35.jpg]] '''4.''' Serão listados os horários, produtivos e seus respectivos status. Selecione o produtivo e clique no status <span style="color:blue">(<u>Livre</u>)</span> para realizar o agendamento; '''Notas:''' * <p align="justify">Toda vez em que for realizar agendamento por produtivo, o sistema disponibiliza o campo de ''data inicial'' para definir o dia exato do agendamento. Com isto, evitando inserir ''data inicial'' superior ao dia atual, evitando criar barra de rolagem e melhorando assim à identificação do produtivo.</p> * <p align="justify">Se a carga horária do produtivo estiver disponível para o sábado, domingo e feriado, o horário ficará com status de <span style="color:blue">(<u>Livre</u>)</span>, caso contrário o status aparecerá <u>Indisponível</u>. Além disso, os T.M.O.'s realizados ou agendados, irão aparecer no <span style="color:blue">(<u>_</u>)</span>. A carga horária é definida através da opção [[Cadastro de Equipe de Usuários | Cadastros\Equipes de Funcionários]] no módulo de ''Segurança'' do sistema ''DealerNet''.</p> * <p align="justify">Toda vez em que o produtivo estiver com algum bloqueio, o status <span style="color:red">(<u>Bloqueado</u>)</span> aparece sinalizando. E caso o produtivo bloqueado possua agendamento para o período selecionado, faz-se necessário transferir os agendamentos em aberto para outro produtivo. Clique '''<u>[[Tabela Box (Manual de Pós-Vendas) | aqui]]</u>''' para visualizar o procedimento de transferência dos agendamentos em aberto para outro produtivo.</p> * <p align="justify">Ao passar o mouse em cima do campo <span style="color:blue">(<u>Livre</u>)</span>, o sistema mostra código do mecânico, nome do mecânico e hora em que o serviço foi agendado.</p> [[Arquivo:Manualposvendas72.jpg]] '''5.''' Na janela de busca de clientes ''Clientes/Prospects'', preencha os dados do cliente e clique no botão de '''Busca / Pesquisa''' ([[Arquivo:Manualposvendas60.jpg]]); [[Arquivo:Manualposvendas36.jpg]] '''6.''' Selecione o cliente e clique no botão [[Arquivo:Manualposvendas63.jpg]] para mostrar seus detalhes; [[Arquivo:Manualposvendas52.jpg]] '''7.''' Clique no botão '''Novo Atendimento'''; [[Arquivo:Manualposvendas38.jpg]] '''8.''' Informe o assunto do atendimento e clique em '''Avançar'''; [[Arquivo:Manualposvendas39.jpg]] '''9.''' Selecione a '''Mídia''' e o '''Meio do Contato''' e clique '''Avançar'''; [[Arquivo:Manualposvendas40.jpg]] '''10.''' Na janela ''Agendamento por Produtivo'' abre automaticamente com os agendamentos do dia, caso existam. Clique no botão '''Incluir'''; '''Notas:''' * <p align="justify">Utilize a coluna desejada para visualizar os agendamentos por produtivos em ordem alfabética. A ordenação pode ser por: ''Cliente'', ''Placa'', ''UF'', ''Data Início'', ''Início(Hr)'', ''Data Final'', ''Final(Hr)'', ''Mecânico'' e ''Serviço''.</p> * <p align="justify">Esta tela possibilita ''alterar/consultar/excluir'' o agendamento do cliente. Ao ''excluir'' o agendamento, o sistema encerra automaticamente o atendimento e o contato do cliente.</p> [[Arquivo:Manualposvendas41.jpg]] '''11.''' Digite o '''Nº. da Placa''' do veículo e o '''Modelo''' (utilize F3 [[Arquivo:Agendamento5.jpg]] - para selecionar o modelo do veículo); '''Nota:''' * Se a placa não for cadastrada, o sistema informa através de mensagem, mas permite agendar serviço. '''12.''' Digite o código do '''Cliente''' ou selecione através F3 [[Arquivo:Agendamento5.jpg]]; '''13.''' Confira o '''Telefone''' de contato e se necessário, faça alteração; '''Nota:''' * Os DDD's só irão aparecer se o cliente já estiver cadastrado. '''14.''' Informe a '''Data''' e '''Hora''' do agendamento; '''15.''' Selecione o'' Tipo do Agendamento'': '''Ativo''', '''Receptivo''' ou '''Presencial'''; '''16.''' Informe a '''Km''' do veículo, a '''Data Venda''' em que o veículo foi vendido, a '''Mobilidade''' do veículo e o '''Email''' do cliente; '''Notas:''' * O campo ''Observações'' serve para incluir informações adicionais do agendamento. * <p align="justify">Ao preencher o campo de ''Observações'' durante o agendamento, estas informações são gravadas automaticamente no contato. Com isto, durante o ''Atendimento'' do contato estas informações são visualizadas, em ''Detalhes do Contato''.</p> '''17.''' Clique '''Serviço''' para informar qual serviço será realizado; '''Nota:''' * <p align="justify">Se o parâmetro [[Permite Discagem para Clientes - Autobot (Manual de Pós-Vendas) | Permite Discagem para Clientes - Autobot]] estiver configurado com ''Valor Sim'', o sistema habilita a discagem para cliente.</p> [[Arquivo:Manualposvendas42.jpg]] '''18.''' Na janela ''Agenda - Inclusão de Serviços'' clique em '''Incluir'''; [[Arquivo:Manualposvendas37.jpg]] '''19.''' Selecione o '''T.M.O''' correspondente (clique 2 vezes no TMO ou '''Avançar''' para visualizar os seus subgrupos). Em seguida clique '''Marcar''' e '''Voltar'''; [[Arquivo:Manualposvendas73.jpg]] '''20.''' Clique no botão '''Definir Produtivo'''; [[Arquivo:Manualposvendas43.jpg]] '''21.''' Na janela ''Escala Oficina'' selecione os filtros e clique em '''Buscar'''; ::Informe o ''Período de'' a ser visualizado na escala da oficina. ::Informe a ''Equipe''. ::Informe a faixa de ''Horário''. [[Arquivo:Manualposvendas35.jpg]] '''22.''' Clique no campo <span style="color:blue">(<u>Livre</u>)</span> para definir o horário e tempo previsto do produtivo; '''Notas:''' * <p align="justify">Toda vez em que for realizar agendamento por produtivo, o sistema disponibiliza o campo de ''data inicial'' para definir o dia exato do agendamento. Com isto, evitando inserir ''data inicial'' superior ao dia atual, evitando criar barra de rolagem e melhorando assim à identificação do produtivo.</p> * <p align="justify">Se a carga horária do produtivo estiver disponível para o sábado, domingo e feriado, o horário ficará com status de <span style="color:blue">(<u>Livre</u>)</span>, caso contrário o status aparecerá <u>Indisponível</u>. Além disso, os T.M.O.'s realizados ou agendados, irão aparecer no <span style="color:blue">(<u>_</u>)</span>. A carga horária é definida através da opção [[Cadastro de Equipe de Usuários | Cadastros\Equipes de Funcionários]] no módulo de ''Segurança''.</p> * <p align="justify">Ao passar o mouse em cima do campo <span style="color:blue">(<u>Livre</u>)</span>, o sistema mostra código do mecânico, nome do mecânico e hora em que o serviço foi agendado.</p> * <p align="justify">Utilize o parâmetro [[Intervalo Mínimo de Minutos no Agendamento (Manual de Pós-Vendas) | Intervalo Mínimo de Minutos no Agendamento]] para para definir o intervalo mínimo de minutos de um agendamento para o outro.</p> [[Arquivo:Manualposvendas72.jpg]] '''23.''' Selecione o '''Produtivo (Mecânico)'''; '''24.''' Em seguida informe o '''Horário''' e '''Tempo Previsto'''. Clique '''OK'''; [[Arquivo:Manualposvendas47.jpg]] '''Nota:''' * <p align="justify">Caso o produtivo esteja vinculado a mais de 1 box, o sistema emite mensagem abaixo e habilita o campo ''BOX do Produtivo (Mecânico)'' com a relação dos boxes no qual o produtivo foi vinculado. A vinculação do box ao produtivo é feita através da [[Tabela Box (Manual de Pós-Vendas) | Tabela Box]].</p> [[Arquivo:Manualposvendas74.jpg]] '''25.''' Selecione o '''BOX do Produtivo (Mecânico)''' e clique em '''OK'''; [[Arquivo:Manualposvendas75.jpg]] '''26.''' Após selecionar o(s) serviço(s). Clique '''Voltar'''; [[Arquivo:Manualposvendas44.jpg]] '''27.''' Na janela ''Agenda - Inclusão'', clique '''OK'''; [[Arquivo:Manualposvendas42.jpg]] '''28.''' Agendamento concluído; [[Arquivo:Manualposvendas76.jpg]] ''Vale ressaltar que após a inclusão do agendamento, este só poderá ser consultado através da agenda do consultor.'' '''''É possível visualizar todos os agendamentos realizados tanto na Oficina (FiatNet/DealerNet) quanto no CLink através do Ageprodsof.''''' '''<u>Siga o passo a passo abaixo para visualizar os agendamentos do dia por produtivo</u>:''' <p align="center">'''MÓDULO AGEPRODSOF'''</p> <p align="justify">Esta opção serve para exibir os agendamentos do dia por produtivo. Neste quadro será possível acompanhar as atividades do dia de cada produtivo.</p> '''29.''' Na janela ''Agendamento de Produtivos Oficina'' acompanhe todos os agendamentos realizados, assim como os status que muda de acordo com as alterações representado pelas cores: :<span style="color:yellow">'''Lavando'''</span> - veículo que está lavando na oficina ou quando uma T.M.O. de lavagem é iniciada no período agendado. :<span style="color:red">'''Veículo em Teste'''</span> - veículo em estado de teste no período do agendamento. :<span style="color:aqua">'''A Programar'''</span> - agendamento que ainda não possui [[Ordem de Serviço]] aberta. :<span style="color:green">'''Veículo Pronto'''</span> - agendamento que já possui [[Ordem de Serviço]] associada, e esta O.S. encontra-se aberta ou pendente. :<span style="color:purple">'''Entregue'''</span> - veículo que já foi liberado. :<span style="color:navy">'''Cancelado'''</span> - agendamento que teve a [[Ordem de Serviço]] cancelada. :<span style="color:lime">'''Aguardando Peças'''</span> - agendamento onde existe uma requisição de compra pendente. [[Arquivo:Manualposvendas51.jpg]] == Criando Orçamento para Prospect == <p align="center">'''CRM'''</p> <p align="justify">Para consultar valor a ser pago pelo serviço ou produto, a concessionária utiliza o orçamento que estima qual será a despesa do prospect.</p> <p align="justify">No orçamento basta informar a placa do veículo e dados do prospect. Para associar orçamento a uma O.S., o prospect deve ser promovido à cliente e seu veículo de posse cadastrado. Ver tópicos [[Cadastrando Prospect/Cliente (Manual de Pós-Vendas) | Cadastrando Prospect/Cliente]] e [[Incluindo Veículo de Posse (Manual de Pós-Vendas) | Incluindo Veículo de Posse]].</p> Saiba mais sobre orçamento, acessando a documentação [[Orçamento]]. '''1.''' Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em '''Recepção''' e '''Relacionamento/Perfil''' ou clique no ícone [[Arquivo:Manualposvendas2.jpg]]; [[Arquivo:Manualposvendas1.jpg]] Ou através da '''Agenda''' pelo ícone [[Arquivo:Manualposvendas2.jpg]]; [[Arquivo:Manualposvendas3.jpg]] '''2.''' Na janela ''Cliente/Prospects'', digite o '''Nome''' completo e '''Fone''' para consultar prospect. Clique '''Pesquisar'''; '''Notas:''' * <p align="justify">Os campos ''CPF/CNPJ'', ''E-Mail'', ''Chassi'', ''Placa'', ''Código do Cliente no DMS'', ''Código de Ordem de Serviço no DMS'' e ''Código de Orçamento'' também são campos utilizados como filtro para pesquisa de prospect.</p> * <p align="justify">Toda vez em que o [[Segmento de Atuação do Fabricante (Manual de Pós-Vendas) | segmento da empresa]] for ''MÁQUINAS'', o campo ''Placa'' não aparece.</p> [[Arquivo:Manualposvendas186.jpg]] '''3.''' O sistema irá pesquisar se o cliente já possui cadastro, se não tiver nenhum registro, aparecerá a seguinte mensagem: [[Arquivo:Manualposvendas187.jpg]] '''4.''' Clique '''Cadastrar Prospect''' para registrar dados do prospect; '''5.''' Aparecerá a aba ''Perfil do Cliente''. Informe dados dos campos obrigatórios (destacados em vermelho) e clique '''Gravar'''; [[Arquivo:Manualposvendas188.jpg]] '''6.''' Na janela ''Perfil do Cliente'', clique '''Novo Atendimento'''; [[Arquivo:Manualposvendas189.jpg]] '''7.''' Aparecerá a tela de início do atendimento. Clique '''Pós-Vendas'''; [[Arquivo:Manualposvendas136.jpg]] '''8.''' Clique no tipo de pós-venda '''Orçamento'''; [[Arquivo:Manualposvendas137.jpg]] '''9.''' Abrirá a janela ''Orçamento''. Digite o '''Nº. da Placa''' e clique '''Incluir'''; [[Arquivo:Manualposvendas204.jpg]] '''10.''' Preencha os campos de acordo com serviço que será realizado; '''Cor:''' cor externa do veículo '''Modelo:''' modelo do veículo '''Contato:''' pessoa de contato. '''Fone:''' telefone de contato. '''Seguradora:''' selecione a seguradora, quando o serviço tiver cobertura do seguro do veículo. '''Validade:''' prazo de validade do orçamento. '''Prazo de Entrega:''' prazo previsto para conclusão do serviço e entrega do veículo. '''Tipo da O.S.:''' é através do tipo de O.S. que o sistema sabe quais os valores a serem usados no cálculo do preço dos serviços e das peças. '''Cond. Pagto:''' forma de pagamento. '''Seg. de Mercado:''' segmento do prospect. Todo o tratamento de descontos é dado por segmento de mercado. '''Cláu. Padrões:''' informações a ser impressa no orçamento, conforme cadastro na tabela de Cláusulas Padrões. '''11.''' Clique '''TMO''' (tempo mão-de-obra) para incluir serviços; [[Arquivo:Manualposvendas205.jpg]] '''12.''' Na janela ''T.M.O's do Orçamento'', clique '''Incluir'''; [[Arquivo:Manualposvendas206.jpg]] '''13.''' Digite o código do TMO ou selecione através '''F3''' ([[Arquivo:Manualposvendas388.jpg]]). Clique '''TAB'''; '''14.''' Quando o código do TMO é informado, o sistema disponibiliza as seguintes informações: <u>''Observação:''</u> digitar informação adicional <u>''Quantidade:'' </u> se o TMO for de tempo, a quantidade sempre vai ser 1 (um) e estará desabilitado para edição <p align="justify"><u>''Total de Horas:''</u> se o TMO depende do modelo do veículo, irá mostrar as horas cadastradas na Tabela de TMO (na opção TMOxModelos) Se isto não ocorrer, mostra as horas do cadastro de TMO.</p> <p align="justify"><u>''Desconto (%):'' </u>mostra o desconto do serviço, de acordo com a Tabela de Descontos de Serviços, que é baseada no segmento de mercado e na condição de pagamento. Pode-se também manualmente, digitar o desconto.</p> <p align="justify">Obs.: se for informado um desconto maior que o desconto sugerido, o serviço passará a ter um desconto irregular e aparecerá com um polegar para baixo da janela principal dos TMO ’s do orçamento.</p> <p align="justify"><u>''Cobrar do Cliente:''</u> mostra se o serviço será cobrado do cliente, de acordo com o cadastro da TMO. No entanto, pode marcá-lo manualmente. Isto afeta o valor final do orçamento e na análise da rentabilidade do orçamento.</p> <p align="justify"><u>''Serv.Terc:''</u> é habilitado somente quando o orçamento for associado a O.S. e o tipo de TMO é serviços de terceiros (cadastro TMO). Nesta opção pode selecionar a empresa que irá realizar o serviço e valor que será pago.</p> '''15.''' Clique '''OK''' para incluir a TMO no orçamento; [[Arquivo:Manualposvendas207.jpg]] '''16.''' Na janela ''T.M.O's do Orçamento'', clique '''Voltar'''; '''Nota:''' * O orçamento pode ter mais de um TMO. Siga o procedimento acima para inclusão de outros TMO's. [[Arquivo:Manualposvendas208.jpg]] '''17.''' Se para realizar o serviço houver necessidade de peças, clique '''Peças'''; [[Arquivo:Manualposvendas209.jpg]] <p align="justify">'''18.''' Na janela ''Produtos do Orçamento'', aparecem os serviços cadastrados no orçamento. Selecione o ''Serviço'' e clique '''Incluir''' para cadastrar os produtos;</p> [[Arquivo:Manualposvendas210.jpg]] <p align="justify">'''19.''' Digite o código do produto ou selecione através '''F3''' ([[Arquivo:Manualposvendas388.jpg]]). Utilize também o botão '''''Sugestão''''' para mostrar e selecionar produtos sugeridos ao serviço. Clique '''TAB''';</p> '''20.''' O sistema disponibiliza as seguintes informações: <u>''Quantidade'':</u> digite a quantidade de produto que será utilizada no serviço <u>''Desconto (%):''</u> mostra o desconto do produto. O desconto pode ser inserido manualmente <u>''Bloquear:''</u> para bloquear a quantidade do produto no estoque, após confirmação do orçamento <p align="justify"><u>''Inclusão Automática a partir do Catálogo de Peças:''</u> ao marcar esta opção, ir no Catálogo de Peças para selecionar o produto que será incluído automaticamente no orçamento. Válido somente para rede FIAT.</p> '''21.''' Clique '''OK'''. O produto foi cadastrado e fica relacionado ao TMO (fica abaixo do TMO); '''Nota:''' *O TMO pode ter mais de um produto. Basta seguir procedimento de inclusão do produto descrito acima. [[Arquivo:Manualposvendas211.jpg]] '''22.''' Após cadastrar produtos, clique '''Voltar'''; [[Arquivo:Manualposvendas212.jpg]] '''23.''' Para incluir informação adicional ao orçamento, clique '''Observação do Orçamento'''; [[Arquivo:Manualposvendas213.jpg]] '''24.''' Digite a informação e clique '''OK'''; [[Arquivo:Manualposvendas214.jpg]] '''25.''' Clique '''Confirmar''' para gravar orçamento; [[Arquivo:Manualposvendas215.jpg]] '''26.''' O orçamento criado. Para imprimir, selecione o orçamento e clique '''Imprimir'''; [[Arquivo:Manualposvendas216.jpg]] '''27.''' Na janela ''Impressão do Orçamento'', selecione o modelo de impressão do orçamento: '''Normal''' ou '''Simplificado'''; '''28.''' Ou marque a opção '''Normal''' ou '''Simplificado''' para ''agrupar as peças por serviço''; '''Nota:''' * ''Normal'' mostra o total dos serviços e peças; ''Simplificado'' detalha informações agrupadas por serviços e peças. '''29.''' Clique '''Preview''' para visualizar o orçamento. Para imprimir, clique '''Imprimir'''; [[Arquivo:Manualposvendas217.jpg]] '''30.''' Visualizando '''Orçamento'''; [[Arquivo:Manualposvendas218.jpg]] '''31.''' Clique '''Voltar'''; [[Arquivo:Manualposvendas219.jpg]] <p align="justify">'''32.''' O sistema cria registro tipo ''Orçamento'' no Histórico e na Agenda do Consultor Técnico. Este registro abre direto a janela do orçamento, mas não gera contato.</p> '''Notas:''' * O veículo na cor <span style="color:green">'''''"verde"'''''</span> indica veículo de posse não cadastrado. * <p align="justify">Caso o parâmetro [[Permite Acessar Atendimento de Outra Marca (Manual de Pós-Vendas) | Permite Acessar Atendimento de Outra Marca]] esteja com ''Valor Não'', e tentar acessar o atendimento realizado por outra empresa pertencente à outra marca, o sistema impede o acesso o emite a mensagem "Não é permitido acessar atendimento de outra marca!".</p> * <p align="justify">Toda vez em que o [[Segmento de Atuação do Fabricante (Manual de Pós-Vendas) | segmento da empresa]] for ''MÁQUINAS'', a nomenclatura do campo ''Veículos'' é alterado para ''Máquinas'' e a coluna ''Placa'' não aparece.</p> [[Arquivo:Manualposvendas220.jpg]] == Criando Orçamento para Cliente == <p align="center">'''CRM'''</p> <p align="justify">Ao criar um orçamento para o cliente, é possível estimar o valor que será pago pelo serviço ou produto. O orçamento pode ser realizado com veículo de posse cadastrado ou não, no sistema.</p> Para associar orçamento a uma O.S., o veículo de posse do cliente ver ser cadastrado. Ver tópico [[Incluindo Veículo de Posse (Manual de Pós-Vendas) | Incluindo Veículo de Posse]]. É possível acessar o orçamento durante o atendimento de pós-vendas. Saiba mais sobre orçamento, acessando a documentação [[Orçamento]]. '''1.''' Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em '''Recepção''' e '''Relacionamento/Perfil''' ou clique no ícone [[Arquivo:Manualposvendas2.jpg]]; Ou através da '''Agenda''' pelo ícone [[Arquivo:Manualposvendas2.jpg]]; [[Arquivo:Manualposvendas3.jpg]] '''2.''' Na janela ''Cliente/Prospects'', digite o '''Nome''' completo e '''Fone''' para consultar cliente. Clique '''Pesquisar'''; '''Notas:''' * <p align="justify">Os campos ''CPF/CNPJ'', ''E-Mail'', ''Chassi'', ''Placa'', ''Código do Cliente no DMS'', ''Código de Ordem de Serviço no DMS'' e ''Código de Orçamento'' também são campos utilizados como filtro para pesquisa de prospect.</p> * <p align="justify">Toda vez em que o [[Segmento de Atuação do Fabricante (Manual de Pós-Vendas) | segmento da empresa]] for ''MÁQUINAS'', o campo ''Placa'' não aparece.</p> [[Arquivo:Manualposvendas186.jpg]] '''3.''' Clique 2 vezes no cliente ou clique no botão [[Arquivo:Manualposvendas63.jpg]] para começar o atendimento; '''Nota:''' * Se o cliente estiver participando de alguma campanha válida, o resultado da pesquisa trará o nome do cliente em vermelho. [[Arquivo:Manualposvendas224.jpg]] <p align="justify">'''4.''' Na janela ''Perfil do Cliente'', verifique se o cliente possui veículo de posse cadastrado. Se possuir, selecione o veículo de posse e clique [[Arquivo:Manualposvendas138.jpg]]. Se for criar orçamento para veículo de posse não cadastrado, clique '''Novo Atendimento''';</p> [[Arquivo:Manualposvendas242.jpg]] '''5.''' Aparecerá a tela de início do atendimento. Clique '''Pós-Vendas'''; [[Arquivo:Manualposvendas136.jpg]] '''6.''' Clique no tipo de pós-venda '''Orçamento'''; [[Arquivo:Manualposvendas137.jpg]] '''7.''' Abrirá a janela ''Orçamento''. Se o veículo de posse cadastrado foi selecionado para orçamento (passo '''''4'''''), o sistema traz dados do veículo; '''8.''' Se não foi selecionado veículo de posse, digite o '''Nº. da Placa'''; '''9.''' Clique '''Incluir'''. Para ''veículo cadastrado'', utilize também a opção [[Arquivo:Manualposvendas390.jpg]] para criar orçamento; [[Arquivo:Manualposvendas256.jpg]] <u>'''''Criando orçamento através da opção KIT'''''</u> '''10.''' Na janela ''Kit's Disponíveis para o Veículo'', selecione o '''Tipo de O.S.''' e clique '''Pesquisar'''; '''Nota:''' * Para pesquisar um serviço ou Kit específico, digite o nome no campo ''Serviço/Kit''. '''11.''' Aparecerão os Kit's disponíveis para o veículo. Selecione o Kit e clique '''OK'''; '''Nota:''' * Visualize informações sobre serviço e produto associados ao Kit, em ''Detalhes''. [[Arquivo:Manualposvendas257.jpg]] '''12.''' Orçamento criado. Clique '''OK'''. Ir para passo '''''29'''''. [[Arquivo:Manualposvendas258.jpg]] <u>'''''Criando orçamento através da opção INCLUIR'''''</u> '''13.''' Preencha os campos de acordo com serviço que será realizado: '''Cor:''' cor externa do veículo. '''Modelo:''' modelo do veículo '''Contato:''' pessoa de contato. '''Fone:''' telefone de contato. '''Seguradora:''' selecione a seguradora, quando o serviço tiver cobertura do seguro do veículo. '''Validade:''' prazo de validade do orçamento. '''Prazo de Entrega:''' prazo previsto para conclusão do serviço e entrega do veículo. '''Tipo da O.S.:''' é através do tipo de O.S. que o sistema sabe quais os valores a serem usados no cálculo do preço dos serviços e das peças. '''Cond. Pagto:''' forma de pagamento. '''Seg. de Mercado:''' segmento do cliente. Todo o tratamento de descontos é dado por segmento de mercado. '''Cláu. Padrões:''' informações a ser impressa no orçamento, conforme cadastro na tabela de Cláusulas Padrões. ;Informações da Tela <u>''Freqüência''</u> - informa detalhes das visitas do carro a concessionária: :a) '''Última Visita: x dias''': quantidade de dias da última visita (contados a partir da última O.S. do veículo). :b) '''Qdte de Visitas em 30 dias''': total de visitas realizadas nos últimos 30 dias. :c) '''Retorno/Trabalho''': se houver visitas nos últimos 30 dias, aparece o ícone [[Arquivo:Manualposvendas394.jpg]] para apenas uma visita (retorno/retrabalho) e [[Arquivo:Manualposvendas392.jpg]] para mais de uma visita (retorno/retrabalho). <p align="justify"><u>''Última pesquisa SMD''</u> - informa a última nota da pesquisa de satisfação realizada com cliente. Se a nota for maior ou igual à nota Corte aparece o ícone [[Arquivo:Manualposvendas393.jpg]] (indicando "satisfeito"); se for menor, aparece [[Arquivo:Manualposvendas395.jpg]] (indicando "insatisfeito"). Se o cliente nunca respondeu pesquisa, o campo aparece em ''branco''.</p> Obs.: A nota de Corte é cadastrada na Tabela de Perguntas de Satisfação do Cliente. <u>''Situação do Cliente''</u> - informa através de ícone, a situação do cliente, registrada no seu cadastro: :a) [[Arquivo:Manualposvendas391.jpg]] liberado para realizar serviço. :b) [[Arquivo:Manualposvendas396.jpg]] negativado ou com restrições de crédito em instituições de proteção ao crédito. :c) [[Arquivo:Manualposvendas397.jpg]] possui pagamentos pendentes. :d) [[Arquivo:Manualposvendas398.jpg]] bloqueado para Oficina. '''14.''' Clique '''TMO''' (tempo mão-de-obra) para incluir serviços; [[Arquivo:Manualposvendas259.jpg]] '''15.''' Na janela ''T.M.O's do Orçamento'', clique '''Incluir'''; [[Arquivo:Manualposvendas260.jpg]] '''16.''' Digite o código do TMO ou selecione através F3 ([[Arquivo:Manualposvendas388.jpg]]). Clique TAB; '''17.''' Quando o código do TMO é informado, o sistema disponibiliza as seguintes informações: <u>''Observação:''</u> digitar informação adicional. <u>''Quantidade:''</u> se o TMO for de tempo, a quantidade sempre vai ser 1 (um) e estará desabilitado para edição. <p align=''justify"><u>''Total de Horas:''</u> se o TMO depende do modelo do veículo, irá mostrar as horas cadastradas na Tabela de TMO (na opção TMOxModelos). Se isto não ocorrer, mostra as horas do cadastro de TMO.</p> <p align="justify"><u>''Desconto (%):''</u> mostra o desconto do serviço, de acordo com a Tabela de Descontos de Serviços, que é baseada no segmento de mercado e na condição de pagamento. Pode-se também manualmente, digitar o desconto.</p> <p align="justify">Obs.: se for informado um desconto maior que o desconto sugerido, o serviço passará a ter um desconto irregular e aparecerá com um polegar para baixo da janela principal dos TMO ’s do orçamento.</p> <p align="justify"><u>''Cobrar do Cliente:''</u> mostra se o serviço será cobrado do cliente, de acordo com o cadastro da TMO. No entanto, pode marcá-lo manualmente. Isto afeta o valor final do orçamento e na análise da rentabilidade do orçamento.</p> <p align="justify"><u>''Serv.Terc:''</u> é habilitado somente quando o orçamento for associado a O.S. e o tipo de TMO é serviços de terceiros (cadastro TMO). Nesta opção pode selecionar a empresa que irá realizar o serviço e valor que será pago.</p> '''18.''' Clique '''OK''' para incluir a TMO no orçamento; [[Arquivo:Manualposvendas261.jpg]] '''19.''' Na janela ''T.M.O's do Orçamento'', clique '''Voltar'''; '''Nota:''' * O orçamento pode ter mais de um TMO. Siga o procedimento acima para inclusão de outros TMO's. [[Arquivo:Manualposvendas262.jpg]] '''20.''' Se para realizar o serviço houver necessidade de peças, clique '''Peças'''; [[Arquivo:Manualposvendas263.jpg]] <p align="justify">'''21.''' Na janela ''Produtos do Orçamento'', aparecem os serviços cadastrados no orçamento. Selecione o ''Serviço'' e clique '''Incluir''' para cadastrar os produtos;</p> [[Arquivo:Manualposvendas264.jpg]] <p align="justify">'''22.''' Digite o código do produto ou selecione através '''F3''' ([[Arquivo:Manualposvendas388.jpg]]). Utilize também o botão '''''Sugestão''''' para mostrar e selecionar produtos sugeridos ao serviço. Clique '''TAB''';</p> '''23.''' O sistema disponibiliza as seguintes informações: <u>''Quantidade:''</u> digite a quantidade de produto que será utilizada no serviço. <u>''Desconto (%):''</u> mostra o desconto do produto. O desconto pode ser inserido manualmente. <u>''Bloquear:''</u> para bloquear a quantidade do produto no estoque, após confirmação do orçamento. <p align="justify"><u>''Inclusão Automática a partir do Catálogo de Peças:''</u> ao marcar esta opção, ir no Catálogo de Peças para selecionar o produto que será incluído automaticamente no orçamento. Válido somente para rede FIAT.</p> '''24.''' Clique '''OK'''. O produto foi cadastrado e fica relacionado ao TMO (fica abaixo do TMO); '''Nota:''' * O TMO pode ter mais de um produto. Basta seguir procedimento de inclusão do produto descrito acima. [[Arquivo:Manualposvendas265.jpg]] '''25.''' Após cadastrar produtos, clique '''Voltar'''; [[Arquivo:Manualposvendas266.jpg]] '''26.''' Para incluir informação adicional ao orçamento, clique '''Observação do Orçamento'''; [[Arquivo:Manualposvendas267.jpg]] '''27.''' Digite a informação e clique '''OK'''; [[Arquivo:Manualposvendas268.jpg]] '''28.''' Clique '''Confirmar''' para gravar orçamento; [[Arquivo:Manualposvendas269.jpg]] '''29.''' O orçamento criado. Para imprimir, selecione o orçamento e clique '''Imprimir'''; [[Arquivo:Manualposvendas270.jpg]] '''30.''' Na janela ''Impressão do Orçamento'', selecione o modelo de impressão do orçamento: '''Normal''' ou '''Simplificado'''; '''31.''' Ou marque a opção '''Normal''' ou '''Simplificado''' para ''agrupar as peças por serviço''; '''Nota:''' * ''Normal'' mostra o total dos serviços e peças; ''Simplificado'' detalha informações agrupadas por serviços e peças. '''32.''' Clique '''Preview''' para visualizar o orçamento. Para imprimir, clique '''Imprimir'''; [[Arquivo:Manualposvendas271.jpg]] '''33.''' Visualizando Orçamento; [[Arquivo:Manualposvendas272.jpg]] '''34.''' Clique '''Voltar'''; [[Arquivo:Manualposvendas273.jpg]] <p align="justify">'''35.''' O sistema cria registro tipo ''Orçamento'' no Histórico e na Agenda do Consultor Técnico. Este registro abre direto a tela de orçamento, mas não gera contato.</p> '''Notas:''' * O veículo na cor <span style="color:green">'''''"verde"'''''</span> indica veículo de posse não cadastrado (virtual); e na cor '''''"preto"''''' identifica o veículo de posse cadastrado. * <p align="justify">Caso o parâmetro [[Permite Acessar Atendimento de Outra Marca (Manual de Pós-Vendas) | Permite Acessar Atendimento de Outra Marca]] esteja com ''Valor Não'', e tentar acessar o atendimento realizado por outra empresa pertencente à outra marca, o sistema impede o acesso o emite a mensagem "Não é permitido acessar atendimento de outra marca!".</p> * <p align="justify">Toda vez em que o [[Segmento de Atuação do Fabricante (Manual de Pós-Vendas) | segmento da empresa]] for ''MÁQUINAS'', a nomenclatura do campo ''Veículos'' é alterado para ''Máquinas'' e a coluna ''Placa'' não aparece.</p> [[Arquivo:Manualposvendas274.jpg]] == Abrindo O.S. para Prospect == <p align="center">'''CRM'''</p> <p align="justify">A O.S. serve para acompanhar os serviços executados em veículos, na oficina. Para abrir uma Ordem de Serviço (O.S.) de um prospect é necessário promovê-lo a Cliente e cadastrar seu veículo de posse. Ou seja, o prospect deve ser cadastrado no sistema como cliente, assim como seu veículo.</p> Há duas formas de cadastrar um prospect e abrir O.S.: :<p align="justify">a) o prospect não possui nenhum atendimento em aberto. Neste caso, cadastre o cliente e siga o mesmo procedimento de O.S. para cliente. Ver tópicos [[Cadastrando Prospect/Cliente (Manual de Pós-Vendas) | Cadastrando Prospect/Cliente]] e [http://www.dealernet.com.br/dealernet_wiki/index.php?title=Manual_de_P%C3%B3s-Vendas#Abrindo_O.S._para_Cliente Abrindo O.S. para Cliente.]</p> :<p align="justify">b) o prospect já possui um pré-cadastro no sistema por ter sido atendido anteriormente na concessionária e está retornando para realizar serviço. Veremos a seguir como proceder.</p> '''1.''' Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em '''Recepção''' e '''Relacionamento/Perfil''' ou clique no ícone [[Arquivo:Manualposvendas2.jpg]]; [[Arquivo:Manualposvendas1.jpg]] Ou através da '''Agenda''' pelo ícone [[Arquivo:Manualposvendas2.jpg]]; [[Arquivo:Manualposvendas3.jpg]] '''2.''' Na janela ''Cliente/Prospects'', digite o '''Nome''' completo e '''Fone''' para consultar prospect. Clique '''Pesquisar'''; '''Notas:''' * <p align="justify">Os campos ''CPF/CNPJ'', ''E-Mail'', ''Chassi'', ''Placa'', ''Código do Cliente no DMS'', ''Código de Ordem de Serviço no DMS'' e ''Código de Orçamento'' também são campos utilizados como filtro para pesquisa de prospect.</p> * <p align="justify">Toda vez em que o [[Segmento de Atuação do Fabricante (Manual de Pós-Vendas) | segmento da empresa]] for ''MÁQUINAS'', o campo ''Placa'' não aparece.</p> [[Arquivo:Manualposvendas186.jpg]] '''3.''' Aparecerá o prospect. Clique '''Promover Cliente''' [[Arquivo:Manualposvendas400.jpg]] ao lado do nome; '''Nota:''' * O ícone [[Arquivo:Manualposvendas399.jpg]] indica que se trata de um prospect. [[Arquivo:Manualposvendas221.jpg]] '''4.''' Aparecerá janela ''Cadastro Cliente'' selecione '''Tipo''' e digite o '''CPF/CNPJ''' do prospect e clique '''Salvar'''; [[Arquivo:Manualposvendas222.jpg]] <p align="justify">'''5.''' Na aba ''Promover Prospect a Cliente'' cadastre as informações do cliente, salientado que os campos em vermelho são de preenchimento obrigatório. Em seguida, clique '''Gravar''';</p> <p align="justify">É importante que registre todas as informações possíveis. Estas servirão para a Concessionária realizar ações direcionadas a públicos específicos.</p> '''Nota:''' * <p align="justify">A qualquer momento, o usuário pode inserir informações adicionais no cadastro do cliente, tais como: '''Pessoas Relacionadas''', '''Bens''', '''Referência Pessoais''', '''Referências Bancárias''', '''Cartões de Crédito''' e '''Endereços Adicionais'''. Estes dados podem ser inseridos clicando nos botões localizados no canto direito da tela de Detalhes do Cliente. Assim como visualizar os dados financeiros e pessoais no cadastro do cliente, basta clicar no botão '''Adicionais'''.</p> '''6.''' O prospect foi promovido à cliente. [[Arquivo:Manualposvendas223.jpg]] <u>'''''ABRINDO O.S.'''''</u> '''7.''' Após cadastro, clique 2 vezes no cliente ou clique no botão [[Arquivo:Manualposvendas63.jpg]] para começar o atendimento; '''Nota:''' * Se o cliente estiver participando de alguma campanha válida, o resultado da pesquisa trará o nome do cliente em vermelho. [[Arquivo:Manualposvendas224.jpg]] <p align="justify">'''8.''' Para abrir O.S., cadastre o veículo de posse (ver tópico [[Incluindo Veículo de Posse (Manual de Pós-Vendas) | Incluindo Veículo de Posse]]). Após cadastro, na janela ''Perfil do Cliente'', selecione o veículo de posse e clique [[Arquivo:Manualposvendas389.jpg]] ou '''Novo Atendimento''';</p> [[Arquivo:Manualposvendas225.jpg]] '''9.''' Aparecerá a tela de início do atendimento. Clique '''Pós-Vendas'''; [[Arquivo:Manualposvendas136.jpg]] '''10.''' Clique no tipo de pós-venda '''O.S.'''; [[Arquivo:Manualposvendas137.jpg]] '''11.''' Selecione o assunto do Atendimento (Revisão, Instalação, Reparo, etc.) e clique '''Avançar'''; [[Arquivo:Manualposvendas226.jpg]] '''12.''' Selecione a '''Mídia''' (meio de comunicação) e o '''Meio de Contato'''. Clique '''Avançar'''; [[Arquivo:Manualposvendas227.jpg]] <p align="justify">'''13.''' Abrirá a janela ''Inclusão Ordem de Serviço'' com os dados do veículo e cliente. Preencha o percentual de combustível existe no veículo no campo '''Comb.(%)''';</p> '''14.''' Informe a quilometragem atual do veículo no campo '''Km Atual'''; '''15.''' Selecione se o veículo foi vistoriado no elevador no campo '''Insp. Elevador'''; '''16.''' Marque '''Consultar''' para consultar a ordem de serviço ou '''Executar''' para executar o serviço; '''17.''' Digite o '''Prisma''' (número de ordem de chegada do veículo na oficina); '''18.''' No campo '''Prev. Entrega''' informe a data da entrega e o horário; '''Nota:''' *<p align="justify"> O cliente poderá receber pesquisa de satisfação por e-mail. Para utilizar esta funcionalidade, o e-mail do cliente tem que ser cadastrado e o sistema configurado corretamente. Maiores informações, ver documentação [[Pesquisa de Satisfação de Serviços]].</p> [[Arquivo:Manualposvendas228.jpg]] <p align="justify">'''19.''' Se a concessionária contratou a Programa de Envio de Mensagens, poderá enviar ao cliente mensagem sobre o andamento do serviço, por e-mail ou SMS (celular). Clique [[Arquivo:Manualposvendas388.jpg]] (ao lado ''Aceita'') para ativar o envio;</p> '''Nota:''' * Maiores informações ver documentações [[Programas Envio de Mensagens]] e [[Cadastro de Mensagens]]. '''20.''' Preencha os campos e-mail e telefone. Marque a opção '''Aceita Receber E-mail''' e/ou '''Aceita Receber SMS''' e '''Clique OK'''; '''Nota:''' *<p align="justify"> Para desativar o envio, basta desmarcar as opções ''Aceita Receber E-mail'' e/ou ''Aceita Receber SMS''. Vale ressaltar que o cliente só receberá e-mail e/ou SMS se seu e-mail e/ou telefone celular estiver cadastrado.</p> [[Arquivo:Manualposvendas229.jpg]] '''21.''' Na janela ''Inclusão Ordem de Serviço'', clique '''Serviços''' para cadastrar o serviço que será realizado no veículo; [[Arquivo:Manualposvendas230.jpg]] '''22.''' Na janela ''Serviços da O.S.'' clique '''Incluir''' ou '''Kit/CK'''; '''Nota:''' * <p align="justify">''Se o cliente possui um agendamento em aberto para o veículo, o sistema traz o serviço cadastrado no agendamento''. Altere o serviço, para incluir o tipo de O.S. e informações do serviço.</p> :<p align="justify">Cada O.S. pode gerar vários serviços, inclusive de tipos distintos (serviço a cliente, garantia, etc.) e para cada serviço que é inserido na O.S., o consultor técnico deve informar o código do T.M.O correspondente ao serviço em questão.</p> [[Arquivo:Manualposvendas231.jpg]] <u>'''''Incluindo serviço através da opção KIT'''''</u> '''23.''' Na janela ''Kit's Disponíveis para o Veículo'', selecione o '''Tipo de O.S.''' e clique '''Pesquisar'''; '''Nota:''' * Para pesquisar um serviço ou Kit específico, digite o nome no campo ''Serviço/Kit''. '''24.''' Aparecerão os Kit's disponíveis para o veículo. Selecione o Kit e clique '''Adicionar'''; '''Nota:''' * Visualize informações sobre serviço e produto associados ao Kit, em ''Detalhes''. [[Arquivo:Manualposvendas232.jpg]] '''25.''' O serviço é cadastrado. Clique '''OK'''. Ir para passo '''''31'''''; [[Arquivo:Manualposvendas233.jpg]] <u>'''''Incluindo serviço através da opção INCLUIR'''''</u> '''26.''' Na janela ''Inclusão de TMO da OS'', selecione a ordem de serviço no campo '''Tipo O.S.'''; '''27.''' Digite o TMO ou selecione através '''F3''' - [[Arquivo:Manualposvendas388.jpg]]. Clique '''TAB''' para trazer as informações da TMO; <p align="justify">'''28.''' Preencha os campos '''Observação''' com informação adicional; a '''Quantidade''' do serviço, '''Desconto(%)''' ou '''Valor Desconto''' concedido no serviço;</p> '''29.''' Selecione o produtivo no campo '''Distribuição Oficina'''; '''Nota:''' ''O.S. Original'' - é habilitado quando o tipo de ordem de serviço for de reclamação. <p align="justify">''Fastbox'' - é valida somente para serviços rápidos, geralmente realizados na recepção. Ou seja, apenas marcar esta opção quando for serviços de manutenção básica e rotineira. Geralmente são realizados num prazo de até 2 horas (troca de óleo, pastilhas de freio, filtro de ar e óleo, alinhamento e balanceamento, etc.).</p> <p align="justify">''Solicitado pelo Cliente'' - para Tipo de O.S. solicitada pelo cliente. Se não estiver marcado é habilitado o campo de T.M.O de Diagnóstico.</p> ''T.M.O de Diagnóstico'' - vistoria inicial do veículo. Indica qual tipo de grupo que serviço pertence. ''N.F. de Terceiros'' - nº. da Nota Fiscal do serviço realizado por terceiros em garantia. ''Peças'' - fica habilitado quando a OS já possui peças associadas. Ver tópico Alterando Ordem de Serviço. <p align="justify">''Não Exec Serv'' - significa que o serviço será executado; se o serviço não for realizado, ficará visível o Exec Serv. Para alterar a informação basta clicar no botão.</p> <p align="justify">''Não Cobrar'' - significa que o serviço será cobrado; se o serviço não for cobrado ficará visível o Cobrar. Para alterar a informação basta clicar no botão.</p> '''30.''' Clique '''OK'''; [[Arquivo:Manualposvendas234.jpg]] '''31.''' Serviço cadastrado. Clique '''Voltar'''; [[Arquivo:Manualposvendas235.jpg]] '''32.''' Na janela ''Inclusão da Ordem de Serviço'', clique '''Confirma'''; '''Nota:''' * O sistema inclui automaticamente o serviço padrão associado ao Tipo de OS cadastrada. [[Arquivo:Manualposvendas236.jpg]] '''33.''' Clique '''Sim''' para imprimir O.S.; [[Arquivo:Manualposvendas238.jpg]] '''34.''' No campo ''Padrão'' selecione a opção '''Normal''' ou '''Montadora'''; '''Nota:''' ''Normal'' - O.S. com a impressão de todos os tipos. ''Montadora'' - ''somente quando a O.S.'' for de garantia. <p align="justify">''Tipo de O.S.'' - este campo é habilitado somente quando a opção ''Montadora'' é marcada. Deve-se selecionar o tipo de O.S. que será em garantia.</p> <p align="justify">'''35.''' Na opção ''Imprime Sub-Ordem'', se for marcado, sairá na impressão uma subordem com os serviços da O.S. ou se marcar a opção ''Imprime Pré-Requisição'', sairá na impressão uma pré-requisição com os serviços da O.S.;</p> <p align="justify">'''36.''' Marque a opção '''Parcial''' para imprimir O.S. com dados do cliente, serviço e veículo, '''Vistoria''' para imprimir a vistoria do veículo ou marque '''Total''' para imprimir O.S. completa, inclusive com a vistoria do veículo;</p> [[Arquivo:Manualposvendas239.jpg]] '''37.''' Clique '''Preview'''. Para imprimir a ordem, clique '''Imprimir'''; [[Arquivo:Manualposvendas240.jpg]] <p align="justify">'''38.''' O sistema cria o Atendimento tipo ''OS Oficina'' e gera contato na agenda do Consultor Técnico. Ver tópicos [http://www.dealernet.com.br/dealernet_wiki/index.php?title=Manual_de_P%C3%B3s-Vendas#Consultando_a_Agenda Consultando Agenda] e [[Encerrando Contato (Manual de Pós-Vendas) | Encerrando Contato]];</p> <p align="justify">'''39.''' Ordem de Serviço criada. A partir daí, siga o procedimento do sistema FiatNet: ''Distribuir O.S. para Produtivo'', ''Requisitar Peças'', ''Executar Serviço'', ''Encerrar O.S.'', ''Emitir Nota Fiscal'', ''Liberar Veículo para Entrega''. Ver documentações [[Ordem de Serviço]] e [[Marcação de Tempo]].</p> '''Notas:''' * <p align="justify">Toda vez que for emitir a nota fiscal da OS que contenha o motivo de encerramento configurado, o sistema automaticamente finaliza o atendimento. O motivo de encerramento de cada tipo de OS é configurado através da [[Tabela Tipo de OS X Motivo de Encerramento (Manual de Pós-Vendas) | Tabela Tipo de OS X Motivo de Encerramento]].</p> * <p align="justify">Caso o parâmetro [[Permite Acessar Atendimento de Outra Marca (Manual de Pós-Vendas) | Permite Acessar Atendimento de Outra Marca]] esteja com ''Valor Não'', e tentar acessar o atendimento realizado por outra empresa pertencente à outra marca, o sistema impede o acesso o emite a mensagem "Não é permitido acessar atendimento de outra marca!".</p> * <p align="justify">Toda vez em que o [[Segmento de Atuação do Fabricante (Manual de Pós-Vendas) | segmento da empresa]] for ''MÁQUINAS'', a nomenclatura do campo ''Veículos'' é alterado para ''Máquinas'' e a coluna ''Placa'' não aparece.</p> [[Arquivo:Manualposvendas241.jpg]] == Abrindo O.S. para Cliente == <p align="center">'''CRM'''</p> <p align="justify">Para executar serviço na oficina é necessário abrir uma Ordem de Serviço (O.S.). A O.S. servirá para acompanhar o andamento do serviço na oficina. Ao criar uma O.S. é importante verificar se os dados do cliente estão atualizados e se seu veículo está cadastrado. Ver tópicos [[Atualizando Cadastro de Cliente]] e [[Incluindo Veículo de Posse (Manual de Pós-Vendas) | Incluindo Veículo de Posse]].</p> A uma O.S. poderá associar um Orçamento válido criado para o cliente. Ver documentação [[Ordem de Serviço]]. '''1.''' Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em '''Recepção''' e '''Relacionamento/Perfil''' ou clique no ícone [[Arquivo:Manualposvendas2.jpg]]; [[Arquivo:Manualposvendas1.jpg]] Ou através da '''Agenda''' pelo ícone [[Arquivo:Manualposvendas2.jpg]]; [[Arquivo:Manualposvendas3.jpg]] '''2.''' Na janela ''Cliente/Prospects'', digite o '''Nome''' completo e '''Fone''' para consultar cliente. Clique '''Pesquisar'''; '''Notas:''' * <p align="justify">Os campos ''CPF/CNPJ'', ''E-Mail'', ''Chassi'', ''Placa'', ''Código do Cliente no DMS'', ''Código de Ordem de Serviço no DMS'' e ''Código de Orçamento'' também são campos utilizados como filtro para pesquisa de prospect.</p> * <p align="justify">Toda vez em que o [[Segmento de Atuação do Fabricante (Manual de Pós-Vendas) | segmento da empresa]] for ''MÁQUINAS'', o campo ''Placa'' não aparece.</p> [[Arquivo:Manualposvendas186.jpg]] '''3.''' Clique 2 vezes no cliente ou clique no botão [[Arquivo:Manualposvendas63.jpg]] para começar o atendimento; '''Nota:''' * Se o cliente estiver participando de alguma campanha válida, o resultado da pesquisa trará o nome do cliente em vermelho. [[Arquivo:Manualposvendas224.jpg]] <p align="justify">'''4.''' Na janela ''Perfil do Cliente'', selecione o veículo de posse cadastrado e clique [[Arquivo:Manualposvendas389.jpg]]. Se não possui veículo de posse cadastrado, é necessário incluí-lo. Ver tópico [[Incluindo Veículo de Posse (Manual de Pós-Vendas) | Incluindo Veículo de Posse]];</p> [[Arquivo:Manualposvendas275.jpg]] '''5.''' Aparecerá a tela de início do atendimento. Clique '''Pós-Vendas'''; [[Arquivo:Manualposvendas136.jpg]] '''6.''' Clique no tipo de pós-venda '''O.S.'''; [[Arquivo:Manualposvendas137.jpg]] '''7.''' Selecione o assunto do Atendimento (Revisão, Instalação, Reparo, etc.) e clique '''Avançar'''; [[Arquivo:Manualposvendas276.jpg]] '''8.''' Selecione a '''Mídia''' (meio de comunicação) e o '''Meio de Contato'''. Clique '''Avançar'''; [[Arquivo:Manualposvendas277.jpg]] <p align="justify">'''9.''' Abrirá a janela ''Inclusão Ordem de Serviço'' com os dados do veículo e cliente. Preencha o percentual de combustível existe no veículo no campo '''Comb.(%)''';</p> '''10.''' Informe a quilometragem atual do veículo no campo '''Km Atual'''; '''11.''' Selecione se o veículo foi vistoriado no elevador no campo '''Insp. Elevador'''; '''12.''' Marque '''Consultar''' para consultar a ordem de serviço ou '''Executar''' para executar o serviço; '''13.''' Digite o '''Prisma''' (número de ordem de chegada do veículo na oficina); '''14.''' No campo '''Prev. Entrega''' informe a data da entrega e o horário; '''Nota:''' *<p align="justify"> O cliente poderá receber pesquisa de satisfação por e-mail. Para utilizar esta funcionalidade, o e-mail do cliente tem que ser cadastrado e o sistema configurado corretamente. Maiores informações, ver documentação [[Pesquisa de Satisfação de Serviços]].</p> [[Arquivo:Manualposvendas279.jpg]] <p align="justify">'''15.''' Se a concessionária contratou a Programa de Envio de Mensagens, poderá enviar ao cliente mensagem sobre o andamento do serviço, por e-mail ou SMS (celular). Clique [[Arquivo:Manualposvendas388.jpg]] (ao lado ''Aceita'') para ativar o envio;</p> '''Nota:''' * Maiores informações ver documentações [[Programas Envio de Mensagens]] e [[Cadastro de Mensagens]]. '''16.''' Preencha os campos e-mail e telefone. Marque a opção '''Aceita Receber E-mail''' e/ou '''Aceita Receber SMS''' e Clique '''OK'''; '''Nota:''' *<p align="justify"> Para desativar o envio, basta desmarcar as opções ''Aceita Receber E-mail'' e/ou ''Aceita Receber SMS''. Vale ressaltar que o cliente só receberá e-mail e/ou SMS se seu e-mail e/ou telefone celular estiver cadastrado.</p> [[Arquivo:Manualposvendas280.jpg]] '''17.''' Na janela ''Inclusão Ordem de Serviço'', clique '''Serviços''' para cadastrar o serviço que será realizado no veículo; '''Informações da Tela''' <u>''Limite''</u> - informa o limite de crédito do cliente. <u>''Disponível''</u> - valor disponível para compra do limite de crédito. <u>''Últ. Compra''</u> - data da última compra realizada pelo cliente. <u>''Freqüência''</u> - informa detalhes das visitas do carro a concessionária: :a) '''Última Visita: x dias:''' quantidade de dias da última visita (contados a partir da última O.S. do veículo). :b) '''Qdte de Visitas em 30 dias:''' total de visitas realizadas nos últimos 30 dias. : <p align="justify">c) '''Retorno/Trabalho:''' se houver visitas nos últimos 30 dias, aparece o ícone [[Arquivo:Manualposvendas394.jpg]] para apenas uma visita (retorno/retrabalho) e [[Arquivo:Manualposvendas392.jpg]] para mais de uma visita (retorno/retrabalho).</p> <p align="justify"><u>''Última pesquisa SMD''</u> - informa a última nota da pesquisa de satisfação realizada com cliente. Se a nota for maior ou igual a nota Corte aparece o ícone [[Arquivo:Manualposvendas393.jpg]] (indicando "satisfeito"); se for menor, aparece [[Arquivo:Manualposvendas395.jpg]] (indicando "insatisfeito"). Se o cliente nunca respondeu pesquisa, o campo aparece ''em branco''.</p> Obs.: A nota de Corte é cadastrada na Tabela de Perguntas de Satisfação do Cliente. <u>''Situação do Cliente''</u> - informa através de ícone, a situação do cliente, registrada no seu cadastro: :a) [[Arquivo:Manualposvendas391.jpg]] liberado para realizar serviço. :b) [[Arquivo:Manualposvendas396.jpg]] negativado ou com restrições de crédito em instituições de proteção ao crédito. :c) [[Arquivo:Manualposvendas397.jpg]] possui pagamentos pendentes. :d) [[Arquivo:Manualposvendas398.jpg]] bloqueado para Oficina. <u>''Agendamento''</u> - data e hora que o cliente foi agendado na Oficina. <u>''Abertura''</u> - data e hora da abertura da O.S. [[Arquivo:Manualposvendas280.jpg]] '''18.''' Na janela ''Serviços da O.S.'' clique '''Incluir''' ou '''Kit/CK'''; '''Nota:''' * <p align="justify">''Se o cliente possui um agendamento em aberto para o veículo, o sistema traz o serviço cadastrado no agendamento''. Altere o serviço, para incluir o tipo de O.S. e informações do serviço.</p> <p align="justify">Cada O.S. pode gerar vários serviços, inclusive de tipos distintos (serviço a cliente, garantia, etc.) e para cada serviço que é inserido na O.S., o consultor técnico deve informar o código do T.M.O correspondente ao serviço em questão.</p> [[Arquivo:Manualposvendas282.jpg]] <u>'''''Incluindo serviço através da opção KIT'''''</u> '''19.''' Na janela ''Kit's Disponíveis para o Veículo'', selecione o '''Tipo de O.S.''' e clique '''Pesquisar'''; '''Nota:''' * Para pesquisar um serviço ou Kit específico, digite o nome no campo ''Serviço/Kit''. '''20.''' Aparecerão os Kit's disponíveis para o veículo. Selecione o Kit e clique '''Adicionar'''; '''Nota:''' * Visualize informações sobre serviço e produto associados ao Kit, em ''Detalhes''. [[Arquivo:Manualposvendas288.jpg]] '''21.''' O serviço é cadastrado. Clique '''OK'''. Ir para passo '''''27'''''; [[Arquivo:Manualposvendas289.jpg]] <u>'''''Incluindo serviço através da opção INCLUIR'''''</u> '''22.''' Na janela ''Inclusão de TMO da OS'', selecione a ordem de serviço no campo '''Tipo O.S.'''; '''23.''' Digite o TMO ou selecione através '''F3''' - [[Arquivo:Manualposvendas388.jpg]]. Clique '''TAB''' para trazer as informações da TMO; <p align="justify">'''24.''' Preencha os campos '''Observação''' com informação adicional; a '''Quantidade''' do serviço, '''Desconto (%)''' ou '''Valor Desconto''' concedido no serviço;</p> '''25.''' Selecione o produtivo no campo '''Distribuição Oficina'''; '''Nota:''' ''O.S. Original'' - é habilitado quando o tipo de ordem de serviço for de reclamação. <p align="justify">''Fastbox'' - é valida somente para serviços rápidos, geralmente realizados na recepção. Ou seja, apenas marcar esta opção quando for serviços de manutenção básica e rotineira. Geralmente são realizados num prazo de até 2 horas (troca de óleo, pastilhas de freio, filtro de ar e óleo, alinhamento e balanceamento, etc.).</p> ''Solicitado pelo Cliente'' - para Tipo de O.S. solicitada pelo cliente. Se não estiver marcado é habilitado o campo de T.M.O de Diagnóstico. ''T.M.O de Diagnóstico'' - vistoria inicial do veículo. Indica qual tipo de grupo que serviço pertence. ''N.F. de Terceiros'' - nº. da Nota Fiscal do serviço realizado por terceiros em garantia. ''Peças'' - fica habilitado quando a OS já possui peças associadas. Ver tópico Alterando Ordem de Serviço. <p align="justify">''Não Exec Serv'' - significa que o serviço será executado; se o serviço não for realizado, ficará visível o Exec Serv. Para alterar a informação basta clicar no botão.</p> <p align="justify">''Não Cobrar'' - significa que o serviço será cobrado; se o serviço não for cobrado ficará visível o Cobrar. Para alterar a informação basta clicar no botão.</p> '''26.''' Clique '''OK'''; [[Arquivo:Manualposvendas290.jpg]] '''27.''' Serviço cadastrado. Clique '''Voltar'''; [[Arquivo:Manualposvendas291.jpg]] '''28.''' Na janela '''Inclusão da Ordem de Serviço''', clique '''Confirma'''; '''Nota:''' * O sistema inclui automaticamente o serviço padrão associado ao Tipo de OS cadastrada. [[Arquivo:Manualposvendas292.jpg]] '''29.''' Clique '''Sim''' para imprimir O.S.; [[Arquivo:Manualposvendas293.jpg]] '''30.''' No campo ''Padrão'' selecione a opção '''Normal''' ou '''Montadora'''; '''Nota:''' ''Normal'' - O.S. com a impressão de todos os tipos. ''Montadora - somente quando a'' O.S. for de garantia. ''Tipo de O.S.'' - este campo é habilitado somente quando a opção Montadora é marcada. Deve-se selecionar o tipo de O.S. que será em garantia. <p align="justify">'''31.''' Na opção ''Imprime Sub-Ordem'', se for marcado, sairá na impressão uma subordem com os serviços da O.S. ou se marcar a opção ''Imprime Pré-Requisição'', sairá na impressão uma pré-requisição com os serviços da O.S.;</p> <p align="justify">'''32.''' Marque a opção '''Parcial''' para imprimir O.S. com dados do cliente, serviço e veículo, Vistoria para imprimir a vistoria do veículo ou marque '''Total''' para imprimir O.S. completa, inclusive com a vistoria do veículo;</p> [[Arquivo:Manualposvendas294.jpg]] '''33.''' Clique '''Preview'''. Para imprimir a ordem, clique '''Imprimir'''; [[Arquivo:Manualposvendas295.jpg]] <p align="justify">'''34.''' O sistema cria o Atendimento tipo OS Oficina e gera contato na agenda do Consultor Técnico. Ver tópicos [http://www.dealernet.com.br/dealernet_wiki/index.php?title=Manual_de_P%C3%B3s-Vendas#Consultando_a_Agenda Consultando Agenda] e [[Encerrando Contato (Manual de Pós-Vendas) | Encerrando Contato]];</p> <p align="justify">'''35.''' Ordem de Serviço criada. A partir daí, siga o procedimento do sistema DealerNet: ''Distribuir O.S. para Produtivo'', ''Requisitar Peças'', ''Executar Serviço'', ''Encerrar O.S.'', ''Emitir Nota Fiscal'', ''Liberar Veículo para Entrega''. Ver documentações [[Ordem de Serviço]] e [[Marcação de Tempo]].</p> '''Notas:''' * <p align="justify">Toda vez que for emitir a nota fiscal da OS que contenha o motivo de encerramento configurado, o sistema automaticamente finaliza o atendimento. O motivo de encerramento de cada tipo de OS é configurado através da [[Tabela Tipo de OS X Motivo de Encerramento (Manual de Pós-Vendas) | Tabela Tipo de OS X Motivo de Encerramento]].</p> * <p align="justify">Caso o parâmetro [[Permite Acessar Atendimento de Outra Marca (Manual de Pós-Vendas) | Permite Acessar Atendimento de Outra Marca]] esteja com ''Valor Não'', e tentar acessar o atendimento realizado por outra empresa pertencente à outra marca, o sistema impede o acesso o emite a mensagem "Não é permitido acessar atendimento de outra marca!".</p> * <p align="justify">Toda vez em que o [[Segmento de Atuação do Fabricante (Manual de Pós-Vendas) | segmento da empresa]] for ''MÁQUINAS'', a nomenclatura do campo ''Veículos'' é alterado para ''Máquinas'' e a coluna ''Placa'' não aparece.</p> [[Arquivo:Manualposvendas296.jpg]] = Funções Adicionais = [[Abrindo RAC]] [[Alterando Agendamento]] [[Alterando Consultor Técnico Responsável]] [[Alterando Informações do Atendimento]] [[Alterando O.S.]] [[Associando Prospect a Cliente]] [[Atualizando Cadastro de Cliente (Manual de Pós-Vendas) | Atualizando Cadastro de Cliente]] [[Cadastrando Prospect/Cliente (Manual de Pós-Vendas) | Cadastrando Prospect/Cliente]] [[Consultando Auditoria no Cadastro de Cliente]] [[Encaminhando Prospect/Cliente para Atendimento]] [[Encerrando Atendimento de PV e Abrindo OS]] [[Encerrando Contato (Manual de Pós-Vendas) | Encerrando Contato]] [[Gerando O.S. a partir de um Orçamento (Manual de Pós-Vendas) | Gerando O.S. a partir de um Orçamento]] [[Histórico de Relacionamento]] [[Incluindo Atendimento PV]] [[Incluindo Veículo de Posse (Manual de Pós-Vendas) | Incluindo Veículo de Posse]] [[Informações Financeiras]] [[Monitorando RAC]] [[Ocupação da Oficina (Manual de Pós-Vendas) | Ocupação da Oficina]] [[Painel Agenda da Oficina]] [[Pesquisa de Satisfação]] [[Utilizando AutoCentro]] = Agenda = == Consultando a Agenda == <p align="center">'''CRM'''</p> <p align="justify">Através do Atendimento, o consultor técnico agenda novos contatos com cliente/prospect. Estes contatos agendados são exibidos na Agenda, identificados por contatos pendentes, do dia e futuros.</p> <p align="justify">Outra forma de gerar novos contatos, é através ''Campanha'' definida pela Fiat ou pela própria concessionária. Importa-se dados de clientes/prospect e distribui os contatos entre os consultores técnicos. Maiores informações, ver documentação [[Manual de Marketing | CLINK - Marketing]].</p> '''1.''' Para acessar a agenda, ir no menu principal em '''Recepção''' e '''Agenda''' ou clique [[Arquivo:Manualvendas32.jpg]]; Ou através da janela '''Relacionamento Cliente''' pela opção [[Arquivo:Manualvendas256.jpg]]; [[Arquivo:Manualvendas255.jpg]] '''2.''' Na abertura da agenda, o sistema exibe os contatos do momento, mesmo que já tenham sido encerrados; '''3.''' Selecione a opção '''PV''' (pós-vendas) em ''Visualização''; <p align="justify">'''4.''' Utilize os filtros '''Empresa''', '''Grupo''', '''Responsável''', '''Tipo de Atendimento''', '''Ação''' e '''Meio de Contato''' para visualizar os contatos. Clique '''Pesquisar''';</p> '''Notas:''' * <p align="justify">Apenas para as concessionárias de bandeira Fiat, o campo ''"Responsável"'' mostra apenas o nome de guerra do funcionário. Ao clicar no nome, um "balão informativo" com o nome completo do usuário é aberto.</p> * <p align="justify">Para atualizar as informações da agenda, clique sempre no botão ''Pesquisar'' ou ''Pendente'' ou ''Dia'' ou ''Mês'' ou ''Semana''. Caso contrário a Agenda exibirá os contatos do momento de sua abertura, mesmo que já tenham sido encerrados.</p> * <p align="justify">Toda vez em que o parâmetro [[Abre Agenda ao Iniciar Clink (Manual de Pós-Vendas) | Abre Agenda ao Iniciar Clink]] estiver configurado com ''Valor Sim'', o sistema abre a tela de ''Agenda'' ao iniciar o sistema Clink.</p> '''5.''' Ou as opções: '''''Dia''''': ''mostra os contatos agendados do dia.'' [[Arquivo:Manualposvendas283.jpg]] '''''Sem.''''': ''mostra os contatos agendados da semana.'' [[Arquivo:Manualposvendas284.jpg]] '''''Mês''''': ''mostra os contatos agendados do mês.'' [[Arquivo:Manualposvendas285.jpg]] '''''Pend.''''': ''mostra os contatos pendentes de dias anteriores, do dia e futuros.'' '''6.''' O sistema ordena os contatos agendados e pendentes representados em três cores. As cores referem-se ao status do agendamento: :<span style="color:red">'''Vermelho:'''</span> contatos pendentes. :'''Preto:''' contatos agendados do dia. :<span style="color:limegreen">'''Verde:'''</span> contatos agendados para o futuro. <p align="justify">'''7.''' A ordem será crescente de data (data mais antiga até a data futura), podendo ser alterada. Clique nas opções do cabeçalho da aba ''Contatos Pendentes'' e o sistema ordena de acordo com o campo clicado;</p> '''Nota:''' * <p align="justify">Toda vez em que os parâmetros [[Abre Agenda ao Iniciar Clink (Manual de Pós-Vendas) | Abre Agenda ao Iniciar Clink]] e [[Abre Agenda em Pendentes ao Iniciar Clink (Manual de Pós-Vendas) | Abre Agenda em Pendentes ao Iniciar Clink]] estiverem configurados com ''Valores Sim'', o sistema abre a tela de ''Agenda'' com os contatos pendentes ao iniciar o sistema Clink.</p> [[Arquivo:Manualposvendas286.jpg]] '''8.''' Ou o calendário para definir mês, semana ou dia que deseja. Para alterar o mês, clique nas '''Setas''' do calendário; '''9.''' Para selecionar o dia, marque com o cursor, o dia pretendido para análise; [[Arquivo:Manualvendas261.jpg]] <p align="justify">'''10.''' Através do contato do cliente na Agenda, o vendedor pode gerar um novo contato, encerrar o atendimento, abrir O.S., agendamento e R.A.C. Clique no '''Cliente''';</p> '''Nota:''' * <p align="justify">O ''Orçamento'' não gera contato. O sistema gera um registro na Agenda, na data da abertura e na data que vai vencer o orçamento (validade) para avisar que o orçamento está vencendo.</p> [[Arquivo:Manualposvendas371.jpg]] '''11.''' Abrirá a janela de Atendimento. Siga os procedimentos descritos no tópico Módulo Pós-Vendas. '''Notas:''' * <p align="justify"> Todo contato encerrado permanece registrado no sistema e é exibido na Tela de histórico. Ver tópico [[Encerrando Contato (Manual de Pós-Vendas) | Encerrando Contato]].</p> *<p align="justify"> Ao abrir um novo contato (follow-up) para o cliente/prospect, as informações registradas no campo "Descrição" do contato anterior vão permanecer no novo contato.</p> '''12.''' Acesse o cadastro do cliente através do link (nome do cliente). Ex: [[Arquivo:Manualposvendas418.jpg]] '''13.''' Utilize o ícone [[Arquivo:Manualposvendas71.jpg]] para visualizar detalhe do veículo. Pode alterar as informações do veículo, assim como cadastrar veículo virtual. '''14.''' Para abrir ou monitorar RAC, utilize o ícone [[Arquivo:Manualposvendas287.jpg]]. [[Arquivo:Manualposvendas372.jpg]] == Aviso de Aniversário == <p align="center">'''CRM'''</p> <p align="justify">Além dos contatos agendados, a agenda avisa sobre os clientes/prospect aniversariantes. Na época do aniversário, o sistema gera automaticamente um contato para o cliente/prospect, desde que sua ''data de nascimento'' esteja cadastrada e o cliente/prospect esteja associado a um consultor técnico.</p> Os avisos de aniversário são exibidos somente no período de aniversário e ficam pendentes até o terceiro dia: :<span style="color:red">'''Vermelho:'''</span> aniversariantes do dia anterior. :'''Preto:''' aniversariantes do dia. :<span style="color:green">'''Verde:'''</span> aniversariantes do dia seguinte. Todo contato encerrado permanece registrado no sistema e é exibido na Tela de histórico. <u>''Como identificar um Contato de Aniversário''</u> '''1.''' Na janela ''Agenda'', ao exibir os contatos, o sistema mostra ao lado do cliente/prospect, o ícone [[Arquivo:Manualvendas271.jpg]] indicando a data do aniversário. [[Arquivo:Manualposvendas373.jpg]] == Atalhos da Agenda == Os Atalhos na agenda servem para chamar outras janelas, facilitando o Atendimento: '''1.''' '''''Relacionamento:''''' clique [[Arquivo:Manualposvendas2.jpg]] e aparecerá janela de Busca de Clientes. Para utilizá-la, siga procedimentos do tópico ''Módulo Pós-Vendas''; [[Arquivo:Manualposvendas374.jpg]] <p align="justify">'''2.''' '''''Agendamento:''''' clique [[Arquivo:Manualposvendas58.jpg]] e aparecerá a janela de Agenda com a data, hora, nome do cliente, placa e modelo do veículo para os agendamentos dos consultores técnicos dos serviços a serem realizados na Oficina. Ver tópicos [http://www.dealernet.com.br/dealernet_wiki/index.php/Manual_de_P%C3%B3s-Vendas#Agendando_Servi.C3.A7o_para_Prospect Agendando Serviço para Prospect] e [http://www.dealernet.com.br/dealernet_wiki/index.php/Manual_de_P%C3%B3s-Vendas#Agendando_Servi.C3.A7o_para_Cliente Agendando Serviço para Cliente.]</p> [[Arquivo:Manualposvendas375.jpg]] '''3.''' '''''Agenda Oficina:''''' clique [[Arquivo:Manualposvendas70.jpg]] e abrirá o programa Painel de Agenda com todos os clientes agendados para atendimento do dia; Para acessar o Painel de Agenda, o programa tem que estar instalado. Ver tópico [[Painel Agenda da Oficina]]. [[Arquivo:Manualposvendas377.jpg]] <p align="justify">'''4.''' '''''Ocupação da Oficina:''''' clique [[Arquivo:Manualposvendas69.jpg]] e aparecerá o gráfico de ocupação da oficina, mostrando o andamento dos serviços em cada setor. Ver tópico [[Ocupação da Oficina (Manual de Pós-Vendas) | Ocupação da Oficina]].</p> [[Arquivo:Manualposvendas382.jpg]] '''5.''' '''''Calculadora:''''' clique [[Arquivo:Manualvendas9.jpg]] e aparecerá a calculadora do Windows. [[Arquivo:Manualvendas254.jpg]]

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